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【早盘必读】9月12日
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操盘手公式网--早盘必读  财经要闻!

一、【9月12日早间新闻精选】

  宏观新闻:1)证监会主席刘士余会见了到访的经济合作与发展组织(OECD)秘书长安赫尔·古里亚一行。刘士余强调,证监会正在修订《上市公司治理准则》,持续完善上市公司的治理架构,进一步与国际标准接轨。

  行业新闻:1)人民币中间价连续十一天调升,创2005年初以来最长连涨;2)证监会正修订上市公司治理准则,突出强调加强党的建设;3)券商合规细则不设过渡期,10月1日起实施;4)环保部近日开展综合治理攻坚战,将驻点进行巡查2+26个城市;5)江苏严禁个人消费信贷资金违规流入房地产市场,正在开展自查;6)国务院发文鼓励山西省煤炭等产业链上下游企业进行重组或交叉持股;7)中国将最早于本周发布汽车排放政策;8)国内DMC上涨1500元/吨;9)丁二烯报价上调400元/吨;10)中国水泥协会称水泥行业去产能工作刻不容缓。

  公司新闻:1)次新股创业黑马、杭州园林、达安股份股价涨幅异常,停牌核查;2)深振业A停牌系筹划重大事项;3)四川双马终止重组,未与奇虎360公司就资产注入事宜进行任何接触;4)中国铝业正在筹划重大事项,A股停牌,H股正常交易;5)安阳钢铁:7月、8月未经审计净利润为3.11亿元、2.53亿元,12日复牌;6)宏达股份大股东筹划重大事项,或致公司实控权变更;7)万华化学上调聚合MDI分销市场价格至3.5万元;8)韶钢松山:控股股东韶关钢铁减持救市时增持的770万股股份。

  新股申购:哈三联申购代码002900,申购价格18.07元;大理药业申购代码732963,申购价格12.58元。

  二、【国务院支持山西转型发展 国企改革为重要一环】

  国务院发布《关于支持山西省进一步深化改革促进资源型经济转型发展的意见》,要求到2020年,初步建成国家新型能源基地。制定出台山西省国有企业混合所有制改革工作方案。

  在当地政府的大力推动下,今年以来山西省国企改革动作显著提速,7月底成立了山西省国有资本投资运营有限公司,随后多家省属国企股权完成划转。目前七大省属煤炭集团合计控股12家上市公司,但资产证券化率并不高。西山煤电(000983)大股东的焦煤资源,阳泉煤业(600348)大股东的无烟煤资源,以及大同煤业(601001)大股东的动力煤资源整合前景受到多家机构关注。

  三、【首个动力电池回收国标实施 两大因素助推行业发展】

  《车用动力电池回收利用拆解规范》将从今年12月1日起正式实施,这是由工信部提出的国内首个关于动力电池回收利用的国家标准,明确指出回收拆解企业应具有相关资质,进一步保证了动力电池安全、环保、高效的回收利用。;

  动力电池回收将成为国内新能源汽车发展的关键,政策扶持力度有望加大。A股中,南都电源(300068)依托全资子公司华铂科技在全球铅回收领域龙头地位,打造锂电回收产业链;格林美(002340)与比亚迪合作推动构建动力电池回收利用产业链。

  四、【雄安新区水环境治理展开 相关治污企业望受益】

  河北省政府近日印发《雄安新区及白洋淀流域水环境集中整治攻坚行动方案》提出,围绕雄安新区及周边地区、白洋淀及其外延连通水系等重点区域,以实施工业生产、城镇生活、农业农村等方面污染源整治为重点,加大对入淀河流、黑臭水体、纳污坑塘等整治力度。

  预计随着治理启动,相关行业龙头公司将有望参与相关水治理项目而受益。此外,环保部9月开始的水污染防治专项督导工作,将使得相关概念股关注度上升。A股中,可关注黑臭水体治理标的环能科技(300425)、京津冀区域水处理龙头渤海股份(000605)等。

  五、【阿里引入量子计算顶级科学家 有望助推产业发展】

  阿里巴巴11日宣布,施尧耘已正式加入阿里巴巴,担任阿里云首席量子技术科学家。施尧耘为世界知名量子计算科学家、美国国家科学基金会“职业成就奖”获得者。

  招商证券研报认为,可以从中科院与中科大的技术导入产业的途径中寻找投资机会,如中科曙光(603019)是中科院系统计算机硬件设备尤其是高端计算方向唯一上市公司。此外,三力士(002224)去年1月公告发起设立量子科技产业基金,重点聚焦投资量子通信干线网络建设、卫星新兴业务应用、量子器件制造、量子计算等领域。

  六、【行业供需偏紧 有机硅价格大幅调涨】

  受企业库存低位、下游采购积极等因素推动,有机硅价格11日大幅调涨,单日涨幅近6%,部分市场主流新单上涨至27000元/吨,已创出近年来新高。数据显示,7月底以来有机硅价格累计涨幅达43%。

  点评:环保趋严是行业供需偏紧的重要推动因素,部分双废处理能力差的企业开工率受限。另外,厂家设备老化导致检修日益频繁,对供给端造成进一步约束。同时,金属硅占有机硅成本的50%至60%,近期金属硅价格上涨较快,成本支撑作用明显。业内预计,在环保压力推动下,行业供需有望延续向好。

  公司方面,兴发集团(600141)、鲁西化工(000830)、新安股份(600596)等有机硅产能居行业前列。

  七、【水泥行业推进去产能 龙头企业有望强化优势】

  日前,中国水泥协会常务副会长、行业去产能领导小组组长孔祥忠赴武汉华新水泥总部调研,交换了行业去产能工作相关意见,并就7月行业推进去产能强自律增效益大会芜湖会议上发布的去产能系列文件讨论稿进行了深入探讨,提出修改意见。双方一致认为,水泥行业去产能工作刻不容缓,大集团要带头行动,共同推进去产能工作。

  随着去产能工作的推进,行业供求关系有望得到根本性的改变。可关注行业龙头海螺水泥(600585)、广东区域龙头塔牌集团(002233)等。

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