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7月26日早间新闻精选

宏观新闻：

1、央行主管金融时报援引专家表示，此次国常会强调“坚持不搞‘大水漫灌’式强刺激”以及“定向调控”，可以预计，未来社会融资增速不会大幅反弹，而将与名义GDP增速保持合理关系。

2、国务院推进政府职能转变和“放管服”改革协调小组成立，国务院副总理韩正担任协调小组组长。

行业新闻：

1、国务院调查组赴吉林开展案件调查处理工作。

2、中国央行据称下调MPA关键参数以降低银行资本要求，旨在支持信贷需求。

3、我国将研究政策支持电炉钢发展。

4、上海市长应勇表示，坚持限购限贷“双限”政策不放松，继续加强房地产市场调控。

5、上海经信委访硅谷，争取谷歌无人驾驶等一批重大项目落户上海。

6、外资抄底战打响：私募巨头贝莱德首只国内产品最快本月底建仓。

7、深圳房贷利率全线上调：首套房上浮至15%，二套房上浮至20%。

8、证监会派出机构首次对评估机构开罚单，万隆评估受处罚。

9、黑龙江省社会保险事业管理局25称，由于哈尔滨市社保局工作失误，错发信息，导致群众误解，现予更正。目前，养老金已进入正常发放状态，调待增加部分和当月应发养老金一并发放到位。

10、机构继续博弈医药股，游资力挺康泰生物。

11、山东国企国资改革推进，首批58户混改试点年底前完成。

12、在岸人民币兑美元16:30收盘报6.7784，较上一交易日涨316点，创7月4日以来最大涨幅。

公司新闻：

1、中兴通讯公告称，公司已恢复主要经营活动。

2、Facebook将在中国做创业加速器，主要目标是中国广告市场。

3、嘉应制药公告称，中联集信成公司第一大股东，拟增持不低于5%股份。

4、劲拓股份获君如资产旗下基金举牌，持股达5.21%。

5、康泰生物称，公司一切正常，质量稳定可靠。

6、百度与戴姆勒达成战略合作，奔驰宝马均已加入Apollo。

7、拟赴港上市的理想宝爆项目逾期，平台法人代表为马化腾堂兄弟。

8、25日，宁德时代尾盘无预兆跳水跌停，成交额超40.28亿元，换手率超21%。盘后的龙虎榜显示，中信证券上海分公司净卖出1.95亿元居卖出榜首，光大证券一营业部净卖出5236.37万元。

9、江苏千亿民企三胞集团列入法院“被执行人”名单，此前因违约而被下调评级。

10、Facebook盘后跌幅超过20%，营收三年来首次逊于预期。

二、【Facebook在中国成立独资公司 主要目标是中国广告市场】

据工商信息显示，一家名为脸书科技（杭州）有限公司在7月18日在中国杭州注册。注册资本为3000万美元，法人代表则是责任Facebook业务发展主管的张京梅，100%持股的则是名为Facebook Hong Kong Limited的香港企业。纽约时报援引消息人士称，Facebook在中国的新项目据悉将迅速获批。

Facebook官方发言人表示，有兴趣在浙江建立一个创新中心，以支持中国的开发者、创新者和初创企业。从知情者处获悉，Facebook将在中国成立的创新中心首先会以加速器的形式体现，与扶持中国企业出海相关，但不排除后面增设其他业务。Facebook“曲折入华”的路径与谷歌中国业务有近似之处，他们的主要目标都是中国广告市场。

围海股份（002586）全资子公司坤承星方持股20%公司点摩（上海）是Facebook中国区排名前列的优质合作伙伴。梅泰诺（300038）Facebook为子公司BBHI的重要客户之一，BBHI为其提供广告服务，目前已经产生收入。

三、【乡村振兴逐步推进 家电行业增长有望加速】

中国共产党农村工作条例在研究制定中，目前初稿已经形成，今年有望出台。乡村振兴立法由全国人大常委会牵头，目前已经启动了立法相关程序，到2020年之前有望正式发布。

机构分析，未来随着农村生活水平逐渐接近城镇，农村基础设施逐步完善，煤改气和煤改电继续深入推进，厨卫电器及小家电在农村的渗透率也能得到快速提升。此外，今年农村空调新增需求有望达到城镇的一半。在乡村振兴政策的推动下,农村空调渗透率有望更快速上升。

苏泊尔（002032）国内厨房炊具和厨房小家电龙头，三四线电饭煲、榨汁机等品类销量份额提升。美的集团（000333）2017年公司冰箱市占率第三，洗衣机市占率第二。

四、【PTA价格大幅提升 地炼开工率持续下滑】

近日PTA期货主力合约连创新高，从6月下旬的5546元/吨，涨到6182元/吨。7月以来PTA现货上涨200元，PTA加工区间维持在800元/吨。

机构分析，由于下游聚酯开工超预期，PTA供需维持紧平衡，库存新低。此外，汇率对成本的抬升和供需的改善（翔鹭150万吨预计9月才能开车）。

公司方面，恒力股份(600346)拥有全球单体产能最大的PTA工厂，PTA产能660万吨。恒逸石化(000703)拥有612万吨PTA权益产能，生产成本行业最低。

五、【工信部推动动力电池回收试点工作 龙头公司迎来机遇】

7月25日，工信部等七部门在关于做好新能源汽车动力蓄电池回收利用试点工作的通知中指出，要以重点建设项目为抓手，带动试点工作整体推进，解决动力蓄电池梯次利用、高效再生利用等突出瓶颈问题，树立一批行业标杆企业，建设一批示范工程，促进相关标准及政策措施逐步完善。加大政策支持，加强与相关产业政策的对接，引导金融机构及社会资本加大对动力蓄电池回收利用项目的支持力度。

机构分析认为，2018年开始我国动力电池报废量将呈现翻倍式增长，预计2020年报废量将达到28万吨。在报废量迅速攀升的带动下，电池回收市场空间将非常广阔，2020年市场空间可达107亿元，2024年将提升至245亿。随着相关政策的陆续出台，动力电池回收体系将加速完善，龙头公司有望迎来机遇。

格林美（002340）是国内动力电池回收领域龙头公司。天奇股份（002009）在废旧汽车回收、汽车拆解及动力电池回收等领域积极布局，致力于打造汽车循环业务全产业链。

六、【液化天然气淡季飙涨三成 全年供求缺口难缓解】

据国家统计局最新披露的数据显示，与7月上旬相比，液化天然气(LNG)价格涨11.1%，较4月下旬低点涨幅超过30%，今夏LNG价格更是创2015年以来淡季历史新高。

价格高涨主要受到供需缺口影响。近年来，随着城镇化水平稳步提升，居民用气、公共服务、商业用气都是天然气市场扩张的方向。加之，“煤改气”政策的出台，再次助推我国用气量增长。但供给端，国内页岩气与煤层气产量却增长缓慢。叠加原油价格上涨，进口LNG、中石油限气，夏季台风拖累沿海LNG接收站接收能力等，天然气价格自4月份开始震荡走高，预计下半年随着用气旺季的到来，这种紧张的局面仍将延续。

可关注有LNG接收站投产的广汇能源（600256），受益煤改气的储气设备商迪森股份（300335）。另外，建议积极关注各地居民燃气销售价格调整情况，门站价格并轨与居民售气价格上调意味着城市燃气供应商销售价格市场化机制更进一步，可关注深圳燃气（601139）。

七、【国产12英寸硅晶圆通过认证 年底产能将达10万片/月】

目前国内硅晶圆的缺口很大，尤其是用于高端制造工艺的12英寸晶圆，不过上海新昇日前表态他们的12英寸晶圆已经通过了华力微电子的认证，今年底产能可达10万片/月，而最终的产能高达60万片晶圆/月。

自2016年开始，集成电路和新型显示两个行业的投资金额开始爆发式增长，未来3-5年平均投资金额是过去5年的2倍以上，同时，根据产业发展规律，集成电路和新型显示产业投资将持续保持高增长。

A股相关概念股有太极实业（600667）半导体EPC，总包叠加晶圆封测、亚翔集成（603929），半导体洁净室分包。

八、【工业和通信业污染防治获力挺 实施能效领跑者制度】

工信部日前印发《坚决打好工业和通信业污染防治攻坚战三年行动计划》，提出到2020年，规模以上企业单位工业增加值能耗比2015年下降18%,单位工业增加值用水量比2015年下降23%,绿色制造和高技术产业占比大幅提高等目标。

计划提出，实施能效"领跑者”制度，开展能效对标达标，发布重点用能行业能效"领跑者”。加快高效节能技术产品推广应用，发布国家工业节能技术装备推荐目录和"能效之星”产品目录。

维尔利（300190）去年完成收购汉风科技和都乐制冷，将产业链延伸至工业环保和节能服务领域；汉钟精机（002158） 生产的螺杆式压缩机具有高效节能、性能稳定等优势。

计划还提出，联合交通运输等部门，加快推进城市建成区新增和更新的公交、环卫、邮政、出租、通勤、轻型物流配送车辆采用新能源或清洁能源汽车,重点区域达到80%。

安凯客车（000868）、中通客车（000957）为新能源大客车重点企业；龙马环卫（603686）去年新能源及清洁能源环卫装备销量同比增56.55%。

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