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【独家内参】4月12日
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【导读】
>新能源车销量快速增长、上游龙头公司业绩大增
>国家存储器基地即将量产、产业链有望持续增长
>鑫茂科技(000836)一季度预增、捷捷微电(300623)光启技术(002625)拟送转
>嘉友国际获特别重大合同、三机构买入长生生物(002680)
【聚焦】
新能源车销量快速增长、上游龙头公司业绩大增
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中汽协数据显示,3月份,新能源汽车销量完成6.8万辆,同比增长117.4%,今年前三个月合计销量14.3万辆,同比增长154.3%。近一段时间来,新能源汽车产业链的好消息接连出现:"双积分政策"4月起实施,合资品牌和自主品牌车企纷纷推出新能源车型;宁德时代IPO过会,募资主要用于动力电池产能扩建;海南省提出将出台新能源汽车2030年前普及规划,禁售传统燃油车有望打响第一枪。
目前正处于购车补贴退坡的缓冲期内,机构认为"抢装"将持续推动上半年产销高增长。下半年考虑到电池价格的下降,高续航里程车型的盈利能力仍有望维持较好水平,销量不会出现断崖式下跌。
寒锐钴业(300618)—季度预增395%至425%,受益于三元锂电池成为动力电池主流发展方向,持续推升钴产品价格;
先导智能(300450)预增80%至110%,公司积极开拓新客户,锂电池设备业务持续快速增长;
当升科技(300073)预增78%至104%,因锂电正极材料销售持续大幅增长;
天齐锂业(002466)预增50%至76%,因锂精矿价格上涨,产销量同比增加。
【精选】
〇证监会11日表示"沪伦通"是扩大我资本市场双向开放的一项重要举措,将与英方共同努力争取年内开通。
〇央行披露加速保险业对外开放的具体时间表,外国投资者经营保险代理、公估业务将在今年6月底前坐实。
〇外汇局表示下一步将会同有关部门研究推进QDII改革,更好地满足境内居民配置境外资产需求。
〇3月份CPI同比升幅2.1%。较上月回落0.8个百分点,主要由于春节后气温回升农产品(000061)供应充足。
〇从多家基金公司处了解到首批养老目标基金已获准上报,有望成为养老金第三支柱的核心产品。
【产业情报】
〇国家存储器基地即将量产、产业链有望持续增长
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11日,位于武汉"中国光谷"的国家存储器基地项目芯片生产机台正式进场安装,这标志着国家存储器基地从厂房建设阶段进入量产准备阶段,我国首批拥有完全自主知识产权的32层三维NAND闪存芯片将于年内量产,从而填补我国主流存储器领域空白。
银河证券认为,全球存储器的景气程度仍然较高,销售收入有望超出市场预期。AI物联网汽车电子等新兴领域有望带来增量需求。结合硅片仍然呈现供不应求的趋势,预计整个半导体产业链复苏将超预期。近期政策加码将为我国集成电路产业发展保驾护航,预计我国半导体行业未来两到三年复合增速将达到30%左右,行业的投资机会凸显。
北方华创(002371)是国产高端半导体设备龙头,产品覆盖除光刻机以外的大部分半导体生产前端设备;
长电科技(600584)为封测龙头,将显著受益于行业景气回升。
【财报快递】
鑫茂科技(000836)鲁西化工(000830)等一季度预增
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鑫茂科技(000836)预增290.46%至377.22%,因集中资源发展主营业务,打造"棒、纤、缆"产业链,光通信产品销售额、利润额均同比增加。
鲁西化工(000830)预增233%至254%,因大部分化工产品和重点化工新材料产品价格同比有不同程度上升,产品销售保持产销平衡,盈利能力保持稳定。
天茂集团(000627)预增172%至218.18%,因控股子公司业绩增长所致。
远兴能源(000683)预增80.89%至98.98%,因主要自产产品的销量较上年同期增加,尿素、甲醇、煤炭市场价格较上年同期上涨明显,产品盈利能力增强。
酒鬼酒(000799)预增62%至75%,因营业收入比上年同期增幅较大所致。
捷捷微电(300623)光启技术(002625)等拟送转
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捷捷微电(300623)年报分配方案为10转增9股派5元。
光启技术(002625)控股股东提议年报分配方案为10转增7股派0.11元。
利民股份(002734)年报分配方案为10转增7股派5元。
【公告解读】
〇嘉友国际签订特别重大合同
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嘉友国际11日与神华内蒙古煤焦化有限责任公司、蒙古国矿业公司三方签署《国际矿能产品跨境供应链业务合作框架协议》。三方将继续扩大合作关系,并扩大煤炭产品的供应和分销,将在未来5年内每年度供应300万吨主焦煤及100万吨1/3焦煤产品。公司以自身名义购入商品最终将商品销售给境内购买商。依据大致测算的供应til贸易毛利率3.37%计算,该合同每年预计增加约1.01亿元的利润。
【资金观潮】
〇三机构买入长生生物(002680)
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11曰交易公开信息显示,长生生物(002680)获三机构合计买入5110万元,占当日成交总额的10.5%,同时也有两机构合计卖出1814万元。
机构认为,公司主要品种水痘疫苗和狂犬疫苗销售稳定增长,推动公司业绩快速增长。2018年四价流感病毒裂解疫苗有望首批上市,公司后续在研品种疱疹病毒疫苗处于临床三期且进度靠前,增长后劲较足

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