开源证券「股票入门基础知识从零开始学炒股」:通威股份(600438.SH)半年度业绩符合预期,再扩产20万吨硅料,维持“买入”评级
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智通财经APP得悉,开源证券公布研讨陈诉称,通威股份(600438,股吧)【600438.SH】半年度事迹契合预期,再扩产20万吨硅料。上调红利猜测,估计2021-2023年归母净利润为79.35【+22.49】、98.07【+24.87】、123.40【+37.87】亿元,EPS为1.76「中国建筑股票」【+0.50】、2.18【+0.55】、2.74【+0.84】元,以后股价对应PE为24.5、19.8、15.8倍,保持“买入”评级。开源证券指出,企业公布2021年半年度事迹预报:估计2021H1完成扣非净利润28~30亿元,同比增加192%~213%,2021Q2单季完成扣非归母净利润20~22亿,同比增加212%~243%,事迹契合预期。开源证券次要观念如下:半年度事迹契合预期,龙头再扩产20万吨硅料【1】企业公布2021年半年度事迹预报:估计2021H1完成扣非净利润28~30亿元,同比增加192%~213%,2021Q2单季完成扣非归母净利润20~22亿,同比增加212%~243%,事迹契合预期;【2】企业在乐山投资年产20万吨多晶硅,约140亿元,一期10万吨方案在2022岁尾前投产,二期10万吨依据光伏财产开展状况择机启动。硅料价钱下跌奉献事迹,率先投产享用低价格并提拔市占率因为2021年硅料供给告急,多晶硅价钱由年终的84元/kg「股票怎么买支付宝」下跌至206元/kg,较高的硅料价钱奉献丰盛利润。现在硅料价钱曾经趋于颠簸,估计2021年处于绝对较高地位,仍然为硅料企业奉献优厚事迹。现在企业硅料单元本钱处于行业最低程度,红利优于同业。继2021Q4保山一期和乐山一期硅料产能投放,此次企业再次投建20万吨产能,估计将无效缓解现在硅料紧缺情况,且率先投放的产能优先享用较低价格,无效带来事迹支持进步市占率。讯池红利随财产链博弈完毕无望反弹,积极规划N型讯池技能现在讯池环节处于微利形态,难以无效奉献事迹,但跟着近期博弈完毕,排产环比上升,讯池环节红利无望苏醒。通威股份讯池非硅本钱处于行业最低程度,在红「股票行情http://www.stock87.com/index.php?c=content&a=list&catid=95」利低谷无效避免营业盈余,待讯池环节红利苏醒后无效奉献企业事迹。另一方面,企业积极规划下一代N型讯池技能,SNEC光伏展上通威股份叠瓦TOPCon接纳210硅片,功率695W以及叠瓦HJT接纳210硅片,功率705W,均处于行业抢先程度,展现企业在新讯池道路上的抢先规划和技能先辈性。风险提醒:光伏装机量不及预期,原资料价钱动摇超预期,技能推动不及预期。
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