一、【3月27日早间新闻精选】

宏观新闻：

1、李克强称中国对外开放的大门将越开越大，不会强制要求外国企业转让技术，中国将加强保护知识产权；打贸易战没有赢家。中美应坚持谈判化解分歧。

2、央行内部3月26日召开会议，正式宣布由易纲担任央行行长、党委副书记，郭树清担任央行党委书记、副行长。

3、商务部表示，希望欧盟对进口钢铁产品审慎采取保障措施。中方将认真评估美欧措施对中国的影响，必要时将采取相应措施，坚决维护中国企业的利益。

行业新闻：

1、财政部表示，出台个人收入和财产信息系统建设总体方案。实施个人所得税改革，统一小规模纳税人年销售额标准。

2、证监会副主席方星海表示，原油期货推出恰逢其时 今后新品种推出会更快。

3、工信部长苗圩：加快发展新材料、生物医药、电子信息、5G、节能环保等新兴产业，推动互联网、大数据、人工智能和制造业的深度融合，大力培育新动能。

4、QDLP时隔两年重启，已有外资获得新额度。

5、26日，人民币原油期货SC1809合约开盘价格为440元/桶，涨5.77%，高于官方每桶挂盘价开市。

6、新华社谈区块链：以开放态度、发展眼光对待也需要警惕资本市场炒作。

7、能源巨头嘉能可抢得中国原油期货首单，委托新湖期货有限公司进行交易。

8、养老保险改革总体方案年内出台。

9、2月末银行业金融机构资产总额同比增长8.0%。

10、苹果再减600万部iPhone X产量，累计砍掉7500万部。

11、江苏省最大水面光伏项目启动建设。

公司新闻：

1、伊利股份称，董事长被带走协助调查相关信息不实，一名造谣涉案人员已被抓捕归案。

2、百度或成6月份首批CDR试点公司之一。

3、乐视网称，正在对媒体报道相关事项进行核查。

4、獐子岛从日本购进虾夷扇贝填充国内市场。

5、腾讯音乐估值飙升，预计将于今年公开上市。

6、蚂蚁金服已与茅台开展区块链技术合作，正品防伪系统年内上线。

7、知情人士：中国华信债权人委员会已成立 国开行为牵头人。

8、美图全年营收45.3亿元人民币，市场预估41.6亿元人民币，全年净亏损1.973亿元人民币。

9、华夏幸福官方声明：相关“银行停止开发贷”等系列报道完纯属造谣。公司目前资金链正常，从银行获得开发贷的渠道正常。

10、许家印回应“回归A股问题”称，与监管部门沟通顺利 进展顺利。

11、游资大佬“孙煜”因炒作贵州燃气、天华院，遭上交所限制交易三个月。

12、天润乳业、深圳新星因高送转收到问询函 股票停牌。

13、郭广昌辞去复星医药职务，担任法人公司均已注销。

14、万科A全年净利润281亿元人民币，同比增长33.44%，拟每10股派送人民币9.0元。

15、浙江东日称，与金融改革无直接关联 股票核查完毕明日复牌。

二、【航空发动机创新中心获批成立 推进产业创新发展】

中国航空发动机集团26日宣布，国防科技工业航空发动机创新中心日前获得国防科工局同意设立的批复。该创新中心以中国航发研究院为主依托单位，中国航发动力所、动研所、涡轮院为依托单位。成立后将作为航发集团加强开放融合、促进协同创新的基地，努力打造航空发动机领域的国家科技创新高地和高端创新人才高地。

航空发动机在整个航空工业中起到决定性作用，是保证国家安全、彰显强国地位的航空武器装备的“心脏”，也是民用航空发展的重要推动力，更因涉及的产业链长、覆盖面广，对基础工业和科学技术发展有巨大的产业辐射效应。航发集团旗下拥有3家上市公司，航发动力（600893）是我国大中型军民用航空发动机研制生产的重要基地，航发控制（000738）主营发动机控制系统及部件，航发科技（600391）建立了机匣、钣金、叶片、轴承等四个专业化优势平台。

三、【云计算拉动服务器需求 国产龙头助力自主可控】

第十届云计算峰会暨混合云世界论坛将于3月29日至31日在北京召开。活动从云计算给行业和企业带来的业务升级的商业回报切入，汇聚领先的云计算解决方案及服务提供商以及成功部署云计算并从中受益的典型企业，展示成果，交流经验，推进创新，启迪产业。

机构认为，云计算基础设施投入是服务器行业主要驱动力，预计外部云IT基础设施的支出将以12%的5年复合增长率增长，浪潮信息（000977）占据BATJ等云计算厂商70%以上份额，将最大程度受益IT投入向云部署转移，未来有望从芯片层级实现国产高端服务器真正意义上的自主可控。此外，中科曙光（603019）是国内在IT基础布局最全面、技术积累最深厚的企业之一，去年8月与腾讯云达成战略合作。

四、【原产美国等地苯酚遭反倾销调查国内公司迎机遇】

据商务部网站26日消息，商务部决定自2018年3月26日起对原产于美国、欧盟、韩国、日本和泰国的进口苯酚进行反倾销立案调查。苯酚是重要的有机化工原料，主要用于制备酚醛树脂、双酚A、水杨酸等工业原料，广泛运用于合成纤维、塑料、医药、农药、香料、染料、涂料和炼油工业等领域。中国进口苯酚有26%以上来自美国。

业内认为，我国对美国、欧盟等地进口苯酚反倾销立案调查，将大大影响进口苯酚在华销售。今年1月中旬以来，受原料纯苯价格下滑以及需求限制影响，国内苯酚价格持续下跌。市场人士认为，此次对进口苯酚反倾销立案调查，加上部分装置关停，美国进口货源有所缩减，国内苯酚行业有望迎来量价齐升。

A股涉足苯酚产业链的公司中，可关注建新股份（300107）、沈阳化工（000698）等。

五、【太赫兹技术成6G通信基础相关公司受关注】

据媒体报道，电子科技大学通信抗干扰技术国家级重点实验室主任李少谦教授表示，太赫兹通信应是6G的新型频谱资源的技术，如同5G将频谱资源扩展到了毫米波。太赫兹频段（0.1-10THz）频谱资源具有100Gbps以上大容量传输能力，在未来无线与移动通信中大有用武之地。

当前，全球纷纷对6G展开方向性研究，日本将开发太赫兹技术列为“国家支柱技术十大重点战略目标”之首；欧盟己将发展太赫兹通信列为了6G研究计划。机构认为，无线通信带宽已经无法满足物联网迅速发展，无线载波必将进入太赫兹波谱范围，支撑物联网万亿市场规模。

华讯方舟（000687）成功做出世界第一块石墨烯太赫兹芯片，太赫兹科技产业重大项目2017年落户雄安。大恒科技（600288）深耕太赫兹领域多年，承担的科技部重大仪器专项“基于飞秒激光的太赫兹时域光谱仪”产品已开始销售。

六、【MCU产品供应持续紧张国内厂商有望受益】

据媒体报道，微控制器（MCU）巨头意法半导体计划二季度起，将旗下8位MCU的产能，转移一半至32位MCU。8位MCU产能拉响警报，缺货状况加剧。去年下半年来，MCU大厂意法、恩智浦出现缺货状况，价格一路走高。受到大厂产能移转及涨价效应刺激，预期MCU将一路缺货到年底。

MCU是电子产品的“大脑”，可广泛应用在工业控制、消费电子等领域，市场空间近200亿美元。由于物联网及汽车电子需求快速窜起，MCU现有产能已无法满足。意法等巨头产能结构的调整，加剧了MCU供应紧张局面。而苹果等智能机无线充电应用的加速普及，对MCU的需求将出现爆发式增长。在供需持续向好的背景下，MCU行业景气有望进一步提升，国内厂商有望受益。

东软载波（300183）加大8位MCU销售计划，32位MCU陆续上市。中颖电子（300327）是家电MCU主控芯片龙头公司。

七、【腾讯音乐估值飙升 预计年内公开上市】

3月26日，媒体援引知情人士消息称，腾讯旗下数字音乐流媒体业务腾讯音乐的估值，因部分股票私下交易而飙升。不足1个月，估值涨了100多亿美元。腾讯音乐估值飙升，与母公司腾讯近日市值下跌形成鲜明对比。而腾讯音乐估值上升，可能是因为其将在今年晚些时候上市。在此前的财报会议上，腾讯总裁刘炽平表示，腾讯音乐可能是公司分拆的候选者。

上市公司中，新华联（000620）大股东新华联控股通过广州源昇赫禧投资管理中心参股腾讯音乐；漫步者（002351）是腾讯音乐唯一合作厂商。

八、【百度阿波罗和金龙汽车合作 4个月后量产无人小巴】

3月26日上午，百度公司董事长兼首席执行官李彦宏在国务院发展研究中心主办的中国发展高层论坛上发表演讲时介绍，未来中国经济的成长，人工智能发展将是新动能，阿波罗和金龙合作 无人小巴将在4个月后量产，暂时不会在开放道路应用，会在码头这类应用场景先使用。

上市公司中，除金龙汽车（600686）外，索菱股份（002766）为百度阿波罗合作伙伴。公司1.4亿元收购航盛实业95%股权，后者与金龙汽车有合作。

九、【贸易战紧张局势缓解 美股报复性反弹纳指大涨逾3%】

贸易战紧张局势缓解，美股周一震荡走高，三大股指报复性反弹，道指大涨近700点，纳指涨逾3%。欧股周一继续下跌，德股领跌。受累于库存增加，伦铜跌至三个半月低点。美元指数大幅下跌，一度跌破89点整数关口，欧元英镑纷纷大涨。

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