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【黑马包围圈】6月19日
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【下周重点关注这些股】6月19日   利益达资讯--文森

两部委发文加快汽车国企改革

  日前,发改委、工信部发布《关于完善汽车投资项目管理的意见》(以下简称《意见》),《意见》提出,支持社会资本和具有较强技术能力的企业进入新能源汽车及关键零部件生产领域。引导现有传统燃油汽车企业加快转型发展新能源汽车,增强新能源汽车产业发展内生动力。加快国有汽车企业改革步伐,鼓励企业兼并重组和战略合作,提升产业集中度。

  受此影响,6月份以来,汽车板块频频异动,尤其汽车板块内的国企改革概念股表现更突出,除华菱星马(600375)、金杯汽车(600609)停牌之外,其余的27只国企改革概念股期间全部实现上涨,其中,长春一东(600148)期间累计涨幅居首,达到19.65%,中航黑豹(600760)紧随其后,期间累计涨幅也达19.62%。操盘手公式网http://www.stock87.com

  业绩方面,上述29家涉及国企改革的汽车公司中,今年一季度净利润实现同比增长的公司有20家,占比近七成。其中,长春一东、东安动力(600178)、中国重汽(000951)、潍柴动力(000338)、华菱星马、亚星客车(600213)、一汽轿车(000800)、一汽富维(600742)等公司今年一季度业绩同比增长翻番。

  对于汽车行业的后市机会,包括渤海证券、中信证券(600030)、国金证券(600109)等在内的多家券商纷纷研报表示看好汽车行业的下半年结构性机会。其中,渤海证券表示,《意见》是对2004年颁布的《汽车产业发展政策》的进一步完善,目的在于规范汽车行业发展,优化产能结构,并推动新能源汽车产业健康发展,加快建设汽车强国,在此基础上,技术实力弱的企业有望被淘汰,而自主创新能力强的企业有望进一步崛起,推荐行业龙头和自主品牌业务发展较快的企业,以及新能源汽车龙头,如长城汽车(601633)、上汽集团、广汽集团(601238)、比亚迪(002594)、宇通客车(600066),建议继续关注汽车行业国企改革的投资机会。

  中信证券则表示,下半年行业景气回升,具有结构性机会,维持行业“强于大市”评级。1、乘用车方面,二季度或为全年低点,预计下半年销量好转,推荐:上汽集团等;2、新能源汽车下半年销量有望爆发,补贴门槛提高,龙头竞争力显现,关注:宇通客车、比亚迪、江淮汽车600418)、国机汽车600335)等;3、自主零部件企业长期成长空间大,推荐增长确定性企业:华域汽车600741)、银轮股份002126)、宁波华翔002048)、潍柴动力等;4、国企改革概念股:福田汽车600166)、长安汽车000625)等。

军工行业估值逐步调整出新起点

  被喻为“国企改革重要突破口”的混改,一直被视为贯穿2017年确定性较强的主题投资之一。作为混改七大领域之一,军工领域改革看点十足。但是,4月份以来,军工板块指数出现深度调整,板块内上市公司股价大幅回撤。

  而持续调整过后,进入6月份,军工行业估值已经处于历史相对低位,军工混改和持续高景气度,使行业具有非常大的吸引力,机构普遍看好其后市表现。其中,光大证券(601788)就指出,下半年,军工行业会有两大新变化,一是估值逐步调整出新起点,其中,核心标的股估值会进入合理区间;二是行业基本面逻辑将被持续验证和推进。

  事实上,6月份以来,军工板块已经展开强势反弹,期间累计涨幅达到5.52%,近九成军工股期间股价实现上涨。其中,期间股价涨幅在10%以上的军工股有16只,景嘉微(300474)、航天长峰(600855)期间累计涨幅在20%以上,分别为:21.11%、21.03%。

  在军工领域中长期投资机会方面,以中国银河(601881)证券为代表的部分机构普遍表示,经过前期回调,军工板块未来整体下行空间不大,部分公司投资机会显现,看好业绩上升预期较强以及潜力较大的公司。

  统计显示,共有88家军工行业上市公司一季度净利润实现同比增长,长春一东、中船防务600685)、航天工程、中航高科600862)、耐威科技300456)、天沃科技002564)、天海防务300008)、精准信息300099)等8家公司一季度净利润同比增幅均在300%以上。中报业绩方面,截至目前,已有40家军工行业上市公司披露中报业绩预告,其中,业绩预喜公司家数达到26家,占比65%,科华恒盛002335)、西仪股份002265)、林州重机002535)、东材科技601208)、楚江新材002171)、江苏国信002608)、北斗星通002151)等7家公司中报业绩预增幅度在100%以上。

  而除中国银河证券外,华泰证券(601688)也认为,改革和业绩成长将是今年军工行情主要催化剂,军工改革包括混改及股权激励、科研院所改制和资产证券化、军民融合以及军品定价机制改革。航空、航天、船舶、兵工等军工集团高端装备资产体量大,成长性好,旗下上市公司将受益军工改革制度红利。关注相关公司:航天晨光(600501)、四创电子(600990)、国睿科技(600562)、航天动力(600343)、北方导航(600435)等。


港口行业整合有望加速

  6月13日,锦州港、营口港、大连港均因重要事项未公告而临时停牌,当日晚间这3家公司纷纷发布公告称,辽宁省人民政府与招商局集团于2017年6月10日签署《港口合作框架协议》。依据框架协议,辽宁省政府与招商局集团双方将合作建立辽宁港口统一经营平台,以大连港集团有限公司、营口港务集团限公司为基础,以市场化方式设立辽宁港口集团,实现辽宁沿海港口经营主体一体化;辽宁省人民政府支持招商局集团在投资控股辽宁港口集团的前提下,进一步整合省内其他港口经营主体;争取在2017年底前完成辽宁港口集团的设立和混合所有制改革,在2018年底前完成对省内其他港口经营主体的整合。

  事实上,除辽宁外,江苏、京津冀等多地港口企业国企改革进入提速阶段。其中,5月22日,江苏省港口集团有限公司挂牌成立,目前,省属港航企业以及南京、连云港(601008)、苏州、南通、镇江、常州、泰州、扬州等沿江沿海8市国有港口企业,已经整合并入省港口集团,标志着江苏港口一体化改革进入“深水区”。5月17日,沧州渤海新区管理委员会、天津港(600717)(集团)有限公司、河北港口集团有限公司三方正式签署框架协议,共同加快推进黄骅港集装箱发展。这标志着津冀港口间的协同发展正在提速,世界级港口群建设迈出了新的关键一步。

  在政策利好刺激下,6月份以来港口股表现十分活跃,板块内共有17只个股涉及国企改革概念,期间股价全部实现上涨。其中,珠海港(000507)期间累计涨幅居首,达到33.54%,紧随其后的是深赤湾A期间累计涨幅也达14.78%,而厦门港务(000905)、盐田港(000088)期间累计涨幅也均超10%。{操盘手公式网http://www.stock87.com}

  在此背景下,港口公司业绩普遍表现优良。统计显示,上述17家公司中,今年一季度净利润实现同比增长的公司有11家,占比逾六成。其中,南京港(002040)(258.93%)、营口港(57.65%)、日照港(600017)(34.83%)、广州港(601228)(29.95%)、大连港(26.75%)、唐山港(601000)(22.71%)和重庆港九(600279)(22.63%)等公司今年一季度净利润同比增长超20%。

  投资机会方面,兴业证券(601377)认为,港口整合是行业的发展方向,在供给侧结构性改革和国企改革的大背景下,港口整合有望加速,此次辽宁省拉开了港口整合的序幕,未来整合概率相对较高的还有山东港口群(可能涉及上市公司日照港)、深圳港(可能涉及上市公司深赤湾A、盐田港)等。港口整合可能创造投资主题,投资者可关注整合概率相对较高的标的。

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