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【独家内参】9月1日
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【利益达资讯--文森今日导读】
证金等机构二季度动作积极、增持多只行业龙头
三星或提前发布旗舰机、助力OLED屏幕加速渗透
藏格控股投资盐湖提锂项目、依米康(300249)签大额合同
大富科技(300134)收购精密结构件公司、雪榕生物获增持
【利益达资讯--文森 上证聚焦】
~证金等机构二季度动作积极、增持多只行业龙头
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半年报披露于31日画上句号,上证报资讯统计发现,在证金、汇金、社保和养老金这四大机构中,除了养老金刚刚入市外,其他三支队伍在今年二季度的动作都相当积极,增持比例超过2%的公司数量明显多于减持比例超过2%的公司数量。获证金增持比例最大的是染料行业龙头浙江龙盛(600352),一季报仅显示证金持股3.02%,半年报里证金持股比例增至4.89%,还出现了10只中证金融资管计划分别持有0.63%股份,合计持股比例达到11.89%。
证金还大举加仓了国泰君安、华泰证券(601688)等大型券商,并新进入万科A、梅花生物(600873)隧道股份(600820)昆仑万维(300418)等公司股东榜中。社保增持超过2%的公司包括世联行(002285)宋城演艺(300144)、兔宝宝、信立泰(002294)等。上述公司多数属于各自行业龙头,近年来业绩表现良好。
~上海纺织集团将与东方国际集团联合重组
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东方创业(600278)申达股份(600626)龙头股份(600630)接到通知,上海市国资委决定将持有的纺织集团27.33股权、上海国盛集团持有的纺织集团49%股权,均以经审计的净资产值划转至东方国际集团。完成后,三公司实际控制人不发生变化。上证报资讯曾于29日报道这三家公司停牌,竞争类企业望成国企改革重点。
【利益达资讯--文森 上证精选】
~中共中央政治局会议建议,中国共产党第十九次全国代表大会10月18日在北京召开。
~国务院严肃处理去年四季度发生的两起特别重大煤矿瓦斯爆炸事故,要求防止在当前煤炭价格持续高位运行情况下盲目扩大生产。
~环保部印发京津冀及周边地区2017-2018年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动量化问责规定》,关注“散乱污”企业整治、PM2.5改善目标完成情况等指标。
~央行要求自9月1日起金融机构不得新发行期限超过1年的同业存单,宏观审慎政策框架进一步完善。
~中国神华(601088)A股、国电电力(600795)将于9月1日复牌,已对上交所对其重大资产重组预案的问询函进行回复。
~次新股中科信息、科力尔完成自查将于9月1日复牌;中宠股份、寒锐业同日开始停牌自查。
【产业情报】
~三星或提前发布旗舰机 OLED屏幕加速渗透
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韩媒The Bell报道称,三星电子的下一代旗舰智能机Galaxy S9“极有可能”比以往更早地发布,可能会在明年1月份,三星显示器的OLED面板也将相应提前至今年11月开始出货。此前,Galaxy S8在今年3月份发布,其显示屏面板在今年1月份开始出货。Galaxy S9的提前发布据称与三星的策略有关,苹果公司的iPhone 8即将发布,三星希望捍卫其旗舰机销量。
点评:据媒体报道,苹果将于9月召开秋季发布会,届时将推出搭载OLED屏幕的下一代iPhone。券商研报认为,OLED在手机领域的应用将不断渗透,未来在大尺寸领域,也有望取得更好的发展。
中颖电子(300327)已有高分辨率AMOLED显屏驱动芯片的设计经验;
精测电子(300567)生产OLED检测设备,近日公告进入苹果供应链体系;
强力新材(300429)(300429)引入台湾昱镭的专利和技术,以快速实现发光材料等OLED材料的本土化生产。
~华龙一号机组有望渐次获批 产业链迎快速发展
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华龙国际副总经理兼总工程师咸春宇31日透露,国内至少还有三个厂址规划新建“华龙一号”机组,包括福建漳州一期,宁德二期和广东太平岭一期。另外,“华龙一号”也有可能落户海南福建漳州一期和宁德二期核电机组项目已上报国务院,可能在年内得到核准。中核集团和中广核的合资公司华龙国际将成为“华龙一号”技术的管理平台,统一承担国内外华龙项目的核岛初步设计,并管理“华龙一号”的技术、品牌和知识产权,同时统筹“华龙一号”技术创新。
点评:机构指出,此前国家能源局已同意华龙国际上报的《华龙一号技术融合方案》,这意味着国内其他计划采用华龙一号的核电项目,离获得国家核准建设的目标又迈进了一步。新的方案将消除两套方案的技术分歧,形成统一的建设标准,将助推国内核电的快速发展,同时促进核电出口。
台海核电在核岛一回路横向及纵向布局形成优势壁垒,前三季度预增84%至98%;
东方电气(600875)核电技术领先,常规岛和核岛主设备市占率高。
【公告解读】
~藏格控股投资盐湖提锂项目
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藏格控股 全资子公司藏格钾肥拟投资设立藏格锂业,并投入不超过14亿元建设年产2万吨碳酸锂项目,建设周期约为18个月。项目全部达产后,按近期碳酸锂市场价格计算,预计每年利润总额约18亿元。
为此,公司与贤丰惠州新能源签署《技术使用协议》,后者将提供盐湖卤水提锂并制取工业级碳酸锂产品相关技术的基础性方案及流程,并收取技术使用费。公司还将向贤丰惠州新能源采购锂离子富集材料。上述合同合计金额2.57亿元。
~依米康(300249)签下数据中心项目 金额占去年营收六成
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依米康(300249)全资子公司西安华西受腾龙两江委托,将承担重庆两江新区腾龙重庆数据中心项目总承包事宜,双方已签署合同。项目总金额6亿元,约合上市公司去年营收的62%,预计2019年5月二期完工。
~大富科技(300134)收购精密结构件公司
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大富科技(300134)拟以每股21.21元定增+现金,作价25.4亿元,收购湘将鑫100%股权。标的公司主营消费电子产品的精密金属结构件,交易对方承诺其今起3年扣非后净利不低于2.1亿、2.7亿、3.5亿元。
~雪榕生物控股股东增持
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雪榕生物(300511)控股股东于8月22日至31日增持403.68万股,占总股本1.76%,增持均价22.07元。
~纳川股份(300198)继续推进重组将复牌
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纳川股份(300198)参股企业启源纳川新能源产业股权投资合伙企业完成了对星恒电源61.59%股权的收购。公司拟收购启源纳川其他股东所持有的基金股权,或启源纳川持有的星恒电源股权,同时拟收购星恒电源其他股东股权,从而填补在动力电池领域的空白。公司与交易方尚未就相关核心条款达成一致,9月1日复牌后,将继续推进此次重大资产重组事项。
【交易闹铃】
~新股畅联股份9月1日发行
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畅联股份(732648)发行价7.37元,申购上限3.6万股,公司为跨国企业提供供应链管理服务。

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