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板块逆势上扬?
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大钢厂涨价潮来了。

宝钢股份(600019)11日发布6月国内期货价格调整通知,部分碳钢厚板、热轧、酸洗、取向电工钢产品价格将上调,调价幅度在100-250元/吨。

  此外,上证报记者11日还从多方获悉,沙钢5月中旬螺纹钢价格将上调70元/吨、盘螺上调150元/吨、高线上调200元/吨。

  请注意,这是5月以来沙钢第二次调价了。

  武汉钢铁有限公司近日也发布了6月份国内期货销售价格调整通知,上调线材、型材、热轧等产品价格,上调幅度为50元/吨—150元/吨不等。

  消息面,利好钢价的消息也不断袭来。

  为应对即将出现的污染天气,唐山市政府下发通知,决定自5月11日0时至5月14日12时采取应急减排措施。其中钢铁行业在执行非采暖季错峰生产要求的前提下,5月11日、12日、14日0时-12时路北、丰南、丰润、古冶、开平区、滦县钢铁企业烧结机全部停产,其他时段烧结机限产50%;其他区域钢铁企业全时段烧结限产50%。

黑色系商品走强

  受上述消息提振,11日的商品期货市场,黑色系板块全线飘红,表现强势。截至日盘收盘,各主力合约中,焦炭上涨3.61%,螺纹上涨2.28%,铁矿上涨2.77%,热卷上涨2.06%,郑煤和焦煤分别上涨2.21%和2.02%。

  A股市场,在大盘走势疲软的大环境下,钢铁板块仍有不错表现。截至收盘,申万钢铁指数上涨0.19%。新钢股份(600782)上涨2.24%,韶钢松山(000717)上涨1.7%,三钢闽光(002110)、方大特钢(600507)、华菱钢铁(000932)涨幅都超过1%,宝钢股份上涨0.9%。

钢市或将淡季不淡

  受访的行业人士普遍对记者表示,目前钢材社会库存去化速率仍维持在一个可喜水平,且高于往年同期表现。结合宏观预期改善,五六月份钢市淡季不淡可能性较大。

  据“我的钢铁网”监测,5月11日当周,钢材社会库存量1270.2万吨,周环比下降5.8%。样本钢厂库存量480.3万吨,周环比增长0.6%,结束连续7周下滑。

  此外,“我的钢铁网”11日调研的163家钢厂高炉开工率69.89%,环比增长0.97%,产能利用率为78.62%,环比增1.78%。

  西本新干线首席研究员邱跃成认为,当前现货供需层面是阶段性改善的,这体现在近几周超预期的成交及降库上。

  近期武安、徐州以及江苏其他地区遭遇严格环保限产,生态环境部约谈邯郸、阳泉、晋城三市政府主要负责人,均显示今年国家在环保、安全检查方面的力度不会放松。随着市场库存的消化以及宏观政策层面的偏宽松,短期国内钢价仍有望震荡偏强。

  他说,当前市场处于供需最好的阶段,4月至5月份钢厂检修及出口安排都比去年同期明显增多,5月份中旬前现货市场不会出现太大压力。

  也有分析师认为,由于本周钢材现货市场成交有所下滑,钢厂产量继续小幅扩产,钢材库存去化速度有放缓迹象,市场有调整压力。

券商观点

中信钢铁研究团队:

  相比一周前,市场短期的压力在增强,但是压力之后是希望,其中一个希望来自于社会库存去化的速率,库存的超预期去化将支撑现货强势。

  此外,从钢厂库存变化看,仍然可喜,因为根据历史均值来看,往往5月上旬的重点钢厂库存累积为58万吨左右(中钢协口径),对比“我的钢铁网”口径,折算过去,钢厂库存的累积也是明显低于预期的。

  再次,从整个市场供需来看,错配还在持续,5月、6月份的淡季不淡现象仍然是钢铁价格的基石,结合宏观预期的改善,经济需求的些许刺激,4月份出现的错配还没结束。总之,社会库存和钢厂库存数据,再结合供需错配,三大因素将支持钢价上涨。

招商钢铁研究团队:

  供应方面,由于采暖季限产,加上5月至6月份新一轮的环保督查,供给大幅受限。

  需求方面,5月下旬需求会维持比较强的水平,6月份是淡季,但市场也不会特别淡。我们跟踪的高频数据显示,今年需求情况非常好,截至上周,我们监测的237家钢贸商平均周成交量约为23.9万吨,达到历史最高,比去年同期增长5%;上海线螺终端成交量4万多吨,同比增长6.1%。

  我们认为,2018年钢铁业全年利润同比增长20%至30%的概率非常大。基于PE、吨钢市值指标,考虑上市公司的业绩兑现的结构、资本运作以及品种,目前我们比较看好柳钢、华菱、马钢、宝钢、韶钢、南钢等股票。

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