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海通教育-每周谈:美股三大在线教育公司3Q19业绩概览_股「小康股份股票」吧
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流利说于2021年11月19日公布3Q19业绩报告。2021年前三季度实现净收入7.92亿元,环比增长91.83%;3Q19实现净收入2.62亿元,环比增长45.24%。公司自2021年起连续亏损,2021-2021年归母净亏损(Net loss)分别为1.04亿元、2.70亿元、5.16亿元,2021年前三季度归母净亏损达3.69亿元。

    截至2021年第三季度,流利说累计注册用户数达1.53亿人,环比增长57.72%;2021-2021年累计注册用户数分别为0.34亿人、0.61亿人(+80.29%)以及1.10亿人(+79.93%),用户数连续高速增长。

    尚德机构于2021年11月22日公布3Q19未经审计业绩报告。2021年前三季度实现净收入16.44亿元,环比增长17.01%;3Q19实现净收入5.27亿元,环比增长2.00%;公司自2021-2021年连续亏损,净亏损分别为2.54亿元、9.19亿元、9.「恒生电子股票」27亿元,1-3Q19净亏损为2.56万元。

    3Q19新学生入学人数为9.5万人,环比减少20.8%;1-3Q19新入学人数达27.0万人。

    有道于2021年11月20日公布3Q19业绩报告。2021年前三季度营业收入为8.94亿元,环比增长78.4%;3Q19实现营业收入3.46亿元,环比增长98.4%;2021-2021年归母净亏损各为1.34亿元、2.09亿元,2021年前三季度归母净亏损为6.74亿元。

 &nb「港币兑人民币http://www.stock87.com/index.php?c=content&a=show&id=14341」sp;  有道2021、2021年付费学生人数各为17.2万、23.7万(+37.6%),其中K12分部学生人数各为3.3万、9.3万(+179.2%),成人教育分部学生人数各为13.9万、14.4万(+3.8%)。

    2021年前三季度流利说、尚德机构、有道毛利率分别为75.20%、82.07%、27.75%;费用率层面,销售费用占收入比较高,我们认为这是因为随着互联网线上红利的消失,在线教育企业的获客成本高昂。

    其中流利说销售费用率为88.73「股指期货」%,尚德机构销售费用率为80.05%;有道除线上教育外还经营学习工具、智能设备、学习应用等业务,故销售费用率相对较低,为46.63%。

    A股企业布局教育概念股多采用并购+整合方式,建议今日关系质地纯正、转型决心强,业绩增长具确定性的细分领域龙头股。建议今日关系:

    ①早教:我们认为早教概念股参培率较教育其他细分子概念股低,渗透率提升有望带动概念股发展,龙头股有望优先受益。推荐:美吉姆。

    ②K12课外辅导:家长“焦虑型”必需消费品,监管整顿加速概念股集中度提升。

    ③职教培训:政策扶持叠加市场需求,双轮驱动职教概念股发展。(a)需求端,海通宏观2021年1月4日外发报告《找工作变难了么?》从多个维度佐证了稳中趋于缓的就业趋势,并指出经济减速利润转差,就业压力自然显现。我们认为就业压力变大有望激发职业培训需求。(b)政策端:2021年2月13日,国务院印发《国家职业教育改革实施方案》,2021政府工作报告再次提出鼓励企业和社会力量举办高质量职业教育。推荐:中公教育,中国东方教育。

    ④高等教育:2021政府工作报告提出:改革完善高职院校考试招生办法,鼓励更多应届高中毕业生和退役军人、下岗职工、农民工等报考,今年大规模扩招100万人。 我们测算假设2021年高职院校扩招100万人,对应普通专科招生规模环比增27%,学生人次增加有望带动民办高校发展。《建设产教融合型企业实施办法(试行)》在此前《加快推进教育现代化实施方案(2021-2022 年)》、《国家职业教育改革实施方案》两份文件基础上,进一步细化标准,有望加快产教融合型企业建设的推进实施工作。

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