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【操盘必读】2月19日
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2月19日早间新闻精选

宏观新闻:

1、中共中央、国务院印发了《粤港澳大湾区发展规划纲要》,并发出通知。规划纲要提到,大湾区包括珠三角九市,总面积5.6万平方公里,2017年末总人口约7000万人。逐步扩大大湾区内人民币跨境使用规模和范围,推进“广州-深圳-香港-澳门”科技创新走廊建设。增强广州国际商贸中心、综合交通枢纽功能,深圳将努力成为具世界影响力的创新创意之都;强化香港的全球离岸人民币业务枢纽地位,巩固提升香港国际金融、航运、贸易中心地位。到2035年大湾区形成以创新为主要支撑的经济体系和发展模式。

2、A股三大指数昨日全线逼空,创业板指放量大涨4%,站稳1400点,下跌个股不足20只,沪指涨2.68%,北上资金已连续14个交易日实现净流入。沪市成交量达到260.44亿股,创出近11个月以来新高;创业板成交91.47亿股,创出历史新高。

行业新闻:

1、国资委主任肖亚庆表示,混合所有制改革将是国企民企今后合作的重点,在原有试点基础上,范围可能会进一步扩大。同时要深化混合所有制的内涵。

2、针对媒体报道水饺等猪肉制品检出非洲猪瘟病毒核酸阳性问题,市场监管总局、农业农村部要求猪肉制品生产企业进一步做好非洲猪瘟防控。

3、华润信托近期发布的数据显示,截至2019年1月底,CREFI指数(华润信托阳光私募股票多头指数)成份基金的平均股票仓位为57.89%,较去年底上升6.70%,是2016年4月以来私募最大加仓。

4、上海市长应勇召开金融工作调研座谈会,指出设立科创板并试点注册制要踢好“临门一脚”。

5、河北省政府日前印发《关于推动创新创业高质量发展打造“双创”升级版若干政策措施》。

6、外资机构支持MSCI扩大纳入A股,但也有一些外资机构对将纳入因子在今年就直接从5%扩大至20%仍持保留意见。

7、国家邮政局表示,1月邮政行业业务收入853.4亿,同比增21%。

8、农业农村部等多部委印发《国家质量兴农战略规划(2018—2022年)》的通知。

9、国家能源局2019年光伏发电管理办法征求意见,“量入为出” 以补贴额定装机量,明确将光伏项目分为需要国家补贴和不需要国家补贴项目,解决去年户用光伏531政策的遗留问题。

10、中汽协数据显示,中国1月份乘用车销量202.11万辆,同比下降17.71%。中国1月份汽车销量报237万辆,同比下降15.8%。

11、昨日的行情数据显示,今天有超过30只分级B涨停,再现以往牛市盛景。

12、行情回暖场外配资卷土重来,称注册送现金、配资秒到账,10倍杠杆几成标配。

公司新闻:

1、华丽家族公告称,子公司重庆墨希的石墨烯柔性触控屏暂未投入商业化应用。

2、昨日,北向资金净流入51.83亿元。个股方面,格力电器净买入4.56亿元,万科A股净买入3.81亿元,中国平安净买入4.02亿元,海康威视和美的集团分别净买入2.73亿元和2.37亿元,贵州茅台净买入2.66亿元。

3、三全灌汤水饺疑似检验出非洲猪瘟病毒核酸阳性,遭淘宝京东苏宁下架。

4、深交所对美的集团下发关注函,因公司董事长提前泄露“预计2018年税前利润超过260亿”,广东证监局对美的集团董事长兼总裁方洪波采取出具警示函措施。

5、*ST天业获高新城建及其一致行动人举牌,持股达10%。

6、银星能源连续9日涨停,游资炒作降温资金出逃。

7、光莆股份2018年度净利润同比增长127%,拟10转2派0.5元。

8、雏鹰农牧控股股东、实控人侯建芳所持公司股份12.60亿股(占公司总股本的40.20%),全部被司法冻结。

9、同济堂股东拟合计减持不超7%股份;高科石化股东上海金融发展投资基金拟减持不超6%股份;凯发电气多名股东拟合计减持不超4.48%股份;志邦家居股东拟减持不超4%股份。

环球市场:

美股休市 欧股收盘涨跌不一

美东时间周一,美股因总统日休市。欧股收盘涨跌不一,电信板块涨幅居前,法国CAC40指数涨0.30%,英国富时100指数跌0.24%,欧洲央行1月货币政策会议纪要将在本周四公布。国际油价连涨5日,美油涨0.88%,继续创三个月以来新高,沙特据称将削减更多原油产量。

二、【投资机会参考】

1、【粤港澳大湾区发展规划纲要印发 基础设施建设提速】

中共中央、国务院印发了《粤港澳大湾区发展规划纲要》。在空间布局上,大湾区将以香港、澳门、广州、深圳四大中心城市作为区域发展的核心引擎,同时发挥珠三角九市特色城镇数量多、体量大的优势,培育一批具有特色优势的魅力城镇,完善市政基础设施和公共服务设施。

规划还提出,构建以高速铁路、城际铁路和高等级公路为主体的城际快速交通网络,力争实现大湾区主要城市间1小时通达,加快深中通道、虎门二桥过江通道建设。据统计,在日前深圳启动的31个粤港澳大湾区建设重大项目中,就有10个交通基础设施项目。作为区域经济的领头羊,湾区内上市公司将迎来前所未有的发展机遇。

A股上市公司中,天健集团(000090)与深圳各区在城市建设等方面建立了战略合作关系。粤水电(002060)是广东省城市轨道交通建设主力军之一,截至2018年底已签约未完工的工程施工项目订单达到268.47亿元。

2、【数字中国推动经济转型 扶持政策有望出台】

日前由工信部指导的"数字中国产业发展联盟"在京正式成立。工信部副部长陈肇雄表示,促进信息基础设施加快演进升级和传统基础设施智能化水平提升,推动新一代信息通信技术与实体经济深度融合,培育新应用新模式新业态,繁荣发展数字经济。

习近平在亚太经合组织第二十六次领导人非正式会议上的讲话指出,坚持创新驱动,培育增长新动能。中国正在大力建设“数字中国”,在“互联网+”、人工智能等领域收获一批创新成果。上海数据交易中心副总裁卢勇分析指出,2017年中国的GDP有33%是来自数字经济。数字经济的增长率(超过20%)已远高于GDP的增长。所以国家把大数据上升到国家经济的角度来看,它是推动整个经济转型的一个引擎。未来,数字经济领域或有望出台更多扶持政策。

公司方面,冠农股份(600251)在大数据领域,公司与中经网合建大数据产业园项目,建成之后将成为国家信息中心在南方进行大数据应用和推广的基地。数据港(603881)已与阿里巴巴合作建设5个数据中心,为客户提供一体化、自动化的信息服务基础设施。


3、【“无废城市”建设加速 投资规模或超3.5万亿】

国务院办公厅近日印发《“无废城市”建设试点工作方案》,部署开展“无废城市”建设试点工作。预计两年内在全国形成一批可复制、可推广的示范模式。根据《方案》,到2020年,系统构建“无废城市”建设指标体系,持续推进固废源头减量和资源化利用,最大限度减少填埋量,将固废环境影响降至最低。

机构分析,“无废城市”建设试点工作已列为中共中央深改委工作要点,随着后续试点城市实施方案的落地,固废治理领域将加速步入规范化发展。我国历年堆存的工业固体废物总量达到600亿至700亿吨,固废市场成仅次于水务的第二大环保产业。预计我国固废市场规模将从占环保投资总额不到10%增至“十三五”的25%左右,“十三五”期间固废处理行业投资规模有望超过3.5万亿元。固废处置以及资源化回收利用龙头企业将受益。

A股上市公司中,启迪桑德(000826)的固废产业链完整,覆盖生活垃圾、污水处理、污泥处置、危废处理、电废处理、报废汽车处理等,2018年公司环卫服务合同金额位居全国第二,2018上半年共处置危废和医废11670吨。绿色动力(601330)控股股东及实控人为北京国资公司,公司主要通过BOT等方式开展生活垃圾焚烧发电厂的投资、建设、运营业务,业务分布全国15省,签约垃圾处理能力为32,640吨/日,在同行业中排名居前。

4、【进口量或将大增 芯片产业链受益明显】

据美国CNBC报道,中国未来6年将从美国的半导体采购金额提高至2000亿美元。根据资料统计,在中国销售占比较大的15家美国半导体公司,2017年在中国的总销售额已经接近600亿美元,未来6年从美国进口的年度总额增加到2000亿美元的话,需要在现有基础上增长3倍以上。

很多美国芯片厂商以及国产芯片厂商,主要从事的是芯片设计,芯片的制造主要是放在大陆和中国台湾。日前,全球第一大晶圆代工厂台积电已经预定了荷兰阿斯麦(ASML)的18台EUV光刻机,旨在加大其在7nm工艺竞争优势。据了解,光刻机作为生产大规模集成电路的核心设备,对芯片工艺有着决定性影响。市场分析指出,按照目前中国集成电路产业的发展速度,相关设备需求或持续增长。

相关上市公司,苏大维格(300331)的光刻设备主要用于微纳材料包括柔性电子、MEMS以及某些特定领域半导体器件的研发与制造,为今后超颖材料、裸眼3D显示、光子晶体、半导体功率芯片、MEMS等研发和制备等方面,提供了前沿性和实用性纳米光刻工具。捷捷微电(300623)目前芯片有三条产线,芯片产能利用预计可达到160万片,芯片的自用封测接近60%。

5、【2019工业互联网峰会即将召开 相关公司望受关注】

由中国信息通信研究院、工业互联网产业联盟、中国通信学会联合主办的2019工业互联网峰会将于2月21日-22日在京召开。本届峰会以“智联赋能 融通创新”为主题,全方位展示工业互联网最新动态、关键技术及产业方向,将邀请国内外专家、学者及多领域行业代表约3000人共同探讨工业互联网技术、产业发展方向及应用创新模式。此外,第一届国际工业互联网学术大会将同期组织召开。

我国工业互联网市场快速发展,规模有望保持每年18%的复合增长率至2020年,达到近万亿元。2018年以来工业互联网利好政策频发,国家顶层设计从框架到具体目标,标准已基本完善,目前已经进入实际推广期。受到政策加码及技术突破的双重推动下,相关公司有望持续受益。东方国信(300166)、能科股份(603859)、宝信软件(600845)等工业互联网领域相关公司受关注。

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