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【热点概念】6月8日
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2017亚洲消费电子展(CESAsia)将于7日至9日在上海新国际博览中心拉开帷幕。和拉斯维加斯那场一样,CESAsia也将有不少自动驾驶方面的技术展示。百度、大陆集团、现代汽车、四维图新(002405)、NEVS、沃尔沃等汽车技术巨头将着重展示汽车与科技的跨界的全产业链结合,百度的“阿波罗计划”也将在此期间展示。

  百度此前在4月举行的上海车展发布了“阿波罗”自动驾驶平台开放计划。券商研报认为,开放自动驾驶平台可弥补百度在硬件、商业拓展等领域的瓶颈,同时将降低行业内传统公司的进入门槛。如果成功,“阿波罗计划”将加速自动驾驶在中国的商业化,使产业链不同环节的公司受益。

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四维图新:车联网拓展加速,又攻“青汽”一城

  公司与一汽解放青岛汽车有限公司(简称“青汽”)签署《车联网项目战略合作协议》,同时旗下控股子公司中寰卫星也成为青汽的定点供应商,将为青汽提供可用于卡车前装及后装的智能车联网终端设备,设备数据及各合作方相关数据将接入车联网平台,通过数据对接集成公司将为青汽车辆提供在线服务,并协助其开展平台的日常运行和维护。双方旨在构建一个健康、开放、可持续发展的商用车车联网服务生态体系。

  面向青汽全业务链,打造商用车车联网综合服务云平台:公司将充分利用青汽拥有的商用车领域的经销网络、车辆维修与保养网络及车辆相关技术数据等资源,结合自身在车联网、云计算、物流电子地图、动态交通信息、海量数据(603138)处理、大数据高并发、高性能车联网智能硬件等技术和产品资源,打造青汽及其供应商、经销商、服务站和司机、车主、车队、物流公司用户的商用车车联网综合服务云平台。该项目的落地将直接贡献公司17年及未来的经营业绩。

  国内领先的车联网供应商,内容+平台+操作系统+芯片全产业链布局公司基于自身数字地图的龙头地位和前装车载导航的市场基础,自2009年开始就积极布局车联网,通过自研+外延的方式,落实垂直产品深耕战略,已经具备了从传统地图到动态交通内容、云端平台服务、互联网信息聚合服务、车载操作系统以及手机车机互联方案的车联网全产业链服务能力。

  3月2日,公司完成对国内领先的汽车芯片厂商杰发科技100%股权的收购,实现前后装软硬一体化整合,更深入的体现了车联网行业推崇的“提供完整解决方案”的综合价值。同时,公司通过参股HERE10%的股权、与HERE合资设立子公司,推进高精度地图算法和自动驾驶领域的布局,发展前景值得期待。

  商用、乘用车联网领域业务持续推进,业绩增长可期:公司围绕WeDrive车联网整体解决方案,在乘用车领域,长城、北汽、东风、福田、一汽、上汽等车联网项目陆续量产,搭载WeLink产品的长城哈佛H1已上市销售,搭载芯片级解决方案的飞歌旗舰版车机产品2017年2月正式发布;在商用车领域,与江淮、大运等前装车厂建立合作关系,与安吉物流等行业用户合作,探索“互联网+”产品/服务形式以及商业模式创新,有望助力业绩持续增长。

  基于公司处在龙头的数字地图业务和持续发力的车联网、自动驾驶业务,预计2017-2019年公司实现净利润分别为3.92亿/5.23亿/6.64亿元,对应PE分别为56倍/42倍/33倍。

千方科技:一季报业绩符合预期,有望在华东地区的轨交市场取得进一步突破

千方科技(002373)公布2017年第一季度业绩:营业收入4.80亿元,同比增长5.58%;归属母公司净利润6,344万元,同比增长10.24%,对应每股盈利0.06元。

  发展趋势:整体经营状况平稳。

  毛利率基本稳定,银行理财收入计入投资收益等导致期间费用率提升。其中,销售费用、管理费用、财务费用同比分别增长-11.81%/22.10%/110.57%。

  银行理财、委托投资等使投资收益、营业外收入同比大幅提升。投资收益973万元,同比增长757.14%;营业外收入1,087万元,同比增长148.02%。

  预计2017年1~6月归属净利润同比增长10%~20%,达到1.43~1.57亿元。

  参与设立上海智能交通,进一步开拓华东市场。

  公司出资1,750万元,持股17.5%。其他出资方包括上海城建(55%)、中车城交(17.5%)、上海隧建(10%),具备丰富的政府与项目资源。

  合资公司将大力拓展华东及全国范围的PPP项目,特别是轨道交通相关项目,提供工程施工、系统集成及运营维护等服务。

  维持2017/2018年全年每股盈利预测:不变。预计2017~2018年EPS分别为0.38/0.45元。

  估值与建议:目前,公司股价对应2017年预测P/E35倍。维持推荐的评级和人民币18.00元的目标价,较目前股价有35.14%上行空间。

  风险:新兴业务推进不及预期;传统业务增速下滑;收购并表企业的业绩不及预期。

合众思壮:签订自组网项目大订单,军工业务实现突破

  2017年5月,参股公司北斗导航及下属全资子公司元博中分别与客户签署产品购销合同承接自组网项目。北斗导航以及元博中和分别与公司签署委托加工合同金额2.38亿元(智能通信网络数据处理器)、2.4亿元(便携式数据一体化移动基站),总金额占公司2016年营业收入的40.84%。

  战略布局军民融合,军工业务实现重大突破。北斗导航科技有限公司成立于2010年10月,致力于军用导航产品和专业领域中高端卫星导航产品研发与生产,具有军工资质。2016年10月,全资子公司北斗导航科技引进南京广丰投资管理中心、张鹏飞作为新增投资者,向北斗导航进行增资,其注册资本由5000万元增至1.52亿元。

  增资后公司持有北斗导航33%的股权,资金、技术和市场的结合,有利于加速其产业化进程。智能自组网具备快速组网、自动愈合、结构灵活等特性,能广泛应用于军用通信、应急救灾、无线城市监控和无线传感器网络等场景。当自组网用于战时通信系统时,是C4ISR的重要一环。此次成功签订共4.78亿自组网项目合同,验证了公司产品在军工市场的竞争力,本合同预计在2017年确认收入,将对公司经营业绩产生积极影响。预计未来将有持续的订单收入,成为公司新的业绩增长点。

  收购天派电子,布局汽车高精度导航和自动(辅助)驾驶。天派自设立以来一直专业从事车载导航多媒体的研发、生产、销售和服务业务,从硬件设计、软件开发到系统整合均为其自主研发,海外优质客户包括AVT、ACR和Clarion等,同时逐步进入国内本田等车厂体系。

  顺应汽车前装导航多媒体发展趋势,2015年开始重新回归并大力发展前装车载多媒体导航业务。调整产品结构和客户开拓后,未来发展情景广阔。募投项目建设将使得公司具备100万台/年的生产能力,整体产能有望翻倍。2016年度天派电子实现业务收入40420.47万元,扣除非经常性损益的净利润为1489.49万元。天派承诺2017-2019年扣非净利润分别不低于3500万元、5000万元和6500万元。合众思壮(002383)作为国内卫星定位导航领域的高精度龙头企业,收购天派电子是合众思壮在汽车应用领域的产业布局之一,两者的结合将为合众思壮未来发展汽车高精度导航和自动(辅助)驾驶方面的产品和服务打下基础。

  以高精度核心技术切入多个行业应用,打造中国Trimble。2013年,公司完成对全球第三大高精度导航定位芯片与板卡企业Hemisphere高精度产品资产的收购,获取高精度产品的全部专利、软件目标代码和源代码、Hemisphere商标等,为公司高精度业务发展打下坚实基础。

  2014年,公司收购长春天成和招通致晟100%股权,借以开拓警务信息、警务情报系统等市场。2016年收购中科雅图、广州思拓力、吉欧电子、吉欧光学和海外StonexSrl,得以增强测量测绘市场产品及市场能力。

  公司拟向管理层及骨干授予权益不超过总计600万股,占总股本2.46%,其中不超过107.65万份股票期权,行权价格为48.76元/股,不超过492.35万股限制性股票,首次授予价格为每股24.38元。行权和解锁条件为:以2016年净利润为基数,2017-2019年净利润增长率分别不低于30%、60%、90%。回顾全球高精度龙头Trimble的成长,也是不断通过并购加强行业市场布局,市场份额快速提升。公司坚持协同业务并购和加强研发并举的策略,有望打造中国Trimble。

  合众思壮业绩高增长,实际控制人前期全额认购10亿配套融资及:股权激励彰显公司未来发展信心。看好公司作为国内高精度龙头,在行业应用市场的布局和发展潜力。军工业务实现重大突破,有望成为新的业绩增长点。暂不考虑配套融资股本摊薄,预计公司2017-2018年备考EPS分别为1.22元和1.63元。

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