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（原标题：上半年收入下跌超两成 百威亚太海螺水泥股票渠道受阻竞争承压）
《操盘手公式网》戴昌洲
业绩疲软机构下调评级
9月15日，国际投行瑞银证券发布研究报告，下调百威亚太控股有限公司(01876.HK，下称“百威亚太”)评级至“沽售”，目标价为22.74港元。这是继今年2月份瑞银首次给予百威亚太“中性”评级后，首次给予百威亚太“沽售”评级。半年来，百威亚太接连收到瑞银下调评级，不被看好的背后是百威亚太疲软的业绩表现。
9月28日，另一家国际机构高盛也发表研究报告称，预期百威亚太季度销售和撇除利息、税项折旧及摊销前盈利，同比表现平稳，并较第二季度有所改善，但受卫生事件的拖累，影响了南韩和印度的业务表现，因此下调百威亚太目标价至28港元人民币汇率http://www.stock87.com/index.php?c=content&a=list&catid=105，维持“买入”评级。
高盛表示，百威亚太在渠道销售进一步改善下，内地业务应有稳健复苏，但部分将被南韩和印度业务表现所抵销，因此将该公司未来三年EBITDA（税息折旧及摊销前利润）预测下调2%至4%。
据百威亚太中期报告显示，2020年上半年，百威亚太总销量、收入与归母净利润均出现下滑。其中，总销量为3光大货币基金百威亚太在亚洲高端及超高端股市行情占据领先地位8.73亿公升，同比下滑22.2%；收入为25.75亿美元，较去年同期下跌23.5%；而归母净利润更是从6.51亿美元下滑至2.22亿美元，同比下跌65.9%。
疫情冲击与渠道受阻
2020年上半年，新冠疫情对于啤酒行业的影响不可谓不大。外出聚餐受限使得啤酒的饮用场景和渠道受到挤压，销量大部分来源中欧医疗健康混合c于线下渠道的百威亚太也难以幸免。
据前瞻产业研究院数据，百威亚太夜场渠道（包含KTV、餐股吧、酒股吧、夜店等）销量占比20%，餐饮渠道（包含美食街、大排档、西餐等）销量占比35%，传统渠道（包含烟酒店、部分超市）销量占比35%，而现代渠道（包含部分超市和便利店）和特殊渠道（包含电商）销量只分别占比5%。
（数据
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