【今日导读】
>耐火材料业步入规范发展时代、集中度提升可期
>多家啤酒企业涨价、机构看好盈利能力改善空间
>延长化建(600248)收购北油工程、广电运通(002152)购AI安防公司
>索通发展(603612)全年业绩预增、三机构席位买中海油服(601808)
【上证聚焦】
~耐火材料业步入规范发展时代、集中度提升可期
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工信部4日发布符合耐火材料行业规范条件的第一批生产线名单，包括北京利尔(002392)、濮耐股份(002225)，以及瑞泰科技(002066)3家子公司在内的一共19家公司入选。根据工信部此前发布的行业规范条件，耐火材料项目应开展技术改造，推进节能减排，优化产业结构，提高生产集中度。
点评：耐火材料是钢铁、水泥、玻璃等高温工业发展不可或缺的基础材料，与前些年的钢铁等行业类似，也存在市场供大于求和无序竞争的问题，排名前十公司的合计市场份额不到15%。规范条件的实施将抬高行业门槛，使龙头企业获得更好的发展机遇。另外，供给侧结构性改革的实施带动近两年钢铁等行业盈利水平显著提升，也有望向耐火材料行业进行景气度传导。
【上证精选】
~国务院4日公布修订后的《食盐专营办法》，明确食盐价格由经营者自主确定。
~由工信部与中国水泥网共同推出的全国水泥价格指数首次突破150，同比涨约47%。
~工信部日前召开超高清视频产业发展工作座谈会，提出拟制定《超高清视频产业发展行动计划（2018-2022年）》。
~雄安新区3日召开会议传达学习上级精神，指出新区要从前期以规划编制为主的准备阶段向规划实施阶段做准备。
~美国电信运营商AT＆T宣布，计划于2018年底在美国十多个城市提供5G网络服务。
【产业情报】
~多家啤酒企业涨价、机构看好盈利能力改善空间
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据微酒报道，包括华润雪花在内的多家啤酒企业近期上调产品价格。对于涨价原因，调价通告函中均表述：由于原材料价格上涨、人工成本增加、运输费用增加、环保税开征等原因，生产成本增加。
点评：机构认为，经过前几年的行业下滑，以及包装材料成本的明显提升，中小企业正在加速退出市场。结合全球的经验来看，啤酒行业的集中度对龙头企业净利润的影响较大，因为行业格局改善后竞争趋缓，企业的费用存在下降可能，盈利能力存在较大改善空间。此外，消费升级、单价提升将是未来啤酒行业发展的核心驱动力，青岛啤酒(600600)、重庆啤酒(600132)等有望受益。
~紫光IC国际城项目启动、半导体建厂热潮带动设备需求
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四川天府新区重点项目集中开工暨紫光IC国际城项目启动仪式4日举行。紫光IC国际城项目投资总额约2000亿元，是近年来成都市投资最大的先进制造业项目，包括12英寸晶圆芯片制造工厂和集成电路研发设计中心。该项目建成后将缩短中国集成电路制造水平与国际一流厂商的技术差距。
点评：自2014年开始，全球半导体产业链加速向中国大陆转移。据全球知名咨询公司IHS预计，2016至2020年间中国大陆半导体制造产值将实现20%的年复合增长率，半导体建厂热潮将直接为设备和材料行业打开更大的市场空间。
北方华创(002371)基本涵盖了除光刻机外的各类前道半导体生产设备；
晶盛机电(300316)是国内稀缺的半导体硅生长设备提供商，其12寸设备已满足了工业化量产的需求。
【公告解读】
~延长化建(600248)收购北油工程
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延长化建(600248)拟以每股5.41元定增，作价16.13亿元，收购北油工程100%股权。北油工程从事化工及石油化工领域的工程设计、工程咨询及工程项目管理等工程技术服务。交易对方承诺，标的公司2017年至2019年分别实现净利润1.69亿、1.92亿、1.99亿元。
~广电运通(002152)收购人工智能安防公司
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广电运通(002152)全资子公司拟以3.27亿元，收购信义科技85%股权。信义科技是国内领先的公安人工智能技术解决方案提供商之一，核心技术主要有人脸识别及AI行业应用解决方案、警务大数据、云计算等。交易对方承诺，标的公司2017年、2018年、2019年的净利润合计不低于1.274亿元，其中2017年不低于2500万元。
~东易日盛(002713)获万科与链家增持
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东易日盛(002713)公告，北京链家全资子公司天津晨鑫、北京万科控股50%的万科链家，于1月4日以21.38元/股，通过大宗交易，接盘了公司实控人减持的280.56万股。值得注意的是，日前天津晨鑫、万科链家还认购了公司刚完成的定增，认购价格为24.98元/股。
~恒瑞医药(600276)许可美国公司开发销售JAK1抑制剂
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恒瑞医药(600276)将具有自主知识产权的用于治疗免疫系统疾病的JAK1抑制剂（代号“SHR0302”）项目有偿许可给美国Arcutis公司。美国Arcutis公司被许可在美国、欧洲和日本进行独家临床开发、注册和市场销售SHR0302剂型的权利，范围为用于皮肤疾病治疗的局部外用制剂。恒瑞最多可获得共2.23亿美元的首付款和里程碑款，外加销售提成。
【财报快递】
~索通发展(603612)全年业绩预增
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索通发展(603612)预增5.17倍，因子公司年产34万吨预焙阳极及余热发电项目于2016年7月投产；2017年下游铝工业企业对预焙阳极需求旺盛，公司产品销售价格有所上涨。
【资金观潮】
~三机构席位买入中海油服(601808)
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4日公开信息显示，中海油服(601808)获三机构席位合计买入7957万元，占当日成交总额的20.4%。
点评：机构认为，油价企稳回升推动了石油企业资本开支预算，公司作为中海油旗下唯一油服平台，将充分受益于行业复苏。
【交易闹铃】
~新股万兴科技5日发行
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万兴科技发行价16.55元，申购上限2万股，主营消费类软件。

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