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本周,美国总统特朗普宣布,美国将退出《巴黎协定》,此举引起各方高度关注。业内人士指出,美国退出该协定,可能意味着其将继续采用温室效应值高的传统冷媒,温室效应值相对低的新型冷媒或受冷落,这使得氟化工迎来利好。

制冷行业步入景气周期

  在经历近六年的低潮期之后,制冷行业已提前步入景气周期。2017年,制冷剂价格震荡上行。据生意社价格监测,2017年年初至今,R22价格由9533元/吨涨至17468元/吨,涨幅高达83%;R134a价格由20050元/吨涨至32950元/吨,涨幅也达到64%。

  据生意社介绍,我国是全球最大的制冷剂生产国,2016年全国制冷剂总产量约70万吨;同时也是全球最大的制冷剂使用国。2017年,国内R22的总生产配额申请额为27.4万吨,内用生产配额约为18.9万吨,配额总量与2016年相同。其中,山东东岳化工有限公司申请生产配额8.08万吨,内用生产配额5.25万吨;江苏梅兰化工有限公司申请配额5.67万吨,内用生产配额4.64万吨;浙江衢化氟化学有限公司申请生产配额4.49万吨,内用生产配额3.54万吨。经统计,本次申请配额的前10名公司合计申请生产配额26.54万吨,占总申请配额的比重约为96.75%。这表明配额向大企业集中,R22行业的集中度不断提升,大部分的分散产能已被淘汰。

中信证券600030)研究指出,氟化工行业自2011年景气高点回落以后,目前处在周期底部。大部分主流产品的价格和盈利能力都处在历史低位。由于下游空调、汽车需求稳定,目前上游萤石供应紧张的局面将快速向下游传导,导致氟化氢、R22、制冷剂和聚合物产品价格快速上涨。相关上市公司业绩弹性大,建议关注巨化股份600160)和东岳集团。

氟化工行业迎来利好

  值得注意的是,行业回暖之际,美国退出《巴黎协定》的消息或对氟化工行业产生巨大影响。据悉,《巴黎协定》提出了全球应对气候变化的目标;除此之外,各个国家还要提出本国减排目标。

  氟化工行业资深人士指出,美国退出《巴黎协定》会在一定程度上缓解制冷剂行业产能过剩的问题。巨化股份总经理助理陆嘉认为,美国此次退出,会有效刺激传统氟化工冷媒市场,制冷剂价格或将继续走高。浙江永和制冷股份有限公司销售经理认为,美国退出《巴黎协定》对制冷行业而言是一大利好,有利于消化前期库存积压,缓解销售压力。常熟市欣鑫化工贸易有限公司相关人士也指出,此次事件对制冷空调行业是重大利好,市场上积压的商品将逐渐减少,供需矛盾将得以缓解。

  其实,《巴黎协定》达成以来,传统冷媒正逐步被新型冷媒替代。中国化工网总编刘心田认为,美国的退出使得新型冷媒替代被放缓,推广周期加长。而传统冷媒的生命周期也将被大大延长。以萤石、制冷剂为代表的氟化工产业新一轮景气周期或持续较长时间。他预测,6-7月份氟化工市场仍以上行为主,短期拐点或在7月。

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