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【早盘必读】9月4日
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操盘手公式网--早盘必读  财经要闻!

一、【9月4日早间新闻精选】

宏观新闻:1)习近平出席金砖国家工商论坛开幕式并发表主旨演讲称,金砖国家经济传统优势在发生变化,进入到滚石上山、爬坡过坎的关键阶段。如何跨越这一阶段?答案是不能片面追求增长速度,而是要立足自身、放眼长远,推进结构性改革,探寻新的增长动力和发展路径。要把握新工业革命的机遇,以创新促增长、促转型,积极投身智能制造、互联网+、数字经济、共享经济等带来的创新发展浪潮,努力领风气之先,加快新旧动能转换。2)朝鲜称金正恩下令进行氢弹测试,并将其装载到洲际弹道导弹上。氢弹测试产生的爆炸当量比以前的测试要大,但对环境无害,并不会产生核泄漏。3)上周五,美国8月非农意外大幅走软,美元指数一度跳水逾50点。在岸人民币夜盘时段延续强劲上涨势头,大涨近500点,日内连破6.58、6.57、6.56、6.55四大关口。

行业新闻:1)证监会核发8家企业IPO批文,筹资总金额不超过37亿元;2)深交所:对业绩大幅修正的公司予以高度关注;3)央行、证监会将针对余额宝等互金平台货币基金出台专项规则;4)9月份A股将迎年内最大解禁潮,两市解禁总市值超3000亿元;5)深交所称对业绩大幅修正的公司予以高度关注;6)国土部防开发商囤地,近期将对房地产热点城市大检查;7)深圳拟恢复划拨方式供地;8)南昌推出“三限房”新政,5年不得转让;9)环保部专家研判秋冬季天气形势不乐观,推四措施力战污染;10)河北强化党政领导干部生态环境和资源保护责任,将实行终身追责;11)山东地炼再度“抱团取暖”,将组建山东炼化能源集团;12)中钢协称钢铁业下一阶段主要任务是兼并重组;13)龙头企业大幅上调感光油墨价格,PCB产业链高景气持续;14)饲用氨基酸价格飙涨,部分品种月涨幅近40%;15)8月重卡再超9万辆大涨84%;16)原材料大幅上涨催生装载机价格上调,工程机械行业或迎涨价潮;17)地方急查ICO风险,60家平台被列入清查名单,两家ICO服务平台暂停服务。

公司新闻:1)新钢股份、安阳钢铁、凌钢股份、*ST华菱、韶钢松山等多家钢铁企业集体发布股价异动公告:现有盈利水平能否维持存不确定性;2)神农基因:获股东曹欧劼举牌,持股达5%;3)华友钴业称股价短期内上涨过快,请投资者注意风险;4)河北宣工已完成将办事处迁入雄安新区;5)国祯环保股东日本丸红及其一致行动人拟清仓减持14.9%股份;6)中迪金控11.19亿元获绵石投资控股权,李勤将成公司实控人;7)联想控股拟斥资14.84亿欧元收购卢森堡国际银行89.936%股权。

新股申购:森霸股份申购代码300701,申购价格13.14元。

二、【监管风暴力度空前 环保设备或集中放量】

环保部开座谈会,贯彻落实《京津冀及周边地区2017-2018年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》及六个配套方案。次日,环保部召开专题发布会,宣布攻坚战启动。

攻坚方案明确提出,今年9月底前要初步完成京津冀及周边地区大气环境管理相关机构组建筹备和试运行。目前京津冀大气管理局正在批复之中,相信会很快下发。

京津冀及周边大气治理相关标的率先受益,可关注:1)环境监测仪器设备行业的前景将愈发广阔,涉及个股如先河环保(300137)、雪迪龙(002658);2)空气治理类公司将得到政策和资金的有力支持,相关如龙源技术(300105)、清新环境(002573)等。

三、【攻坚行动打响 燃气及气炉市场打开】

环保攻坚方案第一次对“2+26”个城市量身定制了量化的任务量考核,并且在覆盖市区县以外,还延伸到镇一级。其中煤改清洁能源被重点提及。

可从两方面布局:1)煤改气料将显著推升供暖季用气需求,京津冀及周边区域具有垄断优势的相关燃气公司将显著受益,推荐百川能源(600681);2)不受区域限制的上游气源生产商,下游壁挂炉、锅炉生产商或者清洁能源供应商将长期受益,推荐迪森股份(300335)、蓝焰控股(000968)等。

四、【环保发力 重申看好涂料发展潜力】

据悉,近期环保部还将出台多项环保新政,包括设置跨地区环保机构的试点方案和“十三五”挥发性有机污染物综合防治方案等。其中,挥发性有机物(VOCs)是产生臭氧污染的两大主要因素之一。据了解,目前,各部委间已就“十三五”挥发性有机污染物综合防治方案达成一致,下周有望正式印发。

上市公司,可关注有优秀的渠道控制力具备成本传导基础,且受益供给出清的环境友好型涂料龙头,如三棵树(603737)、金力泰(300225)。

五、【消费电子旺季来临 元器件供需吃紧加剧】

近期智能手机厂商密集公布了新品发布计划:苹果公司宣布将于当地时间9月12日召开新品发布会;9月11号,国产手机厂商小米也将召开发布会,推出新一代小米MIX 2;首款搭载麒麟970芯片的华为新一代Mate系列产品将于10月16日在德国慕尼黑发布。

三四季度是消费电子传统旺季,市场研究公司Gartner称,今年第二季度全球智能手机销量达到了3.662亿部,较去年同期增长了6.7%。这主要归功于新兴市场上4G智能手机的需求增长。

目前A股上市公司中,紫光国芯(002049)DRAM存储芯片和内存模组系列产品营收增幅较大,兆易创新(603986)将受益于闪存芯片供应偏紧及需求增长带来的持续涨价。

六、【苹果肯德基共推刷脸支付 千亿市场蓝海开启】

蚂蚁金服与肯德基宣布共同落地“刷脸支付”。这是刷脸支付从线上走到线下,首次真正落地到场景消费中,也为未来生物识别技术应用到包括金融支付在内的其他领域奠定了基础。

上市公司中,高新兴(300098)智能分析平台中具有核心自主知识产权的人脸识别智能分析系统。新开普(300248)身份识别业务板块中主要以指纹、人脸识别等技术进行场景化应用。

七、【专业峰会召开在即 服务机器人风口将至】

9月18-19日,我国服务机器人领域规模最大、规格最高的专业峰会“第三届国际服务机器人产业高峰论坛”将在南京举行。

上市公司中,高乐股份(002348)近期与科大讯飞开展了智能服务机器人技术合作,截至目前该智能服务机器人已具备小批量生产条件;慈星股份(300307)子公司去年发布一款家庭陪伴型儿童机器人“阿U兔智”,并斩获大额订单。

八、【供需改善叠加环保升级锗价有望走出底部】

受环保监管限制,部分锗企以及原料供应企业面临限停产或环保拆迁,导致部分冶炼企业退出生产。产能的压缩加剧了锗供应阶段性紧张。

随着后市锗产品供需关系的逐渐好转,锗产品价格有望走出底部,产业链龙头公司业绩有望得到修复。云南锗业(002428)是国内锗产业链最完整、锗金属保有储量最大、产销量最大的锗系列产品生产商和供应商。驰宏锌锗(600497)公司锗产品产量和质量居中国首位,是中国最大的锗生产出口基地,锗产量约占世界产量10%。

九、【龙头企业大幅上调 感光油墨价格PCB产业链高景气持续】

国内PCB感光油墨龙头企业容大感光近日发出涨价通知称,从2017年9月1日起对所有产品价格上调。与容大感光一起涨价的还有肇庆粤阳电子科技有限公司、鑫正化工有限公司、三求光固材料股份有限公司、珠海巨利新电子材料有限公司、苏州永昌富电子材料有限公司等多家企业,PCB感光油墨涨幅普遍在10%-15%之间。

目前PCB行业进入旺季,包括新能源车、手机等在内的多个行业对于PCB的需求量实现两位数的增长速度,也支撑了PCB产业链相关公司提价。容大感光(300576)感光油墨年产能为8000吨左右,在国内感光线路和阻焊油墨市场分别占25%和10%的份额。广信材料(300537)主营PCB感光阻焊油墨,产能6500吨,占据国内市场份额10%左右。

十、【饲用氨基酸价格飙涨 部分品种月涨幅近40%】

据中国饲料信息网数据,9月1日,梅花生物、金玉米等氨基酸生产企业集体上调出厂价,近一个月涨幅近10%。苏氨酸涨幅更大,单月涨幅38%。

上市公司中,梅花生物(600873)是国内氨基酸行业龙头,苏氨酸产能22万吨,占国内市场份额约65%;阜丰集团(0546.HK,港股通)苏氨酸产能目前达12.6万吨,今年下半年计划释放20万吨新产能。

十一、【山东地炼资产加快整合 行业集中度有望提升】

山东同意各地炼企业组建山东炼化能源集团,集团由东明石化、清源集团等骨干企业发起成立。据介绍,山东集中了全国近70%的炼化能力,组建炼化能源集团,有助于推动全省地炼企业整合重组转型发展,提升市场集中度。

我国地炼扩产潮已近尾声,小产能退出有望加速。另外,全球炼油供需趋于紧张,我国成品油出口快速增长,具备全产业链优势的民营炼化企业,盈利水平有望向好。公司方面,荣盛石化(002493)、恒逸石化(000703)、恒力股份(600346)等均在积极布局石油炼化业务。

十二、【阿里自建购物中心“猫茂” 新技术驱动新零售崛起】

阿里正在建设第一家完全属于阿里的购物中心,名字叫做“猫茂”。首家“猫茂”开在阿里巴巴杭州西溪园区,淘宝城三期,总面积4万平米,目前正在装修阶段,预计2018年4月正式对外营业。“猫茂”将会植入一系列阿里推出的新零售技术。此前天猫曾批量展示了AR天眼、未来试妆镜、虚拟试衣间等一系列技术驱动的新零售产品。

信息发展(300469)打造了针对企业市场的第三方追溯云平台,已与阿里旗下盒马鲜生等新零售核心玩家展开深度合作;汇纳科技(300609)是线下实体商业数据服务商,全面受益于零售行业数据化浪潮。

十三、【欧美股市全线收涨 纳指今年第46次创新高】

上周五,欧美股市全线收涨,当周,标普累涨1.37%,道指累涨0.8%,纳指累涨2.71%,其中纳指创2017年迄今最大单周涨幅,这得益于日内公布的经济数据,其中8月非农就业数据远逊预期,黄金一度剧震,收盘上涨0.6%,美国8月密歇根大学消费者信心指数在8月攀升至三个月高位,乐观消费者信心数据助力美元收复日内跌幅。

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