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【独家内参】4月24日
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【操盘手公式网导读】
>政治局会议分析研究经济工作、将持续扩大内需
>下游需求有望持续回升、焦煤焦炭价格迎来支撑
>中捷资源(002021)携央企设产业基金、江苏神通(002438)股东增持
>新纶科技(002341)半年度预增逾1倍、仙坛股份(002746)拟10转增7
【聚焦】
〇政治局会议分析研究经济工作、将持续扩大内需
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中共中央政治局4月23日召开会议,分析研究当前经济形势和经济工作。会议要求,首先要全力打好"三大攻坚战",同时要坚持积极的财政政策取向不变,保持货币政策稳健中性,注重引导预期,把加快调整结构与持续扩大内需结合起来,保持宏观经济平稳运行;
要推动信贷、股市、债市、汇市、楼市健康发展,及时跟进监督,消除隐患。
从减税、扩大进口等近期出台的一系列政策来看,扩大内需正在成为政策热词。华泰证券(601688)研究团队也指出,"持续扩大内需"这一新提法值得关注。商务部新闻发言人本月19日表示,扩大内需一个很重要的方面就是促进消费升级,商务部即将召幵专门会议,对进一步推进消费升级行动计划做出全面的部署。受益于消费升级趋势,医药、化妆品等行业里不少上市公司的一季度业绩出现了显著增长。
智飞生物(300122)预增281%至348%,代理的四价HPV疫苗销量持续上升;
青岛金王(002094)预增90%至110%,化妆品产业布局协同效应逐步体现;
爱尔眼科(300015)预增30%至40%,消费升级下全飞秒屈光手术、高端多焦晶体等应用比例迅速提高。
【精选】
〇国家林业和草原局决定启动新一轮集体林业综合改革试验工作,确定了集体林地"三权分置"、林权流转等十大改革试验任务。
〇多只绩优沪港深基金在一季度加仓了中国生物制药、瑞声科技、中教控股等港股,表示看好消费升级及科技创新主线。
〇腾讯电竞宣布2018年为中国电竞黄金五年的"深度布局年",将持续探索电竞运动做为体育项目商业化的更多可能。
〇由中国一重首次承制的百万千瓦级核电蒸汽发生器23日制造完成,对中国实现核电重大技术装备国产化具有重要意义。
〇截至发稿时LME铝期货跌逾9%,市场关注美国解除对俄铝制裁的可能性。
【产业情报】
〇下游需求有望持续回升、焦煤焦炭价格迎来支撑
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23日焦煤、焦炭主力合约分别上涨2.26%、3.87%。下游方面,据我的钢铁网消息,23日,国内钢材市场普遍拉涨。25个主要城市中,上海广州北京重庆、西安等18个城市螺纹钢价格上涨每吨10-70元;
上海、福州、天津重庆、沈阳等21个城市热卷价格上涨每吨10-100元。分析认为,如果各地没有环保突击检查事件,5月份钢铁产置大概率加快回升。
天风证券指出,钢材库存继续加速下降说明需求的反弹在继续,炼焦煤整体库存压力不大,依旧看好焦煤季节性需求下价格的上涨。方正证券(601901)认为,安监升级+进口受限+需求释放对焦煤价格构成支撑;
限产常态化+终端需求集中释放有望带动焦炭价格触底回升。
雷鸣科化(600985)拟收购淮矿股份100%股权,转型为华东地区主要焦煤生产商;
平煤股份(601666)是中南地区焦煤龙头,也是集团唯一煤炭资产上市公司,机构认为公司煤焦资产注入预期较强。
【公告解读】
中捷资源(002021)牵手央企设50亿产业基金
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中捷资源(002021)与中国信达、国新华信、浙江环洲合作,拟共同投资发起设立产业投资基金,规模不超过50亿元,投资范围拟定为云计算大数据物联网行业,特别是促进上述行业与金融服务相结合的相关项目。
合作方中国信达是四大不良资产处理公司之一;
国新华信主要股东是国新投资有限公司,后者是国资委资本运营平台。这两家央企参与该产业基金,对中捷资源(002021)后续资本运作或有重要加持作用。
江苏神通(002438)控股股东拟增持
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江苏神通(002438)控股股东湖州风林火山股权投资合伙企业(有限合伙),拟自4月24日起6个月内增持公司股份,增持比例为公司总股本1%至5%,增持价格不限定。风林火山目前持有公司17.46%股份。
风林火山今年4月通过协议转让方式正式获得江苏神通(002438)17.46%股份,并成为新任大股东。一季报披露后,大股东增持窗口或开启。
新南洋(600661)将获中金集团及一致行动人增持
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新南洋(600661)持股13.04%的股东中金集团及其一致行动人拟6个月内继续增持公司3%至10%股份,本次增持不以谋求实际控制权为目的。增持方称此举是为了响应全面深化国企改革号召。
兔宝宝(002043)拟3.4亿参股大自然家居
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兔宝宝(002043)拟出资3.36亿元,受让在香港上市的大自然家居18.39%的股份,成为第二大股东。大自然家居主要从事家装产品的生产与销售,大自然地板是国内地板行业中最具影响力的品牌之一,与公司业务有较好的协同性。
【财报快递】
新纶科技(002341)久立特材(002318)半年度预增
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新纶科技(002341)预增135%至185%,因常州一期项目产能利用率和经营业绩持续增长,以及二季度将合并收购公司的报表。
久立特材(002318)预增70%至100%,因下游行业投资增速逐步回升,在手订单饱满。
基蛋生物(603387)一季度业绩向好
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基蛋生物(603387)净利润增长63%,因开拓市场有力。公司预计半年报净利润可能同比大幅增加。
仙坛股份(002746)先河环保(300137)拟送转
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仙坛股份(002746)年报分配方案为10转增7股派4元。
先河环保(300137)年报分配方案为10转增6股派0.5元。
【决策主力闹铃】
新股药明康德24日发行
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药明康德(732259)发行价21.6元,申购上限3.1万股,主要为制药企业提供研发服务。

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