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【独家内参】5月4日
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【今日导读】
>龙头房企销量同比大增、短期内热度有望延续
>高通车联网首度跨车商演示、最早明年将量产
>寒武纪发布新款智能芯片、铝电解电容器提价
>智光电气与阿里签战略协议、科陆电子拟涉钴

【上证聚焦】
〇龙头房企销量同比大增、短期内热度有望延续
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房地产研究机构克而瑞统计显示,截至4月末,TOP100房企整体销售规模达到2.65万亿元,同比增长28.5%。共有五家房企销售额突破千亿,融创、恒大、保利、碧桂园、万科的同比增速分别为79.4%、47%、40.3%、26.1%、3.4%。
去年下半年以来,调控政策不断加码,各地供应减少。从今年3月起,咅地开始适度加大市场供应。以上海为例,3至4月批复预售证项目47个,面积173.67万平方米,远超去年末和今年初供应量。一些新盘项目价格呈现一二手倒挂,获得购房者积极认筹,部分房企迎来了开年以来的销售小高峰。预计5月总体供应量仍有望小幅上扬。需求方面,多个二线城市今年推出开放的招贤纳才计划,城市人口增长有望拉动对住房的需求。除了保利地产(600048) -0.99%等龙头外,销售数据大增的新城控股(601155) +0.77%、招商蛇口(001979) -0.05%也受到多家机构关注。

【上证精选】
〇财政部3日在国新办发布会上透露,正在会同相关部委紧锣密鼓抓紧制定个人所得税相关改革方案。
〇上海3日举行"四大品牌"系列首场新闻发布会,在科创中心方面将建设一批世界级大科学设施群。
〇多只QDII基金近日相继发布恢复申购或恢复大额申购公告,这些基金主要投向海外上市的中概股。
〇据悉余额宝将新接入博时、中欧基金公司旗下各一只货币基金产品,购买暂不限额。
〇3日上会审核的长飞光纤、天风证券、明德生物均成功过会,参股天风证券的人福医药就此发布了公告。

【产业情报】
〇高通车联网首度跨车商演示、最早明年将量产
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据媒体报道,高通日前与5G汽车联盟、奥迪、福特携手实现全球首次跨不同汽车制造商车型的蜂窝车联网(C-V2X)直接通信技术演示,预计该技术最早明年实现在汽车中的置产。据介绍,此次演示利用基于全球统一的5.9GHz智能交通系统频谱的C-V2X实时直接通信,可避免车辆碰撞、改善道路安全,且无需依赖任何移动运营商网络。
国内方面,去年6月,IMT-2020(5G)推进组成立C-V2X工作组,全面负责组织开展LTE-V2X和5G-V2X的技术研究、试验验证和产业与应用推广等工作。今年5月1日起,《智能网联汽车道路测试管理规范(试行)》正式实施,将进一步助推智能网联汽车产业的发展。
方正证券预计,2020至2025年,V2X新增市场可达2000亿元规模。车联网主要投资方向包括车载终端、平台运营商、高精度地图,相关公司有索菱股份(002766) -0.52%、千方科技(002373) +2.67%、四维图新(002405) +2.08%等。

〇寒武纪发布新款智能芯片、携合作伙伴展示应用方案
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3曰下午,智能芯片设计公司寒武纪举办产品发布会,正式发布新一代终端IP产品,采用7nm工艺的终端芯片Cambricon lM、首款云端智能芯片MLU100以及搭载了MLU100的云端智能处理计算卡。寒武纪1M是全球第一款支持本地机器学习训练的智能处理器产品,可为视觉、语音、自然语言处理等任务提供高效计算平台,同时可以应用于智能手机、智能音箱、摄像头、自动驾驶等不同领域。
在发布会上,合作伙伴中科曙光(603019) +1.12%推出了基于Cambricon MLU100的服务器产品系列PHANERON。据了解,升级版的PHANERON-10,单台服务器可集成10片寒武纪人工智能处理单元,典型场景下的能效提升30倍以上。
科大讯飞(002230) +1.63%在发布会上披露了与寒武纪的深度合作研发项目。测试结果表明,寒武纪智能处理器使得手机本地端可以处理更加复杂的机器学习算法,使得语音本地识别准确率相对于传统处理器领先了9.8%,显著提高了用户体验。

〇铝电解电容器提价、被动元器件景气度向好
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据国际电子商情网报道,近日国内铝电解电容器龙头提价8%,被动元器件行业景气度持续向好。在供给方低端产能收缩、下游需求提升等因素推动下,近一年来MLCC、电阻等被动元器件产品已出现多次提价,行业盈利水平明显改善。主营MLCC电容产品的风华高科,上半年净利预计增长151%-187%,第二季度净利环比增幅明显。
机构认为,随着汽车电子、5G等下游应用需求提升,全球被动元器件市场有望在2020年达到266亿美元,维持稳健增长态势,MLCC电容、电感等产品需求将扩容。
公司方面,顺络电子(002138) +4.92%为国内电感产品龙头,三环集团(300408) +6.12%拥有MLCC部分产能。

【公告解读】
〇智光电气携阿里云共建大数据平台
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智光电气(002169) +1.77%与阿里云计箄有限公司于5月3日签署战略合作框架协议,双方将基于各自优势,建立战略合作伙伴关系,共同构建"基于大数据驱动的面向综合能源大服务的工业互联网平台"。
公司将借鉴并融合阿里云的互联网思维,发展以大数据驱动为主要特点,综合能源大服务的新技术、新业态、新模式,加速转型升级为"大型综合能源技术与服务提供商"。

〇科陆电子拟收购腾远钴业控股权
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科陆电子(002121) 0.00%拟收购赣州腾远钴业新材料股份有限公司控股权,其100%股权预估值为39亿元。公司正在与交易对方就相关协议具体细节进行协商、谈判,无法在规定时间内披露重大资产重组预案或报告书。公司将在4日复牌后继续推进本次重大资产重组事项。

航锦科技拟引入战投助推军工业务
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航锦科技(000818)控股股东新余昊月拟引入战略投资者,由新余环亚天海智能系统研发中心、吉安市井开区火炬树投资中心分别向新余昊月增资3亿元、1.34亿元,同时由火炬树受让武汉瑞和所持新余昊月增资扩股后的9.671%股权及相关权益。
航锦科技2017年通过收购威科电子和长沙韶光,正式切入军工电子领域,由此开启"化工+军工"双主业运营模式。此次引入新余环亚作为战略投资者,有助于公司军工业务的外延拓展,为公司逐步扩大军工业务规模、重点开拓军工产业链提供了有利条件。

〇宜安科技实控人将变更为株洲市国资委
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宜安科技(300328) 0.00%控股股东宜安实业将其持有的4500万股股份(占总股本的9.78%)转让给株洲市国有资产投资控股集团有限公司,转让价格为9.68元/股。同时,宜安实业拟将其所持有公司3375万股股份(占总股本的7.33%)所涉及的表决权、提案权等相应股东权利委托给株洲国投行使。完成后,公司实际控制人由李扬德变更为株洲国投的唯一股东株洲市国资委。公司最新股价为9.1元。

〇金健米业获控股股东方面增持
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金健米业(600127) +2.60%控股股东一致行动人湘粮投资3日增持公司378.51万股,占总股本的0.59%,成交金额为1479万元。湘粮投资计划在未来2个月内累计增持金额不低于2000万元,且不超过5000万元股份(含本次增持)。

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