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【早盘必读】9月14日
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操盘手公式网--早盘必读  财经要闻!

一、【9月14日早间新闻精选】

  宏观新闻:1)李克强9月13日主持召开国务院常务会议,听取国务院第四次大督查情况和重点政策措施落实第三方评估汇报,持续狠抓重大决策部署落实促进经济发展和民生改善取得更大成效。会议指出,督查发现一些地方去产能工作不扎实不到位、投资项目报建和银行开户等审批用时长、涉企不合理收费屡禁不止、科技成果转化障碍多等问题。坚定不移去过剩产能,发改委、工信部要彻底清查未纳入“地条钢”清单的落后钢铁产能,一旦发现从严处理,并严肃问责,防止死灰复燃。

  行业新闻:1)实施条例即将上报,环保税开征进入倒计时;2)国务院要求完善跨境异常资金监控机制,预防打击跨境金融犯罪活动;3)四部门要求重点推进京津冀及周边地区“2+26”城市“煤改气”“煤改电”及可再生能源供暖工作;4)工信部发文规范印染行业管理,加快行业结构调整和转型升级;5)河北发布秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案印发:对钢铁、焦化、铸造行业实施部分错峰生产;6)全国18家铁路局改革启动,路局更名11月完成;7)消息称监管部门正在监控虚拟货币交易平台,意在禁止所有交易;8)中国互金协会:呼吁会员单位不参与“虚拟货币”相关集中交易;9)中国钨业协会称钨精矿总体价格水平尚未回归到2014年水平;10)新疆召开电石渣生产水泥企业错峰生产协调会议;11)前8月挖掘机销量逾9万台同比翻倍;12)环渤海动力煤价格环比上涨3元/吨;13)聚合MDI 13日继续上涨,涨幅达8.7%。

  公司新闻:1)深交所高度关注贾跃亭减持资金承诺履行情况,向乐视网下发关注函;2)中国铝业与太保集团签署战略合作协议,引入保险资金实施权益融资;3)中科信息称目前核查工作仍在进行中;4)中色股份:股东万向资源拟减持约6%股份;5)建研集团:获福建隆顺祥举牌,持股达5%;6)八一钢铁与八钢公司资产置换,获注炼铁及能源资产;7)中国重工拟收购大船重工及武船重工股权;8)合肥百货:未对外签署新零售整体解决方案协议。

  新股申购:世纪天鸿申购代码300654,申购价格7.71元。傲农生物申购代码732363,申购价格4.79元。

  二、【河北部署治污攻坚行动 “气代煤”进程将加速】

  河北省13日召开全省秋冬季大气污染综合治理攻坚行动电视电话会议,会议要求突出抓好清洁供暖,深入实施燃煤治理工程,加快“气代煤”、“电代煤”进度,10月底前完成180万户任务,开展劣质煤管控“百日会战”攻坚行动,全力保障天然气供应。

  点评:与燃煤相比,天然气能源具备清洁、低碳、高效等优势。发改委不久前下调了非居民用天然气基准门站价格,也将促进天然气消费量提升。

  A股公司中,迪森股份(300335)主营天然气供热运营、家用燃气壁挂炉等,上半年净利润同比增长103%;金鸿控股(000669)的燃气业务布局广泛,河北地区业务占比较大。

  三、【智能时代悄然到来 物联网崛起引爆传感器产业】

  从近日召开的2017全球传感器与物联网产业峰会上了解到,本次峰会上相继发布了规模达50亿元的“超越摩尔”基金、《智能传感器产业三年行动计划》具体化的智能传感器地图、国内首条“超越摩尔”8英寸中试线。

  随着人类步入智能时代,作为物联网的基础和核心,传感器产业将随之引爆。歌尔股份(002241)在此次峰会上展示了业界领先的气压传感器、心率传感器等产品;汉威科技(300007)董事长表示将聚焦打造IoT传感器管理平台——汉威云平台,并建立传感器国家专业化众创空间。

  四、【运营商积极布局5G商用 关注通信设备】

  日前中兴通讯宣布,计划明年年底前部署5G预商用,2019年上半年实现5G规模商用,商用时间领先欧美企业。今年以来,中兴通讯已与全球多家运营商开展5G承载的联合试验,运营商对测试结果评价积极。运营商方面,国内三大运营商均在积极布局5G商用。

  建议关注有业绩支撑的通信设备上市公司,通宇通讯(002792)受益于海外市场拓展,此外公司通过并购进军光通信领域,将受益于“宽带中国”战略;盛路通信(002446)主营通信天线及射频产品的研发,并将受益于军民融合的推进。

  五、【高层高度重视 旅游股阶段关注度升温】

  13日,联合国世界旅游组织第22届全体大会在四川成都开幕。习近平、李克强致贺词和贺信,充分肯定了旅游业在促进经济发展方面的作用。习近平强调,中国高度重视发展旅游业。

  当前,我国人均GDP超过8000美元,正处于旅游消费需求爆发式增长时期,大众旅游时代刚刚开始。短期看,旺季来临,旅游股投资机会开始显现。

  上市公司,免税行业龙头中国国旅(601888)正站在新一轮扩张的起点,明年进境免税店开业、上海机场招标将带来更多看点;石基信息(002153)获阿里28.1亿战略投资,目前阿里是公司第二大股东。公司的酒店管理系统已与飞猪实现直连,有望助推阿里国际化进程。

  六、【水利建设加快推进 落后省份将赶进度】

  日前,水利部召开会议加快推进水利工程建设,要求及时优化调整进度滞后的项目实施计划,北方寒冷地区要充分考虑气候不利因素,能提前的要尽量提前;投资规模大、进度滞后的省份,要在保证质量安全的前提下,研究落实进度赶超措施,确保年度建设任务如期完成。

  建议关注水利基建板块个股如安徽水利(600502)、新界泵业(002532)。

  七、【维生素D3价格创历史新高 旺季来临需求向好】

  据中国饲料行业信息网数据,9月13日起,全球第三大维生素D3生产商海盛制药提高饲料级维生素D3粉价格至600元/千克,较目前市场最高报价450元/千克上涨33%,今年涨幅达到750%。

  A股中,花园生物(300401)是全球最大维生素D3生产商,年产能3000吨约占全球产能43%;金达威(002626)是国内主要维生素D3生产商,公司近期接受机构调研时称,此轮维生素涨价将对下半年业绩产生有利影响。

  八、【肝素进入涨价周期价格翻番 关注相关概念股】

  据研究机构报告,受猪小肠原料、人工、环保等成本因素不断升高的影响,叠加大量产能退出,肝素粗品价格快速攀升,已从去年底的14000元/亿单位涨至目前的27000-28000元/亿单位,涨幅翻倍。随着肝素粗品价格的提升,肝素原料药价格也出现了上涨,价格已涨至36000元/亿单位以上。

  本轮涨价周期刚刚起步,有望维持3年以上,相关公司业绩持续改善。健友股份(603707)今年上半年肝素原料药出口居第一,肝素粗品库存充足,受益于肝素原料药出口量价齐升。常山药业(300255)肝素粗品至少有4-5万亿单位库存,未来可贡献较大利润弹性。

  九、【第二大多晶硅厂商生产基地停产 行业涨价趋势延续】

  全球第二大多晶硅生产商瓦克集团位于美国田纳西州的生产基地近日因技术故障发生一起物质泄漏和爆炸事故,管道也因此遭受损坏。瓦克这座为太阳能行业生产多晶硅的工厂暂时停止生产。该新项目年产能为2万吨多晶硅。

  集中检修叠加环保监管,多晶硅价格有继续上行动力,相关生产企业有望受益。特变电工(600089)、南玻A(000012)有多晶硅产能。

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