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- 加入时间: 2021-04-11 00:21:41
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中科曙光半导体概念股强势反弹 台积电董事长却泼来凉水 缺货涨价行情能走多远?-指股网今日(4月1日),半导体概念股早盘走强,士兰微率先拉升封板。截至收盘,全志科技涨近12%,中晶科技、北京君正、中颖电子、芯原股份、中微公司、圣邦股份、韦尔股份、华峰测控等纷纷跟涨。
消息面上,4月1日也是众多半导体公司涨价函生效的第一天。台积电、联华电子、力积电的半导体产品均有望在4月涨价。台系MOSFET大厂大中、富鼎、尼克森及MC「英镑汇率http://www.stock87.com/index.php?c=content&a=list&catid=109」U大厂商盛群均透露过自Q2起调价的意愿。详情见:4月1日起 一批电子概念股涨价函生效!涉及这些A股公司
值得注意的是,就在昨日晚间,国内半导体代工龙头股中芯国际公布年度报告。据公布,该公司2021年度净利润以及扣非净利润均为正,即将在4月2日取消特别标识,成为科创板未盈利公司中首家摘“U”企业。详情见:中芯国际成功摘“U”!2021年资本开支预计超280亿元 成熟制程成发力点
目前芯片缺货涨价潮仍在发酵。据媒体4月1日报道,由于全球半导体芯片连续短缺,福特汽车正在大幅削减北美六家工厂的产量,其中包括生产高利润皮卡的工厂。咨询「新手理财入门基础知识」公司艾睿铂估计,芯片短缺将使今年全球汽车概念股营收减少606亿美元。
分析师:重复下单不是原因是结果 高库存水位未来将成常态
不过,相对于当下业内普遍认为的芯片整体产能不足,在昨日举行的一场概念股会议上,台积电董事长刘德音给出了不同的看法。他认为,在宏观层面,全球整体芯片产能是供大于求的,当下产能的短缺的主要原因之一,是芯片供应链及市占率的变化和不确定性导致重复下单,实际产能其实大于真正市场需求。
招商证券分析师鄢凡、卢志奇则在4月1日公布研报提出了不一样的见解,认为超量下单不是产能紧张的原因,而是缺货和抢购晶圆产能的结果,预计2021年下半年的库存调整影响有限。
该机构认为,第一,目前超量下单的产品大多数是PC以及居家办公相关的产品,并且多是使用8寸成熟制程工艺,这些成熟制程的芯片产品对晶圆代中科曙光半导体概念股强势反弹 台积电董事长却泼来凉水 缺货涨价行情能走多远?-指股网工企业的影响有限,而手机等产品超量下单主要发生在去年下半年,手机需求畅旺,并没有引发库存风险;
第二,台积电以及其他晶圆代工/IDM企业甚至设计厂商的高库存水位在未来将成为常态,较高库存水位前提下,未来库存调整的幅度亦有限;
第三,需求仍然是重要的考量因素,下半年考虑终端品牌客户的创新新品带动,需求有望连续强劲,同时当前缺货是疫情复苏后各下游需求集体「工商银行企业网上银行」爆发的结果,而不是单一产品的拉动,如汽车、PC「公积金提取条件2021」、手中科曙光半导体概念股强势反弹 台积电董事长却泼来凉水 缺货涨价行情能走多远?-指股网机及各类IoT产品等,且汽车和IoT等相对于以往都是增量需求。
且不论重复下单是否为产能紧张的真正原因,台积电的扩产行动始终在提速。继宣布2021年资本支出环比增长45-62%达250-280亿美元后,这家半导体龙头股今日又表示,预计在未来三年内理财1000亿美元,以增加产能,支持先进半导体技术的制造和研发。
概念股超跌 龙头股公司业绩受今日关系
目前已有资金入场潜伏,据渤海证券3月29日公布的公募基金周报,半导体 ETF 获资金大幅增持,场内份额增加 54.03 亿份。
从盘面上看,国内半导体中科曙光半导体概念股强势反弹 台积电董事长却泼来凉水 缺货涨价行情能走多远?-指股网概念股3月份一路下跌,A股半导体指数跌超4%。除个别设计公司上涨外,大部分设计、封测、设备及材料等公司跌幅较大。龙头股公司中兆易创新、北方华创、中微公司均跌超10%,超出半导体概念股平均跌幅。
值得注意的是,截至3月31日收盘,有44家半导体概念股企业已披露了2021年年报或业绩快报,报告期内实现净利润环比超一倍的公司有11家,其中韦尔股份净利润环比增长超4倍,沪硅产业、恒玄科技、睿创微纳、思瑞浦涨超1.5倍。
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