一 、【1月4日早间新闻精选】

宏观新闻：

1、国务院总理李克强主持召开国务院常务会议，部署进一步优化营商环境，持续激发市场活力和社会创造力;潜心加强基础科学研究，对数学等重点基础学科给予更多倾斜，推动重大科研数据、设施、装备等创新资源向社会开放共享。

2、人民币兑美元中间价报6.4920，升值159点至2016年5月3日以来最高，上一交易日中间价报6.5079。

行业新闻：

1、央行同存备案新规出台，今年银行发行额度缩水成定局;

2、沪伦通“通车”指日可期，模式将完全不同于“沪港通”;

3、两部委拟制定城乡居民养老基金投资运营文件;

4、工信部称2018年要继续坚定不移抓好钢铁去产能工作，系统研究支持电炉钢发展的配套政策措施;

5、河北原则通过省政府《关于推进雄安新区规划建设的实施意见》;

6、上海称2018年全面深化以自贸试验区建设为重点的改革开放;

7、特斯拉2018年在中国建立充电桩数量可能翻倍;

8、百度与黑莓携手角逐自动驾驶汽车市场;

9、央行将通过整顿来逐步引导压缩、清退一些不规范的比特币矿场。

10、特斯拉2017年第四季度Model 3电动车交付1550辆，不及预期。

公司新闻：

1、深南电路披露停牌自查情况，股票复牌;

2、中顺洁柔：控股股东拟推10转10派1元;

3、赫美集团控股股东拟推10转7派1元;

4、常熟银行发布业绩快报，2017年净利12.67亿元;

5、ST保千里连续三日一字跌停，公司称正在寻找债务重组机会;

6、东易日盛：定增获万科链家捧场;

7、万科2017年实现合同销售金额5298.8亿元，同比增长45%。

新股申购：

盈趣科技申购代码002925，发行价22.5元。西菱动力申购代码300733，发行价12.9元。德邦股份申购代码732056，发行价4.84元。

二、【养老服务立法动作加快 概念股春风不断】

据悉，深圳市民政部门正联合市法制办等相关职能部门推动将养老立法项目纳入今年政府立法工作计划，《广东省养老服务条例(草案)》的修改工作也在紧张进行当中。

国家及地方立法加快有望促进养老服务健康发展，可关注养老概念龙头双箭股份(002381)。另外，近日中山市民政局对外发布，中山养老服务业通过国家级验收。可关注中山本地股、国内智能穿戴领先企业、健康养老概念乐心医疗(300562)。

三、【高铁新线年投产里程将大增 利好轨交装备行业】

中国铁路总公司工作会议在京召开。会议明确2018年全国铁路固定资产投资安排7320亿元;投产新线4000公里，相较于2017年初时规划2100公里大增超九成，远超市场预期。

轨交装备行业景气度向上确定性较大。预计在“一带一路”和《中国制造2025》规划带动下，轨交装备行业未来两年可持续看好。

可重点关注高铁设备概念，永贵电器(300351)是轨交连接器龙头，公司业务有望拓展至高铁WiFi等领域;鼎汉技术(300011)车辆特种电缆产品应用于“复兴号”动车组。

四、【石墨电极价格再度大涨 逼近历史最高点】

元旦前后国内石墨电极主流成交价格再次上涨，目前超高功率石墨电极直径300-700mm主流出厂含税价格11+万-18万+元/吨，高功率石墨电极直径300-500mm主流出厂含税价格8.5万+-10+万元/吨，普通功率石墨电极直径300-500mm主流出厂含税价格7+万-9+万元/吨。

机构预计，春节后至3月上旬，随着钢厂库存补货以及北方地区供暖季结束前钢厂的提前备货，将再次造成需求的集中采购，届时随着石墨电极现货库存量的供应不足，石墨电极市场价格有望再迎来一波调涨。

上市公司中，方大炭素(600516)目前是国内最大的石墨电极生产企业。中国宝安(000009)子公司贝特瑞主营石墨相关制品及负极材料的精深加工。

五、【苹果低价换电池实现全覆盖 电池供应商获“意外惊喜”】

苹果公司已修改电池更换政策，不再进行额外电池状况检测，只要iPhone 6及后续机型用户支付29美元并且设备无损坏，即可更换电池。目前，苹果“降速门”已引发全球17起集体诉讼，未来或迫于压力实行免费更换。

据专业机构Newzoo测算，假设按100元/部价格计算，10%的iPhone 6和6s更换电池，对应采购额达到约30亿元人民币。如果免费更换，采购额或突破300亿元。

德赛电池(000049)、欣旺达(300207)等苹果手机电池生产商将获得超预期大订单。

六、【今年宇航发射次数将创新高 航天事业稳步发展】

中国航天科技集团2018年将实施以长征五号发射、嫦娥四号探月和北斗卫星组网为代表的35次宇航发射任务，发射次数创历史新高。集团还表示，接下来要发布商业航天发展指导意见，积极拓展市场，推动商业航天发展。

机构认为，航天是众多军工领域中产品最高端、管理相对保守、改革最确定的领域之一，未来随着国企改革、事业单位改制以及资产证券化，改革带来的成长空间巨大。

公司方面，航天电子(600879)的系统化集成产品已成为新的业绩增长点;中国卫星(600118)是航天五院卫星相关业务上市平台。

七、【首家港资内地医院赴港上市 马化腾现身基石投资者】

日前，马华腾作为三大基石投资者之一的希玛眼科申请在港交所主板上市，发售1.97亿股，其中国际配售90%，香港发售10%，每股发售区间为2.35-2.9港元/股，计划集资金额达到5.71亿港元。根据招股书，希玛集资所得的资金42.5%用于对中国内地城市三间运营中的眼科医院的潜在收购，40.4%用于在中国城市开设三间眼科医院。

A股上市公司中的眼科用药及医疗概念股有中珠医疗(600568)及 爱尔眼科(300015) 等。

八、【盒马鲜生加速跑马圈地 消费升级助力行业发展】

盒马鲜生3日宣布，今年将在北京新开30家门店，其中包括西直门、广安门、双井等商圈。作为生鲜领域的新零售代表，去年盒马鲜生在全国7个城市开出了25家门店。

机构认为，随着消费升级和新零售的加速发展，生鲜行业将凭借其刚需、高频的特点，成为零售行业的主力军。而在生鲜行业中，核心环节便是生鲜源头供应链、冷链物流以及门店的扩展与输出，看好在供应链、物流链和资金来源占据优势的生鲜企业，如永辉超市(601933)、家家悦(603708)等。

九、【阿里与本田联合开发车联网服务 万亿级市场受关注】

本田将与阿里巴巴合作，共同开发车联网服务。让司机使用高德地图预订服务以及商品，并通过阿里巴巴的在线平台支付宝来进行付款。越来越多汽车厂商开始与中国互联网巨头合作，希望能进一步深耕中国汽车市场。

机构预测，到2021年全球的智能网联汽车产业规模将达到2万亿美元，智能网联汽车巨大的市场空间给相关企业带来的发展机会。华阳集团(002906)与BAT公司及其下属公司有较多的合作。长安汽车(000625)联合阿里在智能车联网平台、车联网服务以及企业社交领域三大方面展开战略合作，为用户提供极致的车联网服务。

十、【美国三大股指均创历史新高 美油创3年新高】

美股周三收高，能源与科技板块领涨，三大股指均创历史新高，道指逼近25000点关口。美联储会议纪要显示委员对2018年加息次数存在不同意见，多位联储官员支持继续渐进加息。特朗普税改促使美联储上修美国经济增长预期。欧股普遍收涨，美元反弹之际追随美股表现。投资者担心伊朗局势可能会扰乱OPEC第三大产油国的产出，油市涨2%至逾三年收盘新高。COMEX 2月黄金期货收涨2.40美元，涨幅0.2%报1318.50美元/盎司，连续第九个交易日上涨。

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