宏观新闻:
1、国务院总理2月20日主持召开国务院常务会议,要求部署推动家政服务增加供给、提高质量的措施,促进扩内需、惠民生。李克强重申:稳健的货币政策没有变,也不会变。我们坚决不搞“大水漫灌”。“降准信号发出后,社会融资总规模上升幅度表面看比较大,但仔细分析就会发现,其中主要是票据融资、短期贷款上升比较快。这不仅有可能造成‘套利’和资金‘空转’等行为,而且可能会带来新的潜在风险。”
2、昨日,科创板配套规则的公开征求意见期正式截止,这意味着,科创板的推进工作又迈入了新的阶段。各家券商已经着手进行了项目储备工作,但目前仍未进入倒计时阶段,还在等待交易所的统一部署。
3、数据显示,昨日北向资金净流入51.79亿元,为连续第16个交易日净流入,1月份以来,沪股通、深股通资金累计净流入金额达到1037.70亿元。
行业新闻:
1、央行有关部门负责人表示,1月份票据融资显著增加,个别企业通过票据贴现和结构性存款套利,只是短期的少数行为,不是票据融资增加的主要原因。中国人民银行将继续实施稳健的货币政策,既要防止货币条件过紧引发风险,也要防止大水漫灌加剧扭曲和继续累积风险。
2、彭博援引知情人士透露,中国正考虑下调2019年分布式、地面光伏发电的基准电价。
3、外交部发言人昨日表示,我们不会将人民币汇率作为工具来应对贸易争端。
4、苏州市今年安排市级重点项目达228个,总投资超过1.1万亿元。
5、中国人民银行开展首次央行票据互换(CBS)操作,费率为0.25%,操作量为15亿元,期限1年。
6、央行货币政策司长孙国峰在国务院政策例行吹风会上表示,将进行首次的CBS操作。
7、农业农村部部长韩长赋在国新办新闻发布会上表示,目前大豆市场的供给以进口大豆为主的格局不会改变,我国将继续开展国际大豆贸易,美国仍是中国大豆贸易的重要伙伴。
8、财政部、税务总局发布《关于高校学生公寓房产税印花税政策的通知》,对高校学生公寓免征房产税。
9、昨日有媒体报道称国内游戏许可申请被暂停,目前未知具体的恢复时间,北京上海仍可上交资料。
10、据证券时报,今年2月份以来,A股市场高达98%股票实现上涨,近期大涨股都有一共性:多为超跌反弹股。
11、国税总局表示,强化与房地产管理部门协作,积极推进不动产登记信息共享。
公司新闻:
1、美的集团吸收合并小天鹅获证监会无条件通过,美的集团、小天鹅A将于2月21日复牌。
2、盛大游戏作价298亿注入世纪华通获证监会有条件通过。
3、新希望公告称,2018年生猪销售收入35.68亿元,同比增长29%。
4、三全食品回复深交所称,未接到其他批次猪肉产品被检测出非洲猪瘟病毒核酸阳性的通知。封存相关疑似产品灌汤水饺共计24127件,价值217万。
5、华人置业在港交所公告,预计2018年净利润大幅下降68%至78%之间(2017年净利为37亿港元),恒大股份未变现公平值亏损约31亿港元。
6、据知情人士透露,京东方将成为苹果第三大柔性OLED面板供应商。该消息已经获得京东方的确认。
7、多家公司因商誉减值巨亏,昨日晚间公布的业绩快报显示:宁波东力2018年净亏损28.72亿元;ST冠福净亏损25亿元;大洋电机净亏损22.98亿元;天海防务净亏损17.45亿元;达华智能净亏损16.06亿元;全通教育净亏损6.21亿元;天山生物净亏损19.52亿元;劲胜智能净亏损28.7亿元;长方集团净亏损15.9亿元。
8、康恩贝集团官网昨日晚间消息,截止2月19日,其在云南的3家下属公司共获得2.4万亩工业大麻种植许可。
9、天风证券发布公告称,公司及子公司近1年累计涉及诉讼金额达11.76亿。
10、司太立股东拟减持不超6.56%股份,常熟汽饰两名股东拟合计减持不超6.75%股份,博济医药股东达晨创世和达晨盛世拟合计减持不超3%股份。
环球市场:
美联储会议纪要公布 纳指录得8连阳
美东时间周三,美联储1月会议纪要公布,今年考虑结束缩表,不确定是否加息。美股小幅收涨,纳指录得8连阳,中概股多数收涨,康迪车业涨34%,因美国当局批准康迪电动车进口及登记;欧股悉数收涨,英国股市涨0.69%,特里莎·梅和容克表示双方进行了“建设性”会谈;美油收涨1.5%,创今年迄今新高,市场预期今年下半年的原油市场将恢复供需平衡;黄金期货价格再创10个月新高,投资者预计正在进行的中美贸易谈判将能提振黄金市场需求。
二、【投资机会参考】
1、【国家主席会见探月工程嫦娥四号任务参研参试人员 强调太空探索永无止境】
中共中央总书记、国家主席、中央军委主席20日下午在北京人民大会堂会见探月工程嫦娥四号任务参研参试人员代表。他强调,太空探索永无止境。我国广大科技工作者、航天工作者要为实现探月工程总目标乘胜前进,为推动世界航天事业发展继续努力,为人类和平利用太空、推动构建人类命运共同体贡献更多中国智慧、中国方案、中国力量。
分析认为,我国已成功完成北斗三号基本系统星座部署,目前,北斗系统在轨卫星和地面系统工作稳定,经全球范围测试评估,系统性能满足预期,具备全球服务能力。2019至2020年,我国还将发射11颗北斗三号卫星和1颗北斗二号卫星,在巩固亚太区域服务同时,还将进一步提升全球服务性能。
A股上市公司中,中海达(300177)及其子公司自主研发北斗+高精度定位导航芯片及板卡等核心技术。盈方微(000670)控股子公司盈方微股份与北京微电子技术研究所合作研发北斗行业专用平板电脑、北斗行业专用智能手机等产品。
2、【工信部强调做好频谱资源使用保障 服务加快5G商用步伐大局】
工信部昨日公布2019年全国无线电管理工作要点指出,为加快5G商用步伐,做好频谱资源使用保障。发布5G中低频段基站与卫星地球站等台站干扰协调指南、5G中低频段基站设备射频技术要求,做好5G基站协调、许可工作,服务加快5G商用步伐大局。适时发布5G系统部分毫米波频段频率使用规划,引导5G系统毫米波产业发展。
我国5G商用在即,5G网络正在大规模建设之中。行业一致预期,中国5G建网的投资规模大概在1.2万亿元左右,比4G增长约55%,通信设备厂商直接受益。据韩国联合通讯社,韩国财政部长洪南基2月20日表示,韩国3月份将开始运营5G网络服务,成为世界上第一个开启5G时代的国家。
公司方面,欣天科技(300615)主营移动通信基站核心部件------射频器件。公司在互动平台透露,目前已有5G产品订单并出货,现阶段公司所有的研发投入都是为5G相关产品而投入。超讯通信(603322)是行业内少数的几家可以提供一体化服务的通信技术服务商,已在进行5G小基站及NB-IOT小基站的研发。
3、【多部委发文 公共服务补短板行动拉开帷幕】
19日,发改委等十八部委发布《加大力度推动社会领域公共服务补短板强弱项提质量 促进形成强大国内市场的行动方案》。《方案》提出,增加托育服务有效供给,扩大城乡普惠性学前教育资源,促进社会办医加快发展,全面放开养老服务市场,加强老年人健康服务体系建设,推进家政培训和就业服务等。
自中央经济工作会议要求促进形成强大国内市场,促进消费政策被提到了新高度。其中在各类消费中,教育、医疗和养老作为刚需,市场潜力大,供给则相对不足。此次《方案》提出增加托育服务有效供给、全面放开养老服务等家政服务市场,家政服务相关行业有望迎实质性利好。
公司方面,南京新百(600682)子公司安康通是服务于全国的居家养老服务型企业。南都物业(603506)是中国首家登陆A股的物业服务企业,公司增值服务收入包括场所清洁、家政服务等。
4、【覆铜板迎来年内第二波涨价潮 行业相关公司有望受益】
继一月调价之后,近日覆铜板行业迎来年内第二波涨价潮。 2月18日,建滔、山东金宝电子、浙江元集新材料等多家公司集体发布涨价通知。建滔涨价通知显示,由于铜价、油价、运输成本全面攀升,建滔积层板迫于成本压力,对FR-4、CEM-1/22F等覆铜板产品各上调10元/张,PP(150米)上调200元/卷,VO/HB上调5元/张。山东金宝电子、浙江元集等公司上涨理由及涨价幅度与建滔基本类似。
分析认为,随着5G商用时代的到来及汽车电子的快速发展,PCB需求将持续爆发。作为PCB上游的覆铜板将持续受益于5G建设的推进及国产替代和国外产能的转移。覆铜板的涨价有助于企业转嫁成本上涨压力,同时龙头公司的接连上调报价有望带动行业及上下游产业链的跟进,相关公司有望受益。
公司方面,金安国纪(002636)公司覆铜板产品种类齐全,中厚型覆铜板市场占有率行业领先。生益科技(600183)是内资覆铜板龙头企业,布局的高频覆铜板项目有望在5G时代迎来爆发性增长。
5、【我国将建一批AI创新发展试验区 助力应用加速落地】
近日,新一代人工智能发展规划推进办公室召开了2019年工作会议。科技部部长王志刚在会议上宣布,规划推进办公室决定在新一代人工智能战略咨询委员会基础上,成立新一代人工智能治理专业委员会。
王志刚就下一步工作提出,要强化需求牵引、应用驱动、目标导向,围绕可持续发展、经济民生等重大需求,扩大应用示范,结合区域优势和特点,建设一批国家新一代人工智能创新发展试验区。
机构认为,2019年将成为人工智能应用加速落地的一年,从安防到政法、教育、无人驾驶等各个细分领域情况来看,人工智能在各个垂直行业的应用正逐渐深入。视频分析、语音识别、教育等领域变现更加清晰,商汤已经对外宣布2017年全面实现盈利,2018年业务落地更加迅猛,旷视和云从也有大体量的订单收入,讯飞AI业务进入持续快速成长期。
A股上市公司中,华宇软件(300271)涉足法律AI。苏州科达(603660)在机器视觉上有技术储备及应用案例。