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12月10日早间新闻精选

宏观新闻：

1、中国11月贸易顺差3060.4亿元，扩大21.5%。前11个月我国进出口总值27.88万亿元，增长11.1%。中国11月以人民币及美元计价出口同比增幅双双低于预期。

2、11月CPI同比涨幅5月来首次回落，中国11月CPI同比升2.2%，预期2.4%，前值2.5%。中国11月PPI同比升2.7%，预期2.7%，前值3.3%。

3、中国11月外汇储备环比增加86亿美元，终结三连降。

4、美联储布拉德暗示美联储应推迟12月加息至明年1月。

5、美国11月非农就业人口增加15.5万人，远逊于预期。

行业新闻：

1、证监会上市部副主任孙念瑞：A股市场触及平仓线市值约7000亿，证监系统将质押风险化解纳入年终考核指标。目前化解股票质押风险体系机制已初步建立，将继续鼓励基于产业整合的并购重组。

2、银保监会：服务民营企业既要避免“一刀切”惜贷，也要避免“一哄而上”送贷。

3、深沪港交易所就不同投票权架构公司纳入港股通股票范围达成共识。

4、今年IPO批文数量约去年四分之一。

5、国务院副总理孙春兰:稳妥推进药品集中采购和使用试点，确保群众用上质优价廉的药品。

6、4+7带量采购中标名单出炉，6品种流标。

7、国家医保局：此轮拟中选药价格降幅达52%，不影响药企发展。联采办负责人点评带量采购大幅降药价：对药企当期非利空、长期是利好，预中选药品价格大幅度下降 “专利悬崖”显现。

8、中国移动：全面启动17个城市商用5G测试。

9、华为5G总裁杨超斌：12月底前与5家芯片企业完成互操作测试。

10、千亿资金入场“驰援”68家上市公司，电子元件板块受青睐。

11、银保监会出重拳： 6家银行被罚没1.56亿元，理财业务“雷”最多：其中民生银行被罚3460万、渤海银行被罚2530万、光大银行被罚没1120万、浙商银行被罚5550万、交通银行被罚740万、中信银行被罚2280万。

12、河北承德限购升级，进一步加强购房资格审查。

13、 人民币单周涨幅创44周纪录。

14、“三桶油”将迎重大改革，国家油气管道公司要来了。

15、欧佩克确认将较10月份水平减产80万桶/日，自1月起生效。

公司新闻：

1、金能科技披露前三季度利润分配方案，拟10派2.35元。

2、泰格医药：拟回购2.5亿-5亿元股份，价格不超过52元/股。

3、协鑫集成：拟定增募资不超50亿元，切入半导体行业。

4、TCL集团：拟47.6亿向TCL控股出售多家公司股权，聚焦半导体显示及材料业务。

5、通产丽星：拟55亿元购买力合科创100%股权，10日起复牌。

6、ST宏盛：西藏德恒溢价176%受让25.88%股权，宇通集团成间接控股股东。

7、信立泰：氯吡格雷拟中选4+7城市药品集中采购。

8、东方明珠：与中国移动子公司咪咕文化签订战略合作协议。

9、国轩高科：拟公开发行不超20亿元可转债 用于动力锂电池产业化项目等。

10、东方园林：实控人10.14亿元出让公司5%股份。

11、森远股份：控股股东、实控人郭松森拟减持不超5%股份。

12、汇鸿集团：兴证资管旗下三个资管计划拟清仓减持9.81%公司股份。

13、永泰能源：公司生产经营及金融债务等稳定，股票10日复牌。

14、华菱钢铁：拟向关联方收购105亿元资产 ，股票10日复牌。

15、金亚科技：公司股票可能被终止上市，目前维持停牌状态。

16、国务院安委办会同国务院国资委约谈中国化工集团有限公司。

17、碧桂园：杨惠妍调任联席主席，杨国强继续领导董事会。

环球市场：

美国三大股指齐齐收跌 美联储官员讲话暗示推迟加息

美东时间周五，截至收盘，道琼斯指数收跌超550点，纳斯达克综合指数跌超3%，标普500指数跌2.3%。苹果跌3.6%，回吐今年全部涨幅，AMD跌8.6%，英伟达跌6.7%。中概股多数收低，阿里巴巴跌1.78%，京东跌1.41%，百度跌0.63%；美国三十年期国债收益率势创2016年7月以来最大周度跌幅。美国十年期国债收益率将创2015年10月以来最大周度跌幅。美联储布拉德暗示美联储应推迟12月加息至明年1月，现货黄金涨超1%。WTI 1月原油期货收涨1.12美元，涨幅2.18%，报52.61美元/桶；一周累涨3.3%。布伦特1月原油期货收涨1.61美元，涨幅2.68%，报61.67美元/桶。上期所原油期货主力合约SC1901夜盘收涨4.95%，报434.40元人民币。

二、【生态环境部部长带队调研建设雄安治水需求迫切】

生态环境部部长李干杰近日带队赴雄安新区调研环境治理和白洋淀生态修复工作，李干杰指出，加强雄安新区水污染治理工作对保护白洋淀及周边水生态环境，构建蓝绿交织、清新明亮、水城共融的生态城市具有十分重要的意义，必须抓紧抓好抓出成效。他指出，习近平总书记强调，建设雄安新区，一定要把白洋淀修复好、保护好。

机构分析，建设雄安治水需求迫切，白洋淀成为治理重中之重。雄安新区目前常住人口104.71万人，而雄安新区远期规划人口为200万至250万，预计将带来巨大的用水需求。雄安新区建设将在短期内带动白洋淀区域直接水环境治理相关市场投资158亿，远期有望带动355亿水环境生态整治市场投资。

A股上市公司中，中持股份（603903）获得环白洋淀区域肃宁县污水处理厂TOT项目等多个环境综合治理工程项目。渤海股份（000605）拥有水务环境一体化产业链，子公司嘉诚环保持有安新县三台镇污水处理厂特许经营权。

三、【一系列跨境电商利好政策将落地国内消费者有望收获更多红包】

国务院就跨境电商零售进口过渡期后有关政策举行新闻发布会。海关总署口岸监管司司长王炜回应代购问题时表示，跨境电商零售进口优势就比代购要大得多：海关监管可以保障通过跨境零售进口商品的品质，但代购的商品难以保障质量安全。

财政部此前公告，将自2019年1月1日起，调整跨境电商零售进口税收政策，提高享受税收优惠政策的商品限额上限，扩大清单范围。税收政策的调整，一是将年度交易限值由每人每年20000元提高至26000元，二是将单次交易限值提高至5000元。数据显示，2014年到2017年间，中国跨境电商整体交易规模以平均每年30%的增幅快速上涨，2017年达到7.6万亿元，2018年预计将增至9万亿元。随着一系列利好政策的实施，将促进跨境电商商品类目进一步调整和优化，电器、美妆、轻奢等是其接下来重点布局的领域，国内消费者有望收到更多红包。

公司方面，御家汇（300740）旗下拥有独立跨境电商开放平台"水羊国际"，已成功签约的品牌有日本城野医生、韩国丽得姿等。普路通（002769）为跨境电商公司提供基于跨境的供应链管理服务。

四、【中芯国际上海新12英寸厂投资逾百亿美元】

中芯国际正在上海建设下一代高端通讯和消费类电子产品的12英寸芯片生产线，计划投资逾100亿美元，建成后将成为内地技术最先进的芯片生产基地。

另外，上海市长应勇与副市长吴清近日一行亲临中芯国际新生产线，应勇指出，集成电路是国之重器，是国家战略性、基础性和先导性产业。上海要主动服务国家战略，把加快发展集成电路产业作为科创中心建设的重要支撑点和打响“上海制造”品牌的重要着力点，全力打造国内最完备、技术最先进、最具竞争力的集成电路产业体系。

A股上市公司中，晶瑞股份（300655）在互动平台表示，公司的i线光刻胶已通过中芯国际上线测试，公司的高纯双氧水已在中芯国际产线测试。长电科技（600584）在先进封装上的技术布局，国内外优质客户的合理配置和积极开拓，以及与大股东中芯国际的协同效应，进一步巩固龙头地位。

五、【“三桶油”业务重组并成立新公司 方案已上报至国家层面】

从消息人士处获悉，关于重组“三桶油”（即中石油、中石化、中海油）管道业务并成立新公司的组建事项及组建方案，目前已经上报至国家层面，等待高层批复。“三桶油”的管道业务，涉及石油管道业务和天然气管道业务，其中石油管道业务又包括原油管道和成品油管道。

分析认为，我国油气管道大多掌握在“三桶油”手中，这也成为其他企业进入管输天然气领域的最大障碍。管网分离改革带来的增量投资将利好管道设备制造商，而中游管网去垄断有望提高下游燃气运营商利润空间。相关概念股主要有玉龙股份（601028）、久立特材（002318）、陕天然气（002267）等。

六、【《智能网联汽车自动驾驶功能测试规范》发布汽车产业迎新契机】

日前，智行无界-2018中国移动合作伙伴大会智慧交通论坛在广州召开，论坛正式发布了《智能网联汽车自动驾驶功能测试规范》。国家汽车质量监督检验中心（襄阳）智能网联副总工程师周荣华强调，《智能网联汽车自动驾驶功能测试规范》有四个基本原则。

第一以保障自动驾驶测试的安全为底线；第二兼顾智能化和网联化两条技术路线；第三考虑了不同车型的测试场景的差别；第四注重测试场景选取的典型性和代表性。

信息产业发展研究院的调研显示，目前70%的消费者都接受或者愿意尝试自动驾驶，智能网联汽车也有望成为下一轮汽车销售的新卖点。相关概念股有路畅科技（002813）、千方科技（002373）等。

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