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【独家内参】5月24日
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【资讯导读】
○国内政务云呈现爆发式增长、相关公司望迎来机遇
○Z/F采购支持国产芯片服务器千亿级市场受关注
○缺货形势加剧、电阻厂商旺诠涨价逾50%
○同兴达:OLED现处于小批量试产状态
【今日头条】
在5月23日召开的2018腾讯“云+未来”峰会上,腾讯研究院联合腾讯云发布了《用云量与数字经济发展报告(2017)》。报告显示,2017年下半年全国“用云量”总量较上半年环比增长66.5%,年化增长率 133.1%。2018一季度增速再上台阶,较去年同期同比增长138.6%。其中,2017年政务服务“用云量”增长超过十倍,成为传统行业“用云量”增长最快的领域。
根据中国信息通信研究院数据,到2022年我国政务云市场规模将超过700亿元,长期保持高速增长。随着我国云计算的发展环境日趋成熟,加上政策的有力推动和落实,政务云已迈上发展快车道,相关公司有望迎来机遇。
天源迪科(300047) -1.48%公安政务云技术业内领先,在警务云大数据领域与腾讯、华为等巨头均有合作。
启明星辰(002439) -0.40%是腾讯云合作伙伴,在政务云安全建设方面有成熟的解决方案。
【投资聚焦】
○Z/F采购支持国产芯片服务器、千亿级市场受关注
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据媒体报道,日前中央Z/F采购网发布《2018-2019年中央国家机关信息类产品(硬件)和空调产品协议供货采购项目征求意见公告》,龙芯、申威、飞腾等国产CPU服务器都被列入了Z/F采购名录。此前Z/F采购配置的都是美国英特尔公司的E系列芯片。台式机和笔记本都要求预装国产预装国产LINUX操作系统。
业内表示,中兴事件对中国芯片产业敲响警钟,社会各界普遍呼吁国家层面加强对芯片研发的扶持力度。据测算,未来党政办公自主可控市场空间可达千亿,ARM架构服务器亦较具发展前景,采用ARM架构的飞腾是几款国产CPU中评测性能较好的,未来市场前景广阔。
浪潮信息(000977) +1.75%发布国产飞腾CPU服务器,已达业界主流水平。
中国长城(000066) +3.44%拟收购天津飞腾13.54%股权,基于飞腾平台的PC和服务器产品性能保持领先。
○缺货形势加剧、电阻厂商旺诠涨价逾50%
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电阻缺货涨价形势加剧。5月22日,电阻厂商旺诠发出涨价通知称,鉴于原材料供应吃紧,公司库存水位持续降低,造成供需严重失衡,旺诠厚膜系列电阻单价调涨50%以上,6月1日起生效。这已是该公司今年以来第三次调价,今年1月将部分贴片电阻上调15%,3月将部分厚膜电阻调涨25%。
业内人士表示,消费电子等市场需求持续拉升,而电阻厂商新增产能放量不易。电阻产能供应趋紧,加上环保等因素影响,造成如今的严重短缺。另一方面,电阻上游原材料油墨、包材、陶瓷基板自去年下半年开始就已涨价,原材料的短缺及涨价给电阻厂商带来巨大的成本压力。电阻、电容等被动元器件景气度有望持续,涨价趋势或延续至今年三季度。
风华高科(000636) -2.42%为国内贴片电阻龙头企业。
顺络电子(002138) +0.69%主营片式电感和片式压敏电阻制造。
【独家参考】
○同兴达:OLED现处于小批量试产状态
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同兴达(002845) +2.07%23日在投资者互动平台表示,公司OLED现在处于小批量试产状态。公司长期深耕中小尺寸液晶显示模组,每月出货量稳定进入国内前十,目前已形成7寸以下手机用TFT-LCM为主,On-cell技术与平板、车载电子产品等用的中尺寸(7寸以上)液晶显示模组布局下一阶段的良好发展格局;此外,公司在南昌设立全资子公司,主要为了实施触控一体化模组、AMOLED模组和全面屏项目,完善公司产品布局,增强了公司在液晶显示模组领域的竞争力。
○大众公用:关联公司首个长效注射抗艾滋病药即将上市
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据国家药品监督管理局网站,前沿生物的注射用艾博卫泰显示已经进入“在审批”阶段,即将迎来上市,大众公用(600635) -0.87%参股的深圳市创新投资集团有限公司参与前沿生物C轮融资。艾博卫泰是一种人类免疫缺陷病毒(HIV-1)融合抑制剂,适用于与其抗反转录病毒药物联合使用。艾博卫泰的新分子作用机制使其对艾滋病毒以及耐药病毒十分有效,与其他抗艾滋病药物每天服药1-3次相比,可显著改善病人用药的依从性,提高患者生活质量。
国家卫计委艾滋病临床工作组组长张福杰称,目前,包括美国食品药品监督管理局(FDA)等权威机构在内的任何国家药品监管部门都还没有批准一个长效的抗艾药物。若艾博卫泰顺利获批,有望成为全球第一个抗艾长效药物。上市后预计全球市场销售额将达到100亿元/年。
【每周港股通】
○民生教育:全国领先的民办高等教育供应商
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民生教育(01569.HK)是中国最大的民办高等学历教育供应商之一、重庆地区高等教育龙头。公司深耕高等教育市场十余年,自2016年起展开一系列收购及新建学校活动,旗下运营的学校从4所迅速扩张到12所,覆盖多个地区、办学层次向下延伸。
公司未来增长空间大。FY18即将并表6所学校,学生人数预计可从4万扩大到6万的水平,公司规模登上新台阶。公司在手现金充裕,并购团队执行力强,后续并购团队仍将持续发力,在目前的区域和办学层次上进一步巩固优势。内生增长方面,公司计划通过稳步调升学费和住宿费、增加学额、增加后勤服务项目、开发新的教育项目和培训项目等方式实现现有学校的内生增长。
【财经要闻】
○本周国常会:采取措施加快推进奶业振兴。
○证监会:实施资本市场大数据战略,推动构建人力和科技深度融合的监管新模式。
○中央纪委:用最严格制度最严密法治保护生态环境。
○国务院要求在电信、旅游、金融等领域推出服务贸易开放举措。
○国务院:做好自由贸易试验区第四批改革试点经验复制推广工作。
【公告淘金】
中海达(300177) -2.61%发布“全球精度”系统HI-RTP及北斗高精度导航芯片“恒星一号”。
雄帝科技(300546) +0.35%签订1200万美元重大合同,公司2017年营收为3.8亿元人民币。
大富科技(300134) -0.14%拟收购百立丰51%股权,标的公司100%股权的预估值为17亿元,是重庆本土最大的手机及智能终端研发制造企业。
远望谷(002161) 0.00%拟通过发行股份及支付现金的方式购买希奥信息98.5%股权和龙铁纵横100%股权,交易价格初定为3.95亿元和6.1亿元。
铁流股份(603926) -0.36%拟3800万欧元收购德国汽车零部件供应商。
众生药业(002317) +1.21%注射用多西他赛聚合物胶束获批临床试验。多西他赛是广谱抗肿瘤药物。
【热点数据】
○43家公司年报高送转
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统计显示,截至目前在已披露2017年年报分红方案或预案的2783家公司中,584家公司在2017年年报期进行股票送转,其中43家公司送转方案为每10股送转10股及以上。具体来看,5家公司送转方案为每10股送转15股及以上,梅泰诺以每10股转增18股居首,花园生物、美联新材、杰恩设计和塞力斯等4家公司均为每10股转增15股;另外,岭南股份为每10股转增12.9997股,新天科技为每10股转增12股,股票送转比例也较为居前。
【资金风向】
○市场震荡下行、资金买入迪生力
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龙虎榜上,营业部资金净买入前三的是天华超净、誉衡药业、迪生力,金额分别达0.62亿元、0.59亿元、0.42亿元。迪生力是一家主要以铝合金车轮的研发、设计、制造和销售为主的制造业企业,周三一字板主要是受了汽车零部件关税下调的政策性影响,和整个汽车零部件板块的带动。


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