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【政策受益】6月23日
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国家两部委将推第一批林业PPP试点

   近日,国家发改委联合林业局召开林业领域ppp试点项目工作座谈会,将研究提出第一批林业领域ppp试点项目名单,积极推进试点工作。农业领域投融资改革是今年农业供给侧改革的重点任务,在此之前,《关于推进农业领域政府和社会资本合作的指导意见》已经发布。

  ppp板块近期迎来重大政策利好。此前央行、财政部、证监会联合发布了《关于规范开展政府和社会资本合作项目资产证券化有关事宜的通知》,放宽了可证券化的ppp项目基础资产范围,项目运营期限也较大幅度放宽,不同付费类型的ppp项目均可实行资产证券化。

  通知明确除了ppp项目公司之外,整个产业链上的各个主体均纳入可资产证券化范围。这一系列政策对于ppp资产证券化是极大突破,将显著提高ppp项目的融资能力,吸引各类社会资本参与其中。

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永安林业:收购酒店定制家具龙头,转型重拾发展路

  林业企业重组转型定制家具业务。公司自1994年成立以后专注于林业行业,发展成为林板一体化集团企业。2015年,公司通过发行股票和现金收购的方式,收购森源家具100%股权,将林木产业链向下游家具家装业务延展。完成收购后公司整体业绩也收到极大提振,2016年前三季度,公司实现主营业务收入达111,116.34万元,同比增速为202.22%,净利润达到1,345.32万元,同比增速为50.66%。

纤维板价格上涨推动公司业绩提升,地产后周期效应渐弱,定制家具确定增长。2015年,中纤板行业销售收入达到977.28亿元,同比增速为39.27%,行业整体保持平稳发展态势。去年10月开启的板材价格上涨,主要有五点原因,分别是环保风潮、林场限伐、公路运输治理、汇率走低和需求井喷。

  2016年,我国家具行业整体收入达到8,559.50亿元,同比增长8.60%,行业继续保持中速增长。在需求端:1)认为现阶段地产后周期效应正在逐步减弱。而在这一过程中,二手房和翻新房成为新的家具市场需求来源。2)目前国内正在经历第三次消费升级,全新的家具消费者正在崛起。新消费者为家具行业带来了全新的个性化市场需求。定制家具作为最大化满足消费者个性化追求的产品,看好这一家具细分领域的未来长期发展。根据测算,未来每年将保持18%以上增速。3)除了二手房、翻新房和消费升级对家具行业的驱动之外,全装修房屋政策和城镇化的推进都将扩容行业的市场需求。

  发展瓶颈有效突破,公司业绩重拾增势。公司优势:1)公司森林经营总面积为181万亩,与其他同业相比公司在林木资源方面具备突出优势。2)公司拥有30万立方米板材的生产能力,可提供e1、e0以及“carb”、“coc”认证产品。同时旗下地板品牌“永林蓝豹”,曾获多项国内外权威认证,是中国十大地板品牌之一,具备极佳品牌影响力。3)通过收购森源家具,使得公司苗木种植和板材制造业务更具针对性和专业化,两项业务都得以升级优化,公司发展瓶颈已得到突破。业绩驱动:1)公司是江山欧派(603208)木门的前五大原材料供应商之一。

  2015年12月1日,公司与江山欧派签订采购合同,成为后者核心战略合作伙伴。2017年2月10日,江山欧派ipo上市,募集5.02亿资金扩充产能。下游厂商上市扩产,将有利于带动公司板材业务的增长。根据江山欧派招股书披露的募投项目原材量采购情况保守估算,2017-2019年江山欧派对公司的中纤板采购量将分别新增1,029.84立方米、1,379.42立方米和1,716.40立方米,对应新增收入分别为1,323.87万元、1,765.16万元和2,206.44万元。2)森源家具是中国乃至亚洲最具知名度和影响力的家具制造商之一,在生产、设计、营销网络等方面具备突出优势。短期来看,2016年公司完成对森源家具全年业绩的并表,业绩对应增速为150%-200%。

  而从中长期来看,森源已在原有酒店家具业务之上,推出高端民用全屋定制品牌。根据森源家具管理层预测,到2019年,森源酒店家具业务和精装家具业务将分别实现主营收入11.89亿元和5.71亿元,复合增长率分别为7.98%和18.93%。森源的定制家具业务将成为永安林业(000663)未来中长期业绩的主要增长点。

吉林森工:东北国改核心标的,泉阳泉发力起航

  2月7日,中央深改组第32次会议召开,最大亮点和重点是,习总向“党政主要负责同志”喊话,“要亲力亲为抓改革,扑下身子抓落实”。

  2月9日,山西省召开国有资产监督管理工作会议,今年规格得到大幅提高改由山西省政府主持召开。山西省副省长兼国资委党委书记王一新指出“18家国有控股上市公司今年开始每年都必须在资本市场上有动作,放着宝贵的上市公司平台长期不善利用是一种失职行为。”

  股东森工集团为吉林省最大国有企业,东北国改核心标的森工集团为吉林省最大国有企业,森工集团为吉林森工(600189)最大股东,持股比例达42.57%。原吉林省国资委主任于海军为森工集团董事长,并任吉林森工董事。吉林森工为森工集团上市资本运作平台,是东北国企改革核心标的。

  资产重组,打造“美丽生活+健康生态”新主题2016年上半年吉林森工以5家子公司、13家公司资产及负债向人造板集团增资,2016年7月吉林森工集团投资有限公司向人造板集团增资13,116万元人民币,增资完成后,吉林森工持有人造板集团降低为36.860%的股权,森工集团持有人造板集团54.785%的股权,成为人造板集团控股股东。按照森工集团与吉林森工签署的《资产交割确认书》,签署日2016年1月31日视为完成交割。目前公司向人造板集团出资的4家子公司的股权的工商变更程序已办理完成,公司向人造板集团出资的13家分公司资产和负债中涉及的相关土地、房屋、车辆等资产由于涉及资产规模较大,相关过户程序正在办理当中。

  吉林森工剥离盈利较弱的人造板业务后,拟通过收购泉阳泉及苏州园林两公司进入饮料及园林行业,打造“健康生活+美丽生态(000010)”概念,同时公司作为吉林省核心国企改革标的,未来发展可期。结合公司泉阳泉、园林资产的业绩承诺,预计2017-2018公司归母净利润分别为1.2亿元、2.0亿元,对应5.52亿股本(包括拟定增的2.41亿股本,其中配套融资募集股份我们假设按照不超过原股本20%的股份数1917万股计算)的eps为0.22、0.36,对应pe为55、33倍。

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