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【独家内参】5月2日
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【今日导读】
>资管新规过渡期延长一年半、确保市场平稳过渡
>抗癌药品增值税率降低、创新药产业发展将提速
>新设立合资券商全面开闸、业务范围将逐步放开
>华胜天成携阿里推广云计算、新和成等业绩预增
上证聚焦
〇资管新规过渡期延长一年半、确保市场平稳过渡
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央行等四部门4月27日联合发布《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》(即资管新规)。这意味着分散在金融不同子行业的百万亿元规模的资管产品,从此被全面覆盖、统一规制,实行公平的市场准入和监管。刚性兑付、资金池、多层嵌套、杠杆崎高等资管行业旳乱象、怪相将随着资管新规的执行逐渐消失,金融防风险的藩篱越来越牢固。
此次发布的资管新规正式稿提出,过渡期至2020年底结束,相比征求意见稿延长了一年半。正式稿还允许金融机构在过渡期内发行老产品对接,有序压缩递减,防止过渡期结束时出现断崖效应。天风策略认为,正式稿在细节上更加温和,较大程度考虑了市场的承受力,体现出"不因处置风险而产生风险"的原则;随着相对缓和的正式文件落地,资管新规对市场情绪的压制应当有所缓解;从一季度创业板业绩增速回升的角度,看好成长主题。
【上证精选】
〇统计局公布的4月制造业PMI较上月回落0.1个百分点至51.4%,非制造业PMI上升0.2个百分点至54.8%。
〇沪深交易所表示,今后将定期向全体会员券商发送涉及频繁异常交易、严重异常交易、明显涉嫌操纵等情况的重点监控账户名单。
〇发改委表示今年将加快开工建设一批天然气储调项目并积极推进天然气价格改革,以缓解供需矛盾。
〇3522家已披露2017年年报的上市公司整体净利润同比增长18.43%,2018年一季报为整体增长14.38%。
〇统计显示证金公司在一季度增持了16家上市券商,截至一季度末对9家上市券商的持股比例达到4.90%。
〇险资一季度重点增持公用事业、商业贸易、采掘、家用电器、交通运输等板块,倾向于大消费及流动性较好的蓝筹股。
产业情报
〇抗癌药品增值税率降低、创新药产业发展将提速
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财政部等四部委4月27日发布《关于抗癌药品增值税政策的通知》,自5月1日起,增值税一般纳税人生产销售和批发、零售抗癌药品,依照3%征收率计算缴纳增值税,进口抗癌药品,减按3%征收进口环节增值税。国家卫健委也提出,5月1日后将启动抗癌药国家集中采购和医保准入谈判,并建立鼓励研发创新、优先审评、降低流通成本和合理使用等长效机制。
中泰证券认为,此次将103个制剂品种、51个原料药品抗癌药增值税率从17%降低到3%,创新抗癌药研发企业,将直接受益于税率降低带来收入和利润增厚,有效对冲新药研发高投入成本,也可在一定空间上降低药价让利癌症患者。在监管部门系列扶持抗癌药物政策推动下,创新药产业发展将提速,龙头企业优势将进一步提升。
公司方面,贝达药业(300558) +0.17%、益佰制药(600594) +4.24%的抗癌药产品以及泰格医药(300347) +3.84%的CRO业务,将受益于创新药市场发展。
〇新设立合资券商全面开闸、业务范围将逐步放开
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证监会4月29日发布实施《外商投资证券公司管理办法》,与征求意见稿相比,《办法》不再要求单个境外投资者对上市券商的持股比例必须制在30%以内,并允许外资控股合资证券公司,决定逐步放开合资证券公司的业务范围。从即日起,符合条件的境外投资者可提交设立合资券商的申请材料。
目前我国合资证券公司共12家,包括在香港上市的中金公司、山西证券(002500) +3.81%持股66.7%的中德证券、华鑫股份(600621) +2.45%持股51%的摩根士丹利华鑫等。以往这些合资券商受到较为严格的牌照管理限制,展业范围以投行类业务为主。外资股东无法控股,也在客观上影响了经营管理能动性的发挥。新发布的《办法》有利于引入境外机构先进经验,引入专业能力和良性竞争。
〇五一档电影票房逾9.3亿元、同比增长近19%
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截至5月1日18时,五一档(4月29日至5月1日)累计票房超过9.3亿元(含服务费),同比增长近19%。2016、2017年五一档的同比增幅分别为5.29%、12.48%。今年五一档,国产片《后来的我们》表现突出,上映四天累计票房8.72亿元。虽涉及退票风波,但猫眼电影仍给出14.69亿元的预测票房。《后来的我们》背后涉及光线传媒、横店影视等公司。
此外,一季报显示,影企净利润普遍呈增长态势,如横店影视业绩同比增63.75%,中国电影、万达电影同比增幅分别为18%、14%。
【公告解读】
〇华胜天成携手阿里云推广云解决方案
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华胜天成(600410) -1.75%控股子公司自动系统(香港)有限公司4月30日与阿里云共同签署了《战略合作谅解备忘录》,双方同意建立战略合作,共同向香港及澳门市场推广云解决方案及服务。本次备忘录的签署,将把阿里云的云计算能力、IT基础设施等与公司在港澳地区提供技术解决方案等的经验相结合。
〇神雾节能控股股东拟引进战投增资15亿元
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神雾节能(000820) +10.01%控股股东神雾集团与上海图世签订了《战略合作协议书》和《增资协议书》,上海图世拟出资15亿元认购神雾集团增发的相应股份及提供流动性支持。此外,目前已有重庆环保、新疆能源、光元盛大及湖北生态等潜在战略投资者与神雾集团签署了投资意向书,正在分别进行深度尽调及国企、央企内部审批报批流程。
〇钱江摩托拟31.8亿元投建锂电池项目
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钱江摩托(000913) -0.25%控股企业浙江钱江新能源科技有限公司与温岭市政府签订协议,拟在当地实施浙江钱江新能源40亿Wh锂离子动力与储能电池总成项目,项目总投资约31.8亿元。
〇中国平安完成2018年核心人员持股计划购股
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中国平安(601318) -3.53%2018年度核心人员持股计划于4月27日通过二级市场完成购股,共购得公司A股股票966.69万股,占总股本0.053%,成交金额合计5.93亿元,成交均价约61.29元/股。参加持股计划者包括董事长马明哲在内的共1296人。
【财报快递】
〇新和成、章源钨业等半年度预增
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新和成(002001) -1.59%预增280%至330%,因维生素A产品销售价格同比大幅度上升。
章源钨业(002378) -0.13%预增200%至250%,因钨产品销售价格和销售毛利率同比增长。
风华高科(000636) +0.97%预增150.7%至186.5%,因受益于被动元件市场行情持续向好等因素的积极影响,主营产品市场订单供不应求。
朗姿股份(002612) +1.47%预增90%至120%,因女装业务业绩稳步增长,医美板块利润贡献逐步增加。
〇万孚生物、天邦股份拟送转
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万孚生物(300482) +3.81%年报分配方案为10转增8股派5元。
天邦股份(002124) 0.00%年报分配方案为10转增5股派1元。

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