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【独家内参】5月11日
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【导读】
>5G技术与广电网齐参与、助力VR内容走进家庭
>机器人峰会聚焦智能化、行业现多重可喜局面
>低压电器龙头提价、有望驱动毛利率环比改善
>华海药业新药在美获批、博雅生物投资血浆站

【聚焦】
〇5G技术与广电网齐参与、助力VR内容走进家庭
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上海市经信委10日宣布,成功完成了一场面向4K高清视频和VR(虚拟现实)实际应用的5G外场综合测试。与4G网络承载上述业务时仍存在卡顿情形相比,5G的画面更流畅,远端VR观看无晕眩感。
同日晚间,佳创视讯(300264) +0.95%公告与中国有线电视网络等10家广电运营商签下合作协议,将在多个省份提供基于双向网络的VR点播、飞屏等业务,并逐步引入VR游戏、医疗、教育等相关B端应用。广电网能将VR内容以较低的成本、更加安全的方式无差别地送达客户,并提供丰富的交互手段和广泛的外延式应用。
高质量的VR内容必须匹配相应的网速,带宽问题是当前制约VR发展的一大瓶颈。未来随着5G、广电网等大带宽通讯方式加入,VR有望凭借其沉漫式体验优势得到快速发展。
恒信东方(300081) -0.82%通过收购东方梦幻,成为CG/VR视觉特效技术方面的领先企业;
华策影视(300133) +1.98%、完美世界(002624) -1.07%分别在VR影视、VR游戏方面做了提前布局。

【精选】
〇商务部10日表示今年将在打造便民生活服务圈、扩大中高端商品进口等方面研究出台工作举措,部署消费升级。
〇工业互联网产业联盟工作组第七次全会10日召开,工信部提出要打造基于工业互联网平台的制造业新生态。
〇新版《保险公司信息披露管理办法》今年7月1日起施行,将使神秘的保险公司实控人无处遁形。
〇辽宁省Z/F10日在发布会上表示将积极建设东北亚国际航运枢纽,畅通对外幵放大通道。
〇京东10日发布智能音箱新品并与英特尔达成智能家居方面合作,智能音箱行业有望快速规模化。

【产业情报】
〇机器人峰会聚焦智能化、行业现多重可喜局面
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10日召开的第五届中国机器人峰会暨智能经济人才峰会上,多款智能应用产品亮相。其中,一款机器人的机械臂重复定位精度能够达到0.03毫米,已经在智能制造企业得到应用。模块化无人机搭载上测绘摄像头、探照灯等设备,就能够实现地理测绘、协助执法、救援等多种功用;仅凭两只机械手,自如切换十多套复杂夹具,就将大大小小的精细零部件组装进一件产品,数字工厂智能升级后,生产线效率提升了近3倍。
华创证券研报指出,机器人自动化板块呈现出多重可喜局面:一是去年机器人产量增速为68%,且整机企业普遍反映供不应求;二是国产机器人本体企业的整体市占率从两三年前的10%提升至30%,多家企业出货量翻番,今年目标位出货量继续翻番;三是核心零部件不断突破,包括制约国产机器人发展瓶颈的RV减速机。
埃斯顿(002747) +0.87%每年投入与净利润相当的研发费用,已掌握控制器、伺服系统和精密减速装置等机器人核心技术;
中大力德(002896) +0.54%是国内精密传动领域领导者,日前公告与广东伯朗特签约,将在明年年底前,向后者供应合计不低于3万个RV减速机。

〇低压电器龙头提价、有望驱动毛利率环比改善
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9日低压电器龙头发布产品调价通知,平均提价幅度在3%-6%之间,调价涉及产品覆盖面较广。近期在原料铜及塑料价格走稳背景下,龙头企业再次调价,将驱动毛利率环比改善,也表明行业供需向好。今年2月底,以施耐德为代表的外资企业做出新一轮提价。
低压电器一般定义为工作在lkV电压等级以下,对电路实现通断、控制、保护及检测的咅类元器件。研究机构认为,在配网投资提速、地产后周期和智能制造发展等因素推动下,低压电器产品需求预计保持10%以上年均增速。加上行业集中度提升和国产品牌进口替代因素,龙头企业增速有望保持在15%-20%。
正泰电器(601877) -2.31%为低压电器行业龙头,受益于产品提价的业绩弹性大;
良信电器(002706) +1.41%、泰永长征(002927) -0.62%在低压电器市场份额居前。

【公告解读】
〇华海药业氯吡格雷片药品获在美销售资格
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华海药业(600521) +3.32%向美国食品药品监督管理局申报的氯吡格雷片的新药简略申请已获得批准,意味着公司可以生产并在美国市场销售该产品。氯吡格雷片主要用于防治心肌梗死、缺血性脑血栓、闭塞性脉管炎和动脉粥样硬化及血栓栓塞引起的并发症,2017年美国市场销售额约1.11亿美元,国内市场销售额约人民币23.95亿元。

〇博雅生物与Grifols合作投资单采血浆站
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博雅生物(300294) +3.64%近日与欧洲最大血浆产品公司Grifols,S.A.签订合作协议,双方将在中国合设单采血浆站,初定投资总额为5000万欧元,Grifols将投资2500万欧元并控制该项目50%的决策和经济权利。目前中国法律法规体系下,该部分单采血浆站采集的所有血浆只能由博雅生物采购。
中国血液制品销售最近7年增长率都超过17%,血制品公司的天花板是浆站数霣及如何提高产董。此次牵手国外巨头,有利于博雅生物血浆管理体系的提升,提高浆站产量,并加快公司国际化战略。

〇光迅科技拟定增扩充高速光收发模块产能
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光迅科技(002281) +0.08%拟向包括控股股东烽火科技集团在内的特定投资者非公开发行股票不超过1.29亿股,募资总额不超10.2亿元,用于数据通信用高速光收发模块产能扩充项目及补充流动资金。

〇航锦科技拟不超3亿元回购股份
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航锦科技(000818) -0.14%拟以2亿至3亿元回购股份并注销,回购价格不超过14元/股。公司最新股价为14.5元。

〇丰元股份拟投建三元正极材料项目
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丰元股份(002805) +2.01%全资子公司丰元锂能拟实施年产5000吨锂离子动力电池三元正极材料建设项目,项目总投资约1.96亿元。项目完全建成后,按照目前市场情况进行预测,预计实现年均销售收入11.7亿元,净利润约1亿元。

【资金观潮】
〇三机构席位买入康泰生物
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10日公开交易信息显示,康泰生物(300601) +10.00%获三机构席位合计买入7883万元,占当日成交总额的12.4%,同时也有一机构席位卖出2545万元。
机构通过草根调研发现,公司独家品种百白破-Hib四联苗终端接种火爆,部分接种点出现暂时性缺货现象。此外,公司研发布局完善,23价肺炎疫苗、二倍体狂犬疫苗、IPV疫苗等品种都有望在未来3-5年上市销售,从而带来持续稳定的高增长。

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