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（原标题：锐叔论市 A股走出独立行情，但仍需静待靴子落地！）

《操盘手公式网》特约国金证券分析师毛锐

周四早盘，A股三大指数受到海外股市行情影响全线低开。开盘之后，指数持续震荡走高，股市行情情绪尚可，深成指、创业板指金飞达股票行情而在未来一个阶段股市行情供求关系进入最为偏紧时段率先翻红。沪指受银行、保险等权重拖累，涨势相对落后，但在中午前也站上平盘线。午后，指数继续走高，深成指、创业板指涨超1%，沪指小幅跟涨。临近尾盘，指数小幅回落。最终，上证指数、深成指、创业板指分别以涨0.11%、0.98%、1.1%报收。盘面上，个股仍跌多涨少，上涨个股占比不足37%，涨停股（剔除ST和未开板次新股）22家，显示股市行情情绪一般，赚钱效应偏弱。

昨天早评中，锐叔虽然预计，“相对来说，作为A股领先指标之一的A50指数期货，昨晚跌幅倒不大，基本上在0.5%左右徘徊，这预示着今日股市A股应该会更有‘韧性’”。但指数最终能够全线收涨，与隔夜欧美股市的全线大跌，形成了鲜明的对比，还是超出了锐叔的预期。这说明当前海外股市行情的扰动，尚不足以对A股产生大的影响，A股仍按照自身的节奏来运行。

对于驱动A股短线反弹的因素，锐叔在23日的早评中曾提到了两个：一是“60分钟KDJ指标出现金叉，有反弹短线反弹的要求”；二是“党的19大五中全会将于10月26日至29日召开，届时将研究“十四五”规划和2035年远景目标，股市行情情绪和风险偏好短期应有所提振”。

前者来看，60分钟KDJ指标昨天已接近80的高位，短线超跌现象已经得到修复，此外26日的跳空缺口也得到了完全回补，这意味着这方面的驱动力将减弱。后者来看，昨天会议也已结束，从会后发布的公告来看，内容很多，总结下来有这么几个要点：1、没设GDP目标，没提中高速增长；2、首提2035远景目标；3、双循环的主体是内循环；4、几乎没提金融，强调实体经济；5、最优先的是核心技术突破！6、十三五是体制创新，十四五是科技创新；7、应对人民币口老龄化上升国家战略；8、全面加强练兵备战；9、推进祖国统一。总体上符合股市行情之前新股http://www.stock87.com/index.php?c=content&a=list&catid=103的预期。

另外需要注意的是，昨天指数虽然全线收涨，但个股依然跌多涨少，甚至下跌个股数量相比前两天还有所增多，说明股市行情情绪总体依然谨慎。所以，尽管昨天A股相对于海外股市行情，走出了独立的上涨行情，但这并不意味着A股的强势，这只是预定中的反弹。接下来，后市仍将面临股市行情供给压力的考验。下周一，中金公司就将上市，预计上市初期流通市值可能会接近200亿，超过10月15日上来的金龙鱼，对股市行情承接力会有一个小小的考验。关键是接下来的蚂蚁集团的上市，锐叔估计其上市日可能会选在双11这个具有特殊意义的日子前后，上市初期的流通市值预计会接近500亿，与之前的中芯国际较为接近。而对于中芯国际上市时大盘的金飞达股票行情而在未来一个阶段股市行情供求关系进入最为偏紧时段表现，相信很多人民币还历历在目。所以更多的资金会选择等待，从而难以推动反弹继续向上拓展空间。因此，我们需要做的事，也是静待靴子落地。

板块和热点方面，昨天盘面上，生物疫苗、家用电器、汽车整车、白酒等板块指数涨幅居前，保险、军工、充电桩等则逆势下挫。

生物疫苗概念昨日领涨两市，主要驱动来自于近期欧美疫情再次加剧。全球日增新冠确诊病例53万创记录新高，法国宣布周五起实施新的全国封锁措施，德国将关闭餐厅和酒股吧一个月以抗击新冠疫情。从盘面上来看，相关标的普涨，但是涨停个股只有一只，缺少了些爆发力。这类标的位置都比较高，短线炒作难度较大，追高参与还需谨慎。

家用电器及汽车产业链的驱动逻辑，则是后疫情时代可选消费的复苏。在上半年疫情期间，对可选消费的冲击较大，但下半年开始，可选消费逐步复苏，尤其是乘用车复苏态势最为强劲，世界疫情最新消息9月乘用车股市行情零售已经同比去年9月增长了7.3%，10月则延续了这一复苏趋势，10月一至四周的日均乘用车零售同比增长17%。可选消费的复苏逻辑驱动的是中期趋势，未来仍可继续把握这一趋势，短期若有回调，就是逢低上车的机会。同时这一逻辑下推动的品种，还包括纺织服装、家居用品等，大家也可留意它们的轮动。

白酒股简直就是不死鸟，今年唯一没有遭遇过大波折的可能就只有它了。白酒股一直以来是外资和机构最为偏爱的品种之一，理由就是业绩能够保持长期稳健的增长，而且未来业绩的可预见性较高。虽然之前茅台因为三季报低于股市行情预期，周一给闪了一下腰，但随着三季度餐饮聚会的恢复、出游受限下归家探亲的增多，归家探亲，预计行业整体业绩仍会呈现改善态势。白酒股目前的主要问题是估值已经不太便宜，市盈率基本都在40倍以上，当前金飞达股票行情而在未来一个阶段股市行情供求关系进入最为偏紧时段位置介入的性价比不是太高。

现在又到了“抄作业”的时候了。随着全部基金三季报披露完毕，公募基金三季末核心重仓股变动浮出水面也尘埃落定。从行业配置上来看，增持比例比较高的行业依次为：电设（光伏）、食饮（白酒）、保险（龙头保险）、银行（中小行）、交运（快递、航空）；减持比例比较高的行业依次为：医药（药品）、计算机（软件）、电子（半导体、消费电子）、传媒（游戏）、商贸（超市）。上述行业配置上的变动，可以作为我们未来选择行业时的一个参考。此外，根据以往的经中信证券验，基金新抱团的个股大多在后市会有持续性的表现，大家也可以去网上找一下三季报公募基金增持较多的个股名单。

操作策略：

在欧美股市全线大跌的不利因素下，昨日A股各大指数依然能够全线收红，说明当前海外股市行情的扰动，尚不足以对A股产生大的影响，A股仍按照自身的节奏来运行。不过，从驱动股市行情反弹的主要因素来看，已有所减弱，同时股市行情情绪总体仍保持谨慎，因此预计继续反弹的空间有限。而在未来一个阶段股市行情供求关系进入最为偏紧时段、机构在四季度操作趋于保守等因素影响下，预计大盘阶段性调整态势仍将延续。操作上，建议轻仓者控仓观望为主，静待靴子落地，重仓者注意利用反弹机会逢高降低仓位。中线可逢低关注“低估值+（顺周期+可选消费）”品种、新老基建、新能源汽车产业链等方向。

（国金证券毛锐 SAC执业编号：S1130519020002）

科技创新生物疫苗十四五规划2035远景目标中金公司基金三季报抄作业

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