【早盘必读●操盘手公式网】

宏观新闻：

1、习近平1月23日下午主持召开中央全面深化改革委员会第六次会议并发表重要讲话。会议审议通过了《在上海证券交易所设立科创板并试点注册制总体实施方案》、《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》。会议指出，要增强资本市场对科技创新企业的包容性，着力支持关键核心技术创新，提高服务实体经济能力。要稳步试点注册制，统筹推进发行、上市、信息披露、交易、退市等基础制度改革，建立健全以信息披露为中心的股票发行上市制度。

2、财政部公布数据显示，1-12月累计，全国一般公共预算收入18.3万亿元，同比增长6. 2%。从支出来看，1-12月累计，全国一般公共预算支出22万亿元，同比增长8.7%。

3、央行首次TMLF操作正式落地：1月23日，央行开展了2019年一季度定向中期借贷便利（TMLF）操作。根据央行公告，操作金额根据有关金融机构2018年四季度小微企业和民营企业贷款增量并结合其需求确定为2575亿元。操作期限为一年，操作利率为3.15%，比中期借贷便利（MLF）利率优惠15个基点。

行业新闻：

1、中国证券投资基金业协会表示，减免私募创投机构等会员2019年年会费3000万元。

2、中国证券业协会表示，投行应合理确定价格，形成公平、有序的价格机制。

3、2019年海南将编制出台旅游文化体育方面若干规划，赛马运动在列。

4、上交所副总经理刘绍统称，上交所将加快交易监察系统优化升级 提升监管效能。

5、财政部税政司巡视员徐国乔表示，2019年，在全面落实已出台的减税降费政策的同时，抓紧研究更大规模的减税、更为明显的降费。

6、易居房地产研究院发布《2018年全国房价收入比报告》显示，2018年全国房价收入比攀升至近十年高点，预计2019年小幅下行。

7、针对有自媒体文章评论百家号在百度搜索结果中占比过高的情况，百度回应称：在目前百度搜索结果中，百家号内容占比小于10%。

8、2018年全国一般公共预算收入中，印花税收入2199亿元，同比下降0.3%；其中，证券交易印花税977亿元，同比下降8.6%。

9、截至1月22日，2019年以来国内债券市场已有11只债券出现实质性违约，违约金额达78亿元，涉及8家公司。

10、23日早盘，五年期国债期货出现“闪崩”。从分时图上看，原本开盘后的主力合约TF1903价格保持在99.8左右，但开盘不久就出现直线跳水，最低触及98.595元，跌幅逼近1.2%跌停板位置。

11、一财援引知情人士透露，如果未来投行要拿科创板项目，相关保荐代表人必须在两年之内做过三单IPO，才能对科创板项目签字。

12、首例定向可转债落地，积累案例尽快出台实施细则。

公司新闻：

1、ST长油公告，预计2018年实现的净利润为3.3亿元到3.7亿元，同比将减少9.87%-19.61%。

2、川环科技控股股东文谟统提议2018年度利润分配预案为每10股转增8股并派现5.5元。

3、招商银行在港披露业绩快报，2018全年净利润805.6亿元，同比增长14.84%。全年不良贷款率初步数据1.36％。

4、浙江众成公告，持有公司41.04%股权的控股股东、实际控制人计划六个月内减持不超过公司总股本5%的股权。

5、中信证券晚间公告，2018年集团实现营业收入372.23亿元，同比下降14.02%；实现净利润93.94亿元，同比下降17.83%。

6、虹软科技股份有限公司提交了IPO辅导备案文件，有接近公司人士透露“虹软的目标就是科创板”。

7、利群股份公告，公司合计持股6.4%的高盛集团私募基金拟在6个月内减持不超过4.47%的公司股份。

8、招商证券公告，2018年4月康得集团将其持有的康得新股票质押给公司融资1亿元，公司已提起诉讼请求判令康得集团偿还债权本金1亿。

9、居然新零售作价363亿至383亿元借壳武汉中商。

10、澄星股份公告称，公司近期磷矿石的交易价格并未出现明显大幅上涨。

11、国资委主任肖亚庆回应联合石化巨亏称，这一事件的具体原因还在调查中，没有最终结论，防止此类事件再发生是下一步重点。

环球市场：

美股全线收涨道指涨逾170点 英镑兑美元创两个月新高

美东时间周三，欧股普跌。美股全线收涨，道指涨逾170点。IBM财报靓丽，大涨逾8%，特斯拉宣布减产股价跌近4%。英镑兑美元大涨，创两个月新高。美元指数险守96关口，金价小幅收涨。国际油价走低，美油收跌近1%。

二、【投资机会参考】

1、【中央深改委召开会议 通过设立科创板总体实施方案】

中共中央总书记、国家主席、中央军委主席、中央全面深化改革委员会主任习近平1月23日下午主持召开中央全面深化改革委员会第六次会议，会议审议通过了《在上海证券交易所设立科创板并试点注册制总体实施方案》等文件。会议指出，在上海证券交易所设立科创板并试点注册制是实施创新驱动发展战略、深化资本市场改革的重要举措。

在上交所设立科创板是落实创新驱动和科技强国战略、推动高质量发展、支持上海国际金融中心和科技创新中心建设的重大改革举措，是完善资本市场基础制度、激发市场活力和保护投资者合法权益的重要安排。科创板旨在补齐资本市场服务科技创新的短板，是资本市场的增量改革。

A股上市公司中，奥飞娱乐（002292）、江南化工（002226）参股人工智能独角兽图灵机器人；广日股份（600894）、珠江钢琴（002678）间接参股AI独角兽虹软科技。

2、【全球首款氢燃料电池技术充电桩问世 概念股受关注】

近日英国碱性燃料电池电力公司AFC Energy宣称，已成功部署世界上第一款基于氢燃料电池技术的电动汽车燃料电池（EVFC）充电器CH2ARGE。

燃料电池是通过氢气和氧气的电化学反应产生电力的技术，AFC能源基于此技术提出了CH2ARGE技术方案，即把燃料电池固定在充电桩上，高效转化成为电能，并为来往的电动车充电，那么这便是利用氢燃料电池技术的最佳方式。AFC表示，这项技术将有可能给未来的电动车充电提供100%的清洁电力。

公司方面，厚普股份（300471）已研制出集成式可移动橇装加氢装置，具有氢气增压、存储、充装、计量及安全控制功能，用于为氢燃料电池汽车充装氢气，目前，该装置的研发已取得阶段性突破，正在进行产品优化。德威新材（300325）是电缆材料龙头，在主营电缆绝缘材料尤其是超高压、充电桩等前景明确的下游应用，此外公司子公司“上海德威互兴氢能科技有限公司”，业务涉及氢燃料电池、燃料电池动力系统、储氢系统等的研发、生产和销售。

3、【第三阶段测试结果符合预期 5G建网一触即发】

23日，MT-2020(5G)推进组在北京召开5G技术研发试验第三阶段总结。测试结果表明，5G基站与核心网设备均可支持非独立组网和独立组网模式，主要功能达到预商用水平。推进组表示，2019年将启动5G增强及毫米波技术研发试验等工作。

机构指出，在政府和产业共同推进下，运营商正在加紧筹备5G试商用，5G建网一触即发。国内5G主设备招标或最早于3月启动，行业将进入新一轮跑马圈地时代。

公司方面，新易盛（300502）从事光模块业务；通宇通讯（002792）主营基站天线和射频器件。

4、【新一代硅基锂电池问世 充电容量翻10倍】

加拿大阿尔伯塔大学化学家研发出新一代的硅基锂电池，相较于当前电池电芯产品充电容量翻了10倍。该技术可以用于各类依赖于电池储能设备的各类应用中，若用户电动车的车载电池尺寸与特斯拉电池尺寸相同，但其续航里程数或将提升10倍，其充电时间或将缩短为之前的1/10，而车载电池的重量也只有之前的1/10。

汽车厂商对于动力电池能量技术的关注越来越高，制造商表示对于下一代新电池将采用更高的能量/重量比。电池用量高可以延长电子设备运行的时间，增长动力电池的续航里程，在制造成本上还有所降低，更符合新能源汽车未来动力电池的标准，从而业内更加关注。

A股上市公司中，合盛硅业（603260）正在进行硅基锂电池负极材料等新产品的研究和开发。杉杉股份（600884）是全球最大的负极材料生产商，在高能量密度、高功率人造石墨烯及硅基负极材料方面均处行业前列。

5、【海南今年将编制出台赛马运动等规划 相关公司享红利】

2019年海南省旅游和文化广电体育工作会议于1月23日上午召开，会议总结2018年全省旅游和文化广电体育工作，部署2019年重点任务。2019年海南省将在顶层设计上下功夫，编制出台包括《海南赛马运动发展指导意见》在内的旅游文化体育方面的若干规划。

自国务院去年4月发布指导意见，鼓励海南发展赛马运动后，海南有关部门马上组织专家制定《海南省赛马运动发展规划》，多次召开研讨会，就场地、无疫区、马匹骑手训练、赛事活动体系等方面进行了深入研究。海南省旅游和文化广电体育厅负责人表示，一旦规划确定后，该厅将根据规划要求，建设赛马场、训练场，成立马术俱乐部，有序组织各类体育赛马赛事。机构认为，一条完整的赛马产业链包括育马、交易、赛事运营、博彩服务等业务，以及与之相关的马匹运输、赛场餐饮等非直接业务，一旦落成，将是千万级别的市场。

A股公司中可关注海南瑞泽（002596）、罗牛山（000735）等。

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