一、【5月15日早间新闻精选】

宏观新闻：

1、习近平主席特使、中共中央政治局委员、国务院副总理、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤将应邀于5月15-19日赴美磋商。

2、外交部表示：中方高度赞赏美方有关中兴通讯的表态。

3、国务院印发通知，开展涉及产权保护的规章、规范性文件清理工作。

4、工商银行、建设银行和中国石油成纳入MSCI新兴市场指数市值最大的三家A股公司。

行业新闻：

1、美国商务部或在两周内解决中兴出口禁令。

2、融资租赁、商业保理、典当行监管职责划归银保监会。

3、针对结构性存款的监管政策或将出台。

4、深交所发布民用爆破、珠宝、软件与信息技术服务业三行业信息披露指引。

5、银保监会表示，持续保持对违法违规行为严处罚、严问责的高压态势。

6、国家能源局称，4月份全社会用电量5217亿千瓦时，同比增长7.8%。

7、海南全岛实施现行自由贸易试验区所有试点政策，到2020年取得重要进展。

8、辽宁省丹东市调控楼市防范炒房投机：外地户籍在限制区域范围内购买新建商品住房，2年内禁止出售，首付不低于50%。

9、从6月6日0点开始，余额宝转出到银行卡当日快速到账额度有所调整，从每日限额5万元调整到1万元。

10、横琴、保税区、洪湾片区一体化发展规划获批前公示，横琴自贸片区探索建设自由贸易港。

11、上海向宝马中国颁发智能网联汽车第四、第五张道路测试牌照。

12、首套房贷款平均利率升至5.56%，连续16个月上涨。

13、中国科学家制备出大规模光量子计算芯片。

公司新闻：

1、乐视网董秘赵凯在昨日举办的网上业绩说明会上称，由于公司受关联方资金紧张、流动性风波的持续影响，公司存在被暂停上市的风险；公司目前整体资金安排上存在较大困难，现金流极度紧张，碍于资金状况的严峻，公司正常经营无法得到有效推进；将采取一切手段责成贾跃亭及其关联方，以现金或股权和资产切实解决债务问题，目前正就上述事项积极磋商。对媒体报道的“贾跃亭的FF汽车已经运抵中国”，乐视网方面表示不知情、不了解。此外，乐视网或出售资产维持公司运营。

2、特斯拉（上海）获营业执照，公司注册资本1亿元，股东为特斯拉汽车香港有限公司。消息人士透露特斯拉在上海已开始动工建厂。

3、富士康母公司鸿海（2317 TT）第一季度营业收入10285.9亿台币；净利润241亿台币，市场预估279.3亿台币。鸿海创逾十个月来最大涨幅，先前宣布拟减资20%及子公司A股上市获批。

4、宏川智慧股价涨幅较大（四连板），股票停牌核查。

5、凯迪生态近7亿元中期票据兑付违约，波及国盛证券一只贷款类集合资管计划产品或“踩雷”。

6、中国铁塔提交港股上市申请，2017年营收686.65亿元。

7、坚瑞沃能获16家银行初始承贷金额42.34亿元，逾期债务已达35.32亿元。

8、数据港公告称，阿里巴巴意向与公司合建多个数据中心。

9、天神娱乐签约进入海南生态软件园，拟与盛大游戏子公司合作。

10、盾安系所持华创风能股份出质给中国华融。

11、小米成立独立相机部：弥补短板加强手机拍照功能。

二、【特斯拉（上海）获营业执照 消息人士透露其在上海已开始动工建厂】

财联社查询国家企业信用信息公示系统获知，特斯拉（上海）有限公司于5月10日获上海浦东新区市场监管局核发的营业执照，特斯拉（上海）有限公司注册资本1亿元，股东为特斯拉汽车香港有限公司，公司成立日期为5月10日，经营范围：从事电动汽车及零部件、电池、储能设备、光伏产品领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，上述同类商品的批发、佣金代理（拍卖除外）及进出口业务，并提供相关配套服务，电动汽车展示及产品推广。

消息人士透露，特斯拉在上海已开始动工建厂，先开工，然后等外资在华设立汽车公司的股权比例放开再调整。机构认为，特斯拉的本土化生产，自然化加速本土企业的供应链认证。这是国内新能源汽车产业链投资机会所持续期待的地方。

上海临港（600848）此前，网易援引媒体报道称，特斯拉和上海市政府就在上海建制造工厂商谈。旭升股份（603305）与特斯拉全面深入合作，已成为特斯拉的一级供应商。岱美股份（603730）已取得了特斯拉ModelX、Model3和ModelS车型的遮阳板指定供货单位资质，其中ModelX已经量产供货。

三、【中兴事件现重大转机 美国商务部或在两周内解决中兴出口禁令】

特朗普发推文称，正在为中兴通讯提供一种快速恢复业务的途径。美国商务部或在两周内解决中兴出口禁令。

机构认为，此次特朗普发布推特，预示着中兴事件在中国政府的斡旋下，将会很快得到妥善解决。机构继续坚定看好中国5G，实际上在美国重启中兴禁止令当周，三大运营商仍然如期推进5G。

特发信息（000070） 中兴通讯是全资子公司特发东智的主要客户之一。光迅科技（002281）2017年对中兴通信的销售比例接近10%。

四、【国内码头、液厂LNG挂牌价格大幅上涨 多地LNG价格淡季超过5000】

昨日宁夏宏兴、内蒙古三聚家景、山西易高等地LNG出厂价涨逾800元/吨，河南安彩、枣庄薛能、沧州中翔LNG出厂价淡季超5000元/吨，整体较昨日大幅上涨。近日国内ING以涨价为主，西南和华东最为显著，液厂效益良好。受青岛峰会影响，部分液厂减少供货。液厂开工较低，部分液厂ING工厂因气源问题无法开机。受限气影响，近期价格持续上升，东北地区ING价格仍保持稳定，交投较好。

分析认为，天然气消费维持高增长、抬升行业利润水平，一季度全国天然气产量402亿方，同比增长4.2%；天然气表观消费量690亿方，同比增长17.4%。随着我国加快推动能源生产和消费革命，新型城镇化进程不断提速和煤改气稳步推进，天然气消费量有望持续增长。今年管道天然气运营商及城市燃气分销商的盈利能力有望逐渐企稳，并随着销气量的增长实现利润增长。

深圳燃气（601139）LNG储运站项目预计将于今年正式落地投产。胜利股份（000407）2017年天然气业务营收和毛利占比均约7成。“气代煤”工程，天然气“村村通”、“镇镇通”等业务快速增长。

五、【4月新增公共充电桩8984个 同增长62.5%】

中国充电联盟官方发布的数据显示，4月联盟内成员单位总计上报充电桩约67.4万个，其中交流充电桩114472个、直流充电桩81492个、交直流一体充电桩66094个。2018年4月较2018年3月新增公共类充电桩8984个。从2017年5月到2018年4月，月均新增公共类充电桩约8405个，2018年4月同比增长62.5%。

机构分析，根据国家能源局规划，我国今年将继续计划新建60万个充电桩。《电动汽车充电基础设施发展指南》要求按适度超前原则明确充电基础设施建设目标，到2020年，新增集中式充换电站超过1.2万座，分散式充电桩超过480万台，以满足全国500万辆电动汽车充电需求，电动汽车桩车比接近1：1。按照1座充电站平均投资300万元、1台充电桩平均投资1.1万元来估算，到2020年国内充电桩市场空间近千亿。

公司方面，科士达（002518）充电桩业务在公交领域持续突破，与车企和地产商的合作也在稳步推进。公司积极参与国网的充电桩招标项目，目前已经在做认证，今年有望取得一定份额；中恒电气（002364）充电桩业务受国网招标影响显著下滑但仍居网外民营企业第一，拥有大功率转换模块的核心技术。

六、【硅晶圆旺季来临缺货恶化 今明两年将持续调涨】 半导体硅晶圆巨擘日商胜高（SUMCO）召开法人说明会，除了预期硅晶圆价格今、明两年将持续调涨外，也预期硅晶圆恐将缺货缺到2021年。

受惠于第一季8吋及12吋硅晶圆价格再度调涨，12吋硅晶圆现货价最高已看到100美元价位。SUMCO表示，短期来看，半导体厂客户在第二季对硅晶圆的采购意愿不变，所有尺寸硅晶圆的需求强劲，市场配销状况持续，也因为供不应求，所以各尺寸硅晶圆的价格持续调涨。

A股上市公司中，中环股份（002129）、晶盛机电（300316）共同在宜兴市建设集成电路用大硅片生产与制造项目，总投资约30亿美元。京东方A（000725）投资建设的硅晶圆项目正式落户西安，总投资超过100亿元。

七、【中国药企牵手美国卫生研究院 获HPV疫苗全球独家开发使用权】

近日，武汉博沃生物科技有限公司与美国国立卫生研究院（NIH）成功签约，获得了新一代人乳头瘤病毒（HPV）疫苗开发技术的全球独家产品开发权、市场权和专利使用权。该专利技术由美国2017年度国际医学大奖——拉斯科奖（Lasker Prize）获得者、NIH 教授约翰-席勒（John Schiller）研发。

目前全球仅有美国默沙东（Gardasil，4价）和GSK（Cervarix，2价）两款HPV疫苗产品。武汉博沃此次受让的专利技术为新一代广谱HPV疫苗，业内专家称有望打破两家美国医药巨头的垄断，首次实现HPV疫苗的国产化，为人类最终控制相关疾病的肆虐提供更加安全、便利和经济的新手段。

上市公司中，武汉博沃生物系人福医药（600079）的控股子公司；人福医药还与药明康德合作，联合开发1.1类新药“BTK抑制剂”及“PAPR抑制剂”，均为世界最新抗肿瘤药物。沃森生物（300142）旗下的上海泽润生物科技有限公司研发的HPV疫苗已进入三期临床试验阶段。

八、【广州将建设国际航运中心 将申报设自由贸易港】

近日，广州市府办公厅正式印发了《建设广州国际航运中心三年行动计划（2018—2020年）》，其中提出，到2020年，广州港要在粤港澳大湾区世界级航运枢纽建设中发挥引领作用，广州国际航运中心建设再上新台阶；积极申报设立广州自由贸易港，打造世界一流的城市水上观光特色旅游品牌等。

行动计划提出，到2020年，完成港航相关项目投资1000亿元；到2020年广州的自由贸易港建设要取得突破，利用南沙毗邻港澳的优势，拓展自由贸易港发展空间，实现自由贸易港与港澳在通关监管、贸易规则、金融服务等方面的有效对接，推动粤港澳大湾区世界级航运枢纽建设。未来广州港还将加强与多种交通方式的联运，建设海空联运通道和铁水联运枢纽。依托南沙港区、广州深圳香港机场、白云空港综合保税区，发挥海港和空港叠加优势，探索建立货邮海空联运通道，逐步推进发展海空联运中转业务。

广州港（601228）计划投资1000亿元，在自由贸易港建设上取得突破，并要在粤港澳大湾区世界级航运枢纽建设中发挥突出作用。塔牌集团（002233）为广东本地最具规模的水泥生产企业。

九、【道指创8个月来最长连涨走势 金价收跌油价走高】

美国股市周一收高，道指八连涨，创8个月来最长连涨走势。欧股小幅下跌，投资者关注意大利政局变化。金价收跌，六个交易日以来第五次走低。布油攀升1.1%，再创三年半收盘新高。特斯拉再次发生撞车事故，一辆Model S撞上了消防卡车。

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