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【板块利好】8月10日

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加入时间： 2017-08-10 15:08:58
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氧气、氮气、氩气等工业气体是钢铁产业链的上游，受上半年我国钢铁行业景气度提升带动，触发作为上游原材料的液氧、液氮等产品的价格向上巨大的弹性。主要表现为：大型钢厂生产自用氧气、氮气量提升，外销液氧、液氮量减少，导致零售市场供应方供给减小；其次，中小型钢铁企业复工，以及受环保推动的设备更换，对气体的需求提升，外购量增加。

　　以上主要原因导致今年二季度以来我国工业气体行业出现供不应求的状况，气体价格实现大幅增长。我们统计了全国120个工业气体公司的液氧和近50家公司的液氮产品出厂价格，从统计结果来看，2016年，我国各地液氧平均价格为564元/吨，2017年上半年，液氧平均价格已经提升至641元/吨，而截至8月4日的样本平均价格达到1576元/吨。氮气方面，2016年全年平均价格为564元/吨，2017年上半年平均价格达到620元/吨，近期样本平均价格972元/吨。液氧、液氮最新价格相比去年平均水平分别增长179%、72%。

　　由于新上空分装置投产至少需要一年时间，同时市场上已经保有的空分装置受二三季度效率降低、限电问题，以及闲置空分装置重启周期慢(半年)等问题，无法兑现产能，我们预计行业供不应求状态将延续，气体价格下半年有望维持高位甚至进一步攀升。

受益股：

杭氧股份（002430）：国内液氧龙头，公司拥有亚洲最大的空分设备设计和制造基地，国际空分“五强”企业，主要竞争对手为林德、法液空等国际巨头。2016年公司营业收入49.44亿元，其中，气体销售业务占比69.11%，工业气体价格上涨给公司带来显著弹性。

陕鼓动力（601369）：2012年8月，公司出资3亿元与陕西延长石油集团、陕煤化集团等共同设立陕西秦风气体公司，该公司拟定注册资本5亿元，其中，公司占其股权的60%。另，公司计划投资3.15亿元承建晋开集团2×32000Nm3/h空分装置配套气体项目，以供气模式向晋开集团提供工业气体，经营期限20年，建成投产后，预计年销售收入为6592万元，年净利润1945万元。

凯美特气（002549）：国内食品级二氧化碳龙头：公司是以大型化工企业尾气为原料、国内年产能最大的食品级液体二氧化碳生产企业，公司拥有多项与二氧化碳等产品生产经营相关的核心技术，主要包括二氧化碳动态减压提纯工艺、低温容器复合材料保冷工艺、一种食品级二氧化碳产品的生产方法的生产技术。

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