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【独家内参】8月18日
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  • 软件作者: 操盘手公式网
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【操盘手公式网 导读】
北京集中优势资源支持雄安、当地公司望受益
六部门整顿再生利用行业、市场或向龙头集中
拓尔思(300229)设人工智能基金、春兴精工(002547)进军光通信
中南建设(000961)拓展区块链、亿阳信通(600289)大股东将增持
【操盘手公式网 上证聚焦】
~北京集中优势资源支持雄安、当地公司望受益
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17日,北京市委书记蔡奇率北京市代表团一行,赴河北雄安新区和保定市学习交流考察。下午,北京市与河北省政府签署了《关于共同推进河北雄安新区规划建设战略合作协议》。教育、医疗和创新资源,是北京最核心的优势资源。据报道,北海幼儿园、史家小学、北京四中、宣武医院等都将在雄安新区布局落地,北京还将支持在雄安新区设立中关村科技园。
点评:这再度彰显出雄安新区作为“千年大计、国家大事”的重要地位。随着百亿资本的中国雄安建设投资集团注册成立,加之雄安新区规划方案呼之欲出,该投资主题正在日渐受到机构关注。多位受访基金经理表示,建筑建材类公司有望率先受益,其中水泥的逻辑最清晰。由于环保核查等因素,水泥产能面临下行,而随着雄安建设推进,城市、公路、铁路建设都会拉动建材需求。金隅股份(601992)冀东水泥(000401)整合后将成为京津冀水泥市场绝对领导者。此外,具备低成本土地储备的地产板块、交运方面的港口公司,以及水务和天然气等公共设施板块也是基金布局方向。
【操盘手公式网 上证精选】
~北京市多部门就《关于加快发展和规范管理本市住房租赁市场的通知》公开征求意见,提出建立住房租赁监管平台。
~全球维生素A龙头帝斯曼发布生产装置检修升级计划,国内维生素A价格较6月低点累计涨近90%。
~TDI价格连续四天上涨累计涨约23%,韩国园区爆炸导致的TDI供不应求预计会在短期内持续。
~工信部原材料司稀土处相关负责人近日调研稀土行业协会,协会方面建议适量增加总量控制指标。
~中国平安(601318)中期派息每股0.50元同比大幅提升150%,分析人士表示这凸显出公司对未来盈利增长前景的信心。
【操盘手公式网 产业情报】
~六部门整顿再生利用行业、市场或向龙头集中
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环保部网站17日披露,土壤环境管理司负责人在答记者问时表示,环保部将联合发改委、工信部、公安部、商务部、工商总局在全国范围内开展为期五个月的电子废物、废轮胎、废塑料、废旧衣服、废家电拆解等再生利用行业清理整顿。本次清理整顿的任务是依法取缔一批污染严重的非法再生利用企业,重点整治加工利用集散地,规范引导再生利用企业健康发展。
点评:这将加快我国固体废物回收利用产业结构转型升级,完善再生资源回收利用基础设施。随着非法再生利用企业的退出,市场份额有望向行业龙头进一步集中。
怡球资源(601388)为再生铝龙头,拥有美国回收拆解资质,机构认为公司深度受益废铝进口禁令;
格林美(002340)年处理各种废旧电池、电子废弃物和镍废弃资源达到5万吨以上;
中再资环 主营废弃电器电子产品的回收与拆解处理,控股股东中再生是全国最大的再生资源回收利用企业。
~成本上升供给受限、碳酸二甲酯价格再度上调
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受原料成本上升等因素推动,17日碳酸二甲酯价格(DMC)再度上调。百川资讯数据显示,石大胜华最新报价7400元/吨,较上一日涨300元/吨,近一周涨幅近20%。据了解,本轮DMC涨价主要受装置运行不稳定,以及上游原料环氧丙烷提价推动。全国碳酸二甲酯和环氧丙烷的近一半产能集中在山东,此轮环保核查使得行业供给受限。
点评:从下游行业看,碳酸二甲酯主要用于电池添加剂等领域,需求相对较好。
公司方面:
石大胜华(603026)拥有DMC产能达12.5万吨,约30%用于电池溶剂,全球和国内市占率分别达到40%和60%,并向特斯拉等终端客户供货;
奥克股份(300082)也拥有部分碳酸二甲酯产能。
【公告解读】
~拓尔思(300229)发起设立人工智能产业基金
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拓尔思(300229)拟投资1.5亿元,发起设立人工智能产业投资基金“广州天目人工智能产业投资基金合伙企业(有限合伙)”。该基金本次计划募集规模人民币5亿元,本次投资全部完成后,公司占该基金的出资比例为30%。
~春兴精工(002547)进军光通信行业
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春兴精工(002547)拟以公司合并的方式收购CALIENT 51%的股权,本次交易的基础交易对价为1.479亿美元。目标公司拥有业界领先的3D-MEMS光路交换开关生产技术,持有约64个专利以及数量可观的技术秘密。公司表示,本次收购后,将在深耕通信行业的基础上进军光通信行业,开始逐步由精密制造型企业向科技型企业转型。
~中南建设(000961)携手北大拓展区块链
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中南建设(000961)子公司智链ChainNova拟与北京大学天津滨海)新一代信息技术研究院共建金融科技联合研究中心。公司称,双方将瞄准对金融科技行业有战略性意义的创新关键技术,聚合多方相关资源,有利于推动区块链技术在行业的应用和落地,构筑公司在区块链领域的核心竞争力。
~亿阳信通(600289)好利来(002729)终止筹划重大事项 18日复牌
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亿阳信通(600289)控股股东拟在6个月内,增持公司不少于总股本1%且不超过2%的股份,增持最高价格不超过16元。公司终止筹划发行股份购买资产事项,18日复牌。
好利来(002729)终止筹划重组,18日复牌。
【财报快递】
~道道全(002852)半年报拟10转增7股派4.1元。公司最新股价68.74元。
【交易闹铃】
~新股中大力德18日发行
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中大力德(002896)发行价11.75元,申购上限2万股,主营机械传动零部件.

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