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一、【6月11日早间新闻精选】

宏观新闻：

1、6月11日凌晨，证监会披露小米集团公开发行存托凭证招股说明书。中信证券为发行保荐机构及主承销商。招股书显示，扣除发行费用后的募集资金净额预计将用作以下用途：研发核心自主产品拟投入资金占比30%；扩大并加强IoT及生活消费产品及移动互联网服务（包括人工智能）等主要行业的生态链拟投入资金占比30%；全球扩张拟投入资金占比40%。招股书显示，今年一季度，小米集团实现营业收入344亿元，亏损70亿元。另外，小米表示，公司上市当年财务报表净利润可能存在大额为负的风险，但并不反映公司实际经营业绩。

2、上海合作组织青岛峰会落幕。习近平表示，经济全球化和区域一体化是大势所趋，各方将维护世界贸易组织规则的权威性和有效性，巩固开放、包容、透明、非歧视、以规则为基础的多边贸易体制，反对任何形式的贸易保护主义。习近平宣布，中方将在上海合作组织银行联合体框架内设立300亿元人民币等值专项贷款。

3、按人民币计，前5个月我国外贸进出口增长8.8%。5月进口同比(按人民币计) 15.6%，预期 9.4%，前值 11.6%。按人民币计，中国5月贸易顺差1565.1亿元收窄43.1%。

4、中俄签署迄今最大核能合作项目，合同总额超200亿。中国和俄罗斯签署《关于电子商务合作的谅解备忘录》，双方将建立电子商务合作机制，共同推进“丝路电商”合作。

5、七国集团峰会闭幕。美国总统特朗普在贸易问题上措辞强硬，呼吁取消关税、贸易壁垒或补贴，强调美国将采取一切必要措施，防止不公平贸易行为。

行业新闻：

1、工信部部长苗圩赴河北雄安新区调研并签署部省合作协议。

2、证监会副主席李超表示，保持新股发行常态化，积极支持创新型企业上市融资。CDR创新试点重点支持两类企业，一是特别少量的、已经发展比较成熟的、已在境外上市的创新型企业；还有一部分是不一定非常成熟，还处于成长期，但具有核心技术、成长潜力较大、前景相对比较明确的创新企业。

3、深交所总经理王建军谈证监会CDR细则时透露，本月中旬将发布交易所配套规则。针对创新企业需求，推动制定差异化、多元化的发行上市条件。

4、银保监会拟取消中资银行和金融资管公司外资持股比例限制。

5、商务部副部长王受文表示，我国近期将出台积极利用外资若干措施。

6、生态环境部宣布，蓝天保卫战重点区域强化督查全面启动。

7、香港财政司司长陈茂波表示，将探讨在MSCI纳入A股上提供相关衍生工具和产品。

8、独角兽基金打响销售战，有银行希望销售规模达200亿。

9、深交所上周对参与“乐视网”股票炒作的8个账户进行风险提示，对1个账户采取了自律监管措施。

10、国家能源集团保供稳价，将把外购煤长协价格控制在600元/吨以内。

11、深交所将进一步完善重大违法强制退市实施制度，多举措加大对高债务风险公司监管力度。

12、海南要求商品住宅价格备案后，6个月内不得调高备案价格，调整备案价格的须重新备案。

13、油价喜迎年内“第三降”，加满一箱便宜5块钱。

公司新闻：

1、中兴通讯已在美国商务部的和解协议上签字。中兴内部信要求痛定思痛，一旦拒绝令解除将快速恢复正常经营。此外，中兴将更换董事会和高级领导层。

2、6月11日，宁德时代将在创业板上市。

3、小米IPO申请获得香港交易所批准。小米向证监会提交《首次公开发行股票并上市》 成CDR首单申请。小米周一预路演6月28日定价，上市或顺延至7月中旬。

4、工业富联上市首日市值超3900亿元，位居A股第14位。工业富联董事长陈永正表示，将做优质上市公司与投资者共享价值。

5、证监会核发2家企业IPO批文，包括中铝国际、江苏新能两家公司，筹资总额不超过21亿元。

6、康达尔涉嫌信披违规，遭证监会立案调查。

7、安信证券辟谣：并未关闭大宗交易系统。

8、超频三股价涨幅较大（五连板），6月11日开市起停牌核查。

9、海航控股拟近105亿元收购多项航运资产，实控人将变更。

10、千山药机2017年年报姗姗来迟，被出具“非标”审计意见。

11、康盛股份置入中植汽车旗下资产，涉足新能源车整车制造。

12、雪峰科技公告称，江南化工拟清仓减持7.72%股份。

13、常山北明股东资管计划向腾讯转让2.24%股份。

14、步森股份已就印章涉嫌被伪造等事项向公安机关报案。

15、赞宇科技公告称，正商发展拟获得公司控制权。

16、本周将有三只新股进行IPO，其中沪市2只，创业板1只。这3只新股分别为周二（6月12日）地素时尚，周三（6月13日）锐科激光及周四（6月14日）彤程新材。

17、蚂蚁金服宣布新一轮融资，融资金额140亿美元，市场预计融资后蚂蚁金服估值在1500-1600亿美元，成为全球最牛独角兽企业

18、商务部表示，非常欢迎特斯拉能在中国顺利建厂。

二、【粤港澳大湾区规划近期或将出台】

粤港澳大湾区企业家联盟创会主席蔡冠深日前表示将暂定于6月11日于政府总部举办宣讲会，邀请业界和传媒参加，解读大湾区规划细节。宣讲会分为两场，上半场由粤港澳三地政府及国家发改委牵头举办，下半场则由三地各大商会主办。

世邦魏理仕近日发布《2018中国投资市场报告之城市无界篇》，报告中重点介绍了粤港澳大湾区的投资机遇。报告认为，粤港澳大湾区拥有在科创、贸易物流、金融和服务领域各具优势的深圳、广州、香港三个增长极，并包括制造业基础雄厚的珠三角其余各城市。2017年，粤港澳大湾区总体经济规模已达11.7万亿人民币，预计到2020年将成为全球第一大湾区经济体。

嘉诚国际（603535）公司募投项目嘉诚国际港（二期）坐落于广州南沙区东涌镇南沙大道与骏马大道交汇处，处于粤港澳大湾区城市群核心城市广州市南沙的中心位置，与位于自贸区的天运物流中心无缝链接，区位优势得天独厚。广州港（601228）华南地区最大的综合性主枢纽港，拟16.65亿元投建广州南沙国际物流中心项目。

三、【新能源车乘用车5月销量大增 宁德时代供应商有望受益】

全国乘联会最新数据，5月新能源车乘用车零售9.2万台，环比增长34.3%，同比增长159.1%，且纯电和插混表现均强；1-5月新能源乘用车零售累计销量达27.5万台，同比增长147%。5月传统燃油车零售增速仅0.5%，新能源成为拉动车市增量核心动力。

业内表示，新能源汽车销量持续大增，超过市场预期，产业链未来有望继续向好。此外，6月11日，宁德时代将在创业板上市。宁德时代2017年动力电池系统销量11.84GWh，首次超越松下成为动力电池行业全球第一。宁德时代计划未来3年还将新增产能24GWh，新一轮产能扩张为相关供应链公司提供了重大机遇。

科达利（002850）国内锂电池精密结构件龙头企业，在宁德时代2017年结构件采购来源中占比88%。先导智能（300450）宁德时代最大的设备供应商，长期为其提供卷绕机等核心设备。

四、【工业互联网推动通信网络持续升级 】

工信部7日发布三年行动计划和2018年重点工作，细化通信网络方面的行动目标和具体任务。“行动计划”要求到2020年初步建成适用于工业互联网高可靠、广覆盖、大带宽、可定制的企业外网络，具体任务包括：初步完成IPv6改造，满足工业智能化发展对海量地址的需求；2018年制定5G 系统中频段频率使用许可方案，加快专用频谱规划研究；2018年初步建成覆盖全国的NB-IoT网络，已经向中国移动发放900MHz判断用于FDD许可。

机构分析，随着工业互联网探索和应用加快推进，产业逐步落地阶段，通信网络作为基础设施业绩优先兑现。从直接受益程度排序为物联网、数通、通信主设备三个方向。

公司方面，星网锐捷(002396)数通企业网IP数通设备、云终端等领域位居国内本土企业三甲；日海通讯(002313)全球模组老大，物联网"云+端"技术和产品能力。

五、【蓝天保卫战启动新一轮督查 煤化工集中度或提升】

生态环境部表示，将于6月11日至明年4月28日开展蓝天保卫战重点区域强化督查，预计共动用1.8万人次。相比之下，去年实施的京津冀及周边"2+26"城市强化督查共动用5600人次。从督查范围来看，位于山西、陝西、河南的"汾渭平原11城市"将首次纳入大气污染防治重点区域。生态环境部环境监察局负责人表示，汾渭平原近年来大气污染不降反升，属于反弹比较厉害的区域。

由于具备煤炭资源优势，晋陝等地的煤化工行业近年来快速发展，区域产业集群正逐步形成。但煤化工项目具备高耗能、高污染排放的特点，要实现可持续发展，必须走清洁生产之路。在蓝天保卫战的背景下，随着落后产能退出，环保技术领先的龙头企业有望受益。

生产尿素的阳煤化工（600691）；生产焦炭的陕西黑猫（601015）；生产炭黑的黑猫股份（002068）今年一季度利润均同比大增，二季度以来产品价格继续走强。

六、【习近平：支持在青岛建设中国-上海合作组织地方经贸合作示范区】

国家主席习近平10日上午在山东青岛出席上海合作组织成员国元首理事会第十八次会议并发表重要讲话。习近平说，中国政府支持在青岛建设中国－上海合作组织地方经贸合作示范区，还将设立“中国－上海合作组织法律服务委员会”，为经贸合作提供法律支持。

上合组织是世界上人口最多、地域最广的综合性区域组织，拥有巨大的市场合作潜力。2015年，在商务部的支持下，青岛与上海合作组织实业家委员会共同创建了“一带一路”欧亚经贸合作产业园区，落户于国家级胶州经济技术开发区。2016年8月，青岛市印发了《青岛欧亚经贸合作产业园区建设实施方案》，园区按照“跨境发展，物流先导，多式联运，贸易引领，产能合作”的运作模式，建设“西联中亚欧盟、南通东盟南亚、东接日韩”的国际多式联运转口贸易通道，探索建设以物流贸易为引领、境内外互动合作为特色的开放型产业园区创新模式，打造国家级经济技术开发区产业转型升级示范区。

上市公司中，青岛金王（002094）是美国沃尔玛、瑞典宜家家居及法国家乐福等26家世界500强企业在日用消费蜡烛类产品的最主要供应商。控股子公司杭州悠可为多家国际化妆品品牌商提供多平台、多渠道、全链路的电子商务一站式服务。城市传媒（600229）为青岛最大的出版传媒企业，旗下青岛出版社在地方图书出版单位综合经济实力排名第四。公司还间接投资“独角兽”喜马拉雅，并与蚂蚁金服开展合作。

七、【上周五美股低开高走 欧洲三大股指集体下跌】

上周五美股低开高走，道指收涨0.3%，报25316.53点；纳指收涨0.14%，报7645.51点；标普500指数收涨0.31%，报2779.03点。欧洲三大股指集体下跌。COMEX黄金期货收涨0.04%，报1303.5美元/盎司。LME期铜收跌0.36%，报7305.5美元/吨，从四年多高位回落。

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