一、【9月29日早间新闻精选】

宏观新闻：1)河北雄安新区管委会发布消息称，按照严控入区产业的原则，经过审核，首批获批阿里巴巴、腾讯、百度、京东金融、360奇虎、深圳光启、国开投、中国电信、中国人保等在新区设立48家企业。截至目前，河北雄安新区腾讯计算机系统有限公司等9家已取得营业执照。前沿信息技术类企业14家，现代金融服务业企业15家，高端技术研究院7家(太赫兹等未来技术研究院

　　3家、军民融合研究中心1家)。2)国资委主任肖亚庆表示，混合所有制改革行业领域在拓展。目前在电力、石油、天然气、铁路、民航、电信、军工等重点行业，已推动了两批共19家中央企业开展混合所有制改革试点，第三批试点企业正在研究确定中。

　　行业新闻：1)李克强要求抓紧研究制定进一步降低制造业增值税税负的办法；2)发改委召开电视电话会议：要求进一步激发民间有效投资活力，规范有序推进PPP;3)银监会：正在研究制定进一步扩大银行业对外开放的方案；4)陕西证监局发布股票配资风险提示；5)农村土地建设租赁住房试点工作全面启动；6)环保部要求以重污染天气应对为重点，全力做好秋冬季大气污染防治工作；7)雄安新区将先行启动一批现实急需且条件成熟的重点项目；8)北京市住建委要求完善购租并举，明确未来5年新供应各类住房150万套以上；9)北京监管部门将现场检查辖内银行业消费贷情况；10)中国国家天然气管道公司组建方案或明年出台；11)重庆整治秋冬大气污染，重点督查火电、水泥、钢铁企业污染防治设施；12)南方稀土企业联盟倡议停产一月；13)神华下调北方港市场煤价格10元/吨；14)船舶总装建造智能化转型的指导意见近期发布。

公司新闻：1)次新股韦尔股份停牌核查，英派斯复牌；2)快乐购：拟作价逾115亿收购天娱传媒及芒果影视等，打造芒果媒体生态；3)宝泰隆收到上交所监管工作函，要求公司及董事长加强信披管理；4)中泰化学因参与微信群商量PVC涨价，遭发改委罚款7100万元；5)解禁日刚到，华懋科技控股股东即计划减持不超6%股份；6)京威股份：与正道集团170亿建设年产30万台清洁能源乘用车基地项目；7)雄帝科技：四名股东拟合计减持公司约5.67%股权；8)安纳达：第四季度公司钛白粉生产线将限产30%。

新股申购：精研科技申购代码300709，申购价格38.70元；万隆光电申购代码300710，申购价格14.75元；金辰股份申购代码732396，申购价格19.47元。

二、【阿里巴巴重兵布阵 云通信开启千亿级市场】

　　阿里巴巴集团名为“阿里云通信项目”的计划将于10月13日正式上线，正是一年一度的云栖大会期间。此项计划级别为S级，资源投入是“All in”，级别极高。从文案上看，阿里云通信打出了热门的AI概念，明显有别于其他以售卖资源为主的云通信供应商。

　　云通信相关公司迎来重大机遇，与巨头合作的公司将占得更有利位置。亿联网络(300628)是国内统一通信终端市场领先企业，正斥巨资建设云通信数据中心和云通信运营平台。天玑科技(300245)是阿里巴巴IT服务商，云通信平台稳步推进，正增发募资加码智慧通讯云项目。

三、【国家存储器基地厂房提前封顶 产业迎加速发展期】

　　总投资240亿美元的国家存储器基地项目(一期)的一号生产及动力厂房28日实现提前封顶，预计2018年投入使用。全面建成后，该项目年产值将超过100亿美元。

　　机构认为，无论是从信息安全，还是芯片国产化的角度，大力发展存储器产业已经成为共识，新型存储器领域有望成为弯道超车的突破口。

　　券商研报看好紫光国芯(002049)、兆易创新(603986)等国家存储器产业领军企业，以及相关配套企业，如设备供应商北方华创(002371)、材料供应商上海新阳(300236)、封测配套厂商华天科技(002185)等。

四、【阿里将在杭州建“智能加油站” 彻底颠覆加油体验】

　　马云将会在十月在杭州建立第一座“阿里智能加油站”。智能加油站落地后，从汽车进场时识别车牌开始，车牌信息、淘宝ID、油品信息等都会被识别。能够提供综合性服务的智能加油站可以围绕车主的车生活来布局，将彻底颠覆车主的加油体验。

　　上市公司中，旋极信息(300324)在加油站和智能停车的信息化领域占据绝对领先的优势。公司的信息化产品已覆盖中石油约三分之二的加油站和中海油全部加油站。云内动力(000903)子公司铭特科技的车辆自动加油系统等产品技术应用于中国石化、中国石油的加油(气)机。

五、【向科技要饭吃 我国加快推进粮食行业信息化建设】

　　国家粮食局印发《关于加快推进粮食行业信息化建设的意见》，旨在实现全行业信息资源共享、数据互联互通。为此，国家粮食局近期已印发省级粮食管理平台建设技术指引、验收规范，粮库信息化建设技术指引、验收规范等4个文件。

　　上市公司中，远光软件合资设立深远数据公司，全面推广粮食产业系统信息化建设。远望谷(002161)与深粮集团合资设立深圳市远粮信息技术有限公司，以推广公司RFID技术在国家粮食储运监管市场的应用。

六、【欧美首次共同探测到引力波 成今年诺贝尔奖夺标热门】

　　北京时间28日凌晨，美国和欧洲两个引力波项目组联合宣布，首次共同探测到引力波。相隔万里的探测器首次共同探测到引力波，这对旨在破解宇宙奥秘的国际科学探索是一个“令人激动的里程碑”。

　　目前引力波的测量方法以激光干涉为主，高功率激光器以及功率放大设备是其中的核心。A股上市公司中，大恒科技(600288)主要从事光学、激光元器件及设备的光机电一体化业务。公司承接了国家激光加工成套设备产业基地技改项目。福晶科技(002222)是多种激光晶体元器件产品全球规模最大制造商。

七、【标普创收盘纪录新高 金价创6周新低后反弹】

　　美股周四收高，医疗保健板块领涨，标普500指数、罗素2000指数和道琼运输指数均创纪录收盘新高。投资者仍在权衡特朗普的税改计划与美国经济数据，并等待联储官员的讲话。欧洲股市小幅收高，保持在十周高位附近。黄金期货价格收涨，金价在创6周新低之后反弹。原油期货价格收跌，美油收跌1.11%，布油跌0.85%，但本月油价仍然保有较大涨幅。美元从一个月以来最高水平回落，非美货币上涨。

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