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【板块利好】8月1日

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水泥行业去产能行动计划助推龙头股上风口

水泥行业去产能强自律增效益促进大会召开，发布《水泥行业去产能行动计划(2017-2020)》，并配套发布系列政策建议及规范标准。根据《计划》，全国2017-2020年计划淘汰水泥熟料产能3.9亿吨，占全国当前产能的19%。

　　国联证券指出，本次去产能有望动真格，多举措有望力促去产能取得实质成效。(1)本次淘汰产能分省份推进，产能利用率较低的省份去产能力度更大；(2)提高行业集中度，积极培育区域龙头公司，提升熟料和水泥CR10分别至70%和60%，增加近20个百分点；培育10个CR2达到65%的省份；(3)资金支持、政策引导、监督跟进，协会将积极起草去产能具体实施方案，落实专项资金、试点省份和试点企业；建立水泥生产许可证改革、产品质量可追溯体系；分别负责督查、落实去产能目标任务的执行情况。

　　国联证券认为，去产能力度增强利好水泥龙头，海螺水泥（600585）作为全国最大的水泥企业，吨净利行业领先；公司计划“十三五”期间分别增加海内外5000万吨水泥产能，合计占公司总产能32%，未来成长可期。中西部水泥龙头华新水泥（600801），受益于区域良好的竞争格局和公司产业一体化拓展，公司上半年业绩大幅增长。另外，公司是全国水泥窑协同处置生活垃圾龙头企业，2016年处置各类废弃物150万吨，占全国水泥窑协同处置量超过70%。规划推进100万人口规模以上城市开展水泥窑协同处置生活垃圾占比达到100%将利好公司环保板块，建议积极关注。

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