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一、宏观经济

1、央行：目前，中、农、工、建、交、邮政储蓄等6家大型商业银行均至少达到普惠金融定向降准第一档标准，实际执行存款准备金率为12%和13%；中小型商业银行实际执行存款准备金率为10%、11%和11.5%。2018年12月，非金融企业及其他部门贷款加权平均利率为5.63%，同比下降0.11个百分点。

2、天风证券赵晓光：中国改革开放40周年，第一个20年的大机会来自于贸易；第二个20年来自于房地产，房地产公司、家电、食品饮料等消费机会都衍生于房地产，这个过程同时伴随IT企业和高端制造业的发展。未来20年机会将是科研转化。

3、商务部：2018年，全国网上零售额突破9万亿元，其中实物商品网上零售额7万亿元，同比增长25.4%，对社会消费品零售总额增长的贡献率达45.2%，较上年提升7.3个百分点。

4、21世纪：央行组织上海总部等11家分支机构以及工、农、中、建和民生5家商业银行进行了专题调研。2018年下半年以来，受全球主要央行货币政策转向和离岸人民币流动性趋紧影响，从境外进行融资的成本持续上升，境内外利差不断收窄，境外融资优势明显下降。

5、央行：1月，债券市场共发行各类债券3.2万亿元；银行间货币市场成交共计89.7万亿元，同比增长26.49%，环比增长19.73%；银行间债券市场现券成交14.9万亿元，日均成交6793.1亿元，同比增长61.68%，环比下降9.83%。

6、上证报：截至目前，已有90余家央企相继召开了2019年度工作会议，部署新年改革和经营工作。其中，新纳入国有资本投资公司试点的11家企业，以及10家创建世界一流示范央企的新年计划透露了改革方向。投资公司试点单位或将在2月底形成试点方案并上报。

7、央行：周四，未开展逆回购操作。发放抵押补充贷款（PSL）719亿元。

8、隔夜shibor报2.0300%，上涨17.60个基点。7天shibor报2.3990%，上涨2.20个基点。3个月shibor报2.7490%，下跌1.00个基点。

二、地产聚焦

1、中证报：野村证券发布报告称，预计2019年中国房地产库存量将升至25个月高位，但低于2014年时30个月高位的库存量。经多方求证，经过3年时间的去库存，中国房地产市场库存量整体不高，目前仅三亚、厦门、香河、大厂等12地存销比超过20个月。

2、易居研究院：发布“全国居民购房杠杆率研究”报告，在我国房地产调控的持续稳定下，2018年四季度，个人房贷余额同比增速和全国居民购房杠杆率分别回落至17.8%和31%，双双连续7个季度下行。

3、澎湃新闻：杭州首批25个商品房项目内配建的公租房已全部交付，共提供公租房房源6397套。与此同时，新一轮商品房配建公租房已经开启，未来几年，杭州公租房总量将超过8万套。

三、股市盘点

1、上证指数报2751.80点，下跌0.34%，成交额2530.33亿。深证成指报8451.71点，下跌0.26%，成交额3656.74亿。创业板指报1412.54点，上涨0.3%，成交额1079.39亿。两市合计成交6187.08亿。从盘面看，贵金属、通讯行业等板块涨幅居前。

2、恒生指数涨0.41%，报28629.92点。国企指数涨0.68%，报11305.98点。北向资金沪股通资金流入17.19亿元，深股通资金流入9.31亿元，合计流入26.5亿元，连续十七日流入。

3、21世纪：对于券商来说，科创板作为近年来资本市场最大的改革成果，因此，各家券商激烈争夺科创板上市企业资源，但科创板前期的上市企业资源还是会集中在头部券商手中。众多券商已经将储备项目资源的目光集中到了今年中后期或者明年甚至更长远周期登陆科创板的企业上。

4、券商中国：央行正在摸底券商注册地与业务总部所在地不一致情况。本周，有业务总部和注册地不一致的证券公司收到央行相关支行的调研通知，要求对公司的管理和经营模式展开摸底调研，并对上述模式进行利弊以及可持续分析，要求券商于本周内将调研报告上报央行相关部门。

5、中国华融公告：预计2018年归属于股东净利润较2017年下降90%-95%。2019年，将进一步加大对不良资产主业的资源倾斜力度，重点向不良资产包、问题企业重组和市场化债转股主业倾斜。2018年，全国不良资产包市场整体推包规模6300多亿元，市场整体成交规模4200多亿元，中国华融的中标规模占三成左右。

6、网易：2018年四季度，净营收198.44亿元，同比增长35.8%；归属于股东的净利润16.98亿元，同比增长32%。丁磊表示，2019年网易会在电商、在线教育、音乐这几个赛道里面更专注的去做。

7、联想集团公告：2018年四季度，营收140.4亿美元，同比增长8%，为连续第六个季度实现同比增长；毛利为20.5亿美元，同比增长17%；净利润为2.33亿美元，较上年同期的亏损2.89亿美元有显著改善。

8、两市融资余额：截至2月20日，上交所融资余额报4571.85亿，较前一交易日增加19.92亿；深交所融资余额报2908.34亿，增加25.42亿元；两市合计7480.19亿元，增加45.34亿元。

四、行业观察

1、中共中央、国务院：印发《关于促进小农户和现代农业发展有机衔接的意见》。启动家庭农场培育计划。采取优先承租流转土地、提供贴息贷款、加强技术服务等方式，鼓励有长期稳定务农意愿的小农户稳步扩大规模。

2、民政部副部长高晓兵：未来两年，将推进解决大城市中心城区养老难题，启动实施农村特别是贫困地区养老院改造提升工程和民办养老机构消防安全达标工程，制定我国第一部围绕养老院安全基本要求的强制性国家标准。

3、工信部中小企业局：联合财政部经济建设司召开部分地区小微企业融资担保业务降费奖补政策落实情况座谈会。北京等中小企业主管部门和财政部门参加座谈，围绕加强担保机构信息报送审核、建立形成政策长效机制等提出了建议。

4、《财经》杂志：据悉，主管部门在本周下发通知，将暂停新游戏许可申请，材料仍可以递交给地方局，但无法转交给最高监管层者。其原因是此前积压要审核的游戏太多。受此影响，游戏公司或将继续承压。

5、证券时报：广东省省长马兴瑞表示，粤港澳大湾区已经迈出实质性步伐。我们会举全省之力推动大湾区建设。广东自贸区深圳前海蛇口片区表示，广东自贸区的扩区事宜属于国家事权，需要按程序报请国家批准后实施。

6、飞步科技：与中国邮政EMS、德邦快递达成战略合作关系，合作共同建立多条L4级别无人驾驶物流线路。上线3个月后，已进入常态化联合运营阶段。这也是中国首批进行日常运营的无人驾驶货运车。

7、上海金融法院：发布《上海金融法院五年发展规划纲要（2019-2023）》。五年发展规划的主要任务是充分发挥金融审判职能，全力服务保障发展大局；加强审判专业化建设，全面提升金融审判质效水平；完善金融纠纷解决机制，提高金融纠纷化解实效等。

8、中国航天科技集团：去年，长征四号运载火箭圆满完成了嫦娥四号中继星"鹊桥"的发射任务。今年长四系列运载火箭还将先后实施10次发射，数量上再创新记录。长征四号系列运载火箭从1988年成功首飞至今，已经执行了58次发射任务。

五、产业数据

1、央行北京营管部：1月末，北京市本外币各项贷款余额7.2万亿元，同比增长11.2%，增幅比上年同期低1.8个百分点。北京市本外币各项存款余额15.5万亿元，同比增长7.4%，比上年同期高3.9个百分点。

2、上证报：节后首周，共33家信托公司发行集合信托产品123款，环比减少20.65%；发行规模168.11亿元，环比下降35.73%。

3、微保：携手腾讯发布《2018年互联网保险年度报告》。75.2%的网民接受互联网购险，包括微信在内的支付渠道成为互联网购险的首选。互联网保单量在5年间增长了18倍。另据测算，未来一年有较为确定的购买保险计划的高潜用户规模将达到2.17亿。

4、贵州省发改委：公布《2019年贵州省重大工程和重点项目名单及推进计划》，2019年，共安排省重大工程和重点项目2738个，总投资44466亿元，2019年计划投资7204亿元。该名单涉及了水力发电、风力发电等多领域电力项目。

5、中国石油销售公司：1月，成品油累计销量首次突破1000万吨，同比增长12.4%，其中零售量超过600万吨，同比增长5.6%；实现利润近6亿元，同比增加0.4亿元；非油店销收入超过16亿元，同比增长25.6%，非油毛利同比增长14.8%，油非经营实现量效齐增。

6、华印纸箱：2月18日至20日，全国100家纸厂最新废纸报价信息，废纸价格全面上涨，有95家纸厂上调50-100元/吨，只有华东和华南地区的3家纸厂小幅下调30-50元/吨。

7、中国扫黄打非网：两节期间，北京市委网信办共删除有害信息369.4万余条，关闭账号2.7万余个，关闭低俗违规直播71个，设置1372组关键词，屏蔽相关搜索词183组，删除昵称427个，删除低俗头像211个。

8、中国铁路总公司：春运启动至今，全国铁路累计发送旅客突破3亿人次，达到3.1亿人次。去年春运期间，全国铁路累计发送旅客3.8亿人次。

六、公司要闻

1、新京报：北京汽车推出“惠民2019我先行”的具体“汽车下乡”惠民政策。旗下绅宝智道、全新D50等车型可享受6888元-2万元不等的补贴。继长安欧尚、福田汽车、一汽-大众之后，北京汽车推出的具体“汽车下乡”惠民政策。

2、天眼查：1月24日，北京字节跳动科技有限公司新增“字节锤子”商标6个，所属类别分别为“软件产品、科学仪器”、“广告、销售、商业服务”、“教育、娱乐服务”、“科研服务”、“社交、法律服务”、“电讯、通信服务”，目前状态为申请收文。

3、环球网：哈啰顺风车将于2月22日在全国上线，并积极招募顺风车主。1月25日，哈啰出行宣布，哈啰顺风车正式上线，现已在成都、上海、广州、东莞、合肥、杭州六个城市开通。

4、证券时报：东风日产汽车金融已于日前获批增资，注册资本由15.29亿元增至70.29亿元，为汽车金融业惊现史上最大规模增资。增资完成后，东风日产汽车金融注册资本将升至行业第三位，仅次于宝马汽车金融（中国）、大众汽车金融（中国）。

5、浙江日报：2月21日，浙江外商独资企业——壳牌（浙江）石油贸易有限公司经商务部批准获得国内成品油批发资质，系国内首家以外商独资企业作为主体，在中国获得成品油批发资质的国际石油公司。截至目前，壳牌在浙江在营加油站14座，为其在华经营加油站数量最多的省份。

七、资本动态

1、银保监会：发布《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》。银行业金融机构应当建立健全洗钱和恐怖融资风险管理体系，全面识别和评估自身面临的洗钱和恐怖融资风险，采取与风险相适应的政策和程序。

2、大商所：发布关于调整豆粕期权限仓标准的通知。自2月22日结算时起，非期货公司会员和客户持有的某月份期权合约中所有看涨期权的买持仓量和看跌期权的卖持仓量之和、看跌期权的买持仓量和看涨期权的卖持仓量之和，分别不得超过30000手。

3、5年期国债期货主力合约TF1906上涨0.04%，至99.690；10年期国债期货主力合约T1906上涨0.10%，至97.730。10年期国债利率涨1.65BP，至3.14%；10年期国开债利率涨1.26BP，至3.61%。

4、截至2月21日下午收盘，国内商品期货收盘多数飘绿，沥青逆势收涨逾3%，领涨市场。硅、纸浆、焦煤涨逾2%，鸡蛋、白糖、PTA、苹果、沪铝、玻璃、硅铁等收涨。铁矿收跌1%，沪银、沪金等下跌。

5、上海国际能源交易中心：2月21日，原油期货主力合约SC1904以457.3元/桶收盘，涨0.04%。主力合约成交291430手，持仓增加1850手至47000手。全部合约成交301242手，持仓减少1510手至65182手。

6、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.7101，涨0.2008%，人民币中间价报6.7220，涨0.5003%，为逾三周以来最大涨幅。NDF：3个月报6.7200，6个月报6.7267，1年报6.7364，2年报6.7720。

7、新三板：2月21日，合计挂牌10469家公司，当日减少2家，成交金额3.12亿，其中做市转让1.54亿，集合竞价1.58亿。三板成指报947.45，涨0.01%，成交额0.68亿。

8、上股交：挂牌企业总数9838家，其中N板223家，E板450家，Q板9165家。

八、国际资讯

1、商务部：1月，我国企业共实施完成跨境并购项目30起，分布在全球18个国家和地区，涉及制造业等国民经济10个行业大类，实际交易总额达到13.72亿美元。从并购的行业结构看，制造业、租赁和商务服务业、信息传输、软件和信息技术服务业位居前列。

2、美国疾病控制和预防中心：一种被称为“僵尸鹿”的传染病在美国、加拿大等地的鹿群中传播。挪威和芬兰的驯鹿和驼鹿以及韩国的进口动物也曾报告过感染病例。有专家认为，这种病毒未来存在传播给人类的风险。

3、美国：2月16日当周，首次申领失业救济人数为21.6万人，降至4周低点，预估为22.82万人，前值23.9万人。

4、波罗的海干散货指数：涨1.29%，报630点。

5、标普500指数收跌9.82点，跌幅0.35%，报2774.88点。道琼斯工业平均指数收跌103.81点，跌幅0.40%，报25850.63点。纳斯达克综合指数收跌29.36点，跌幅0.39%，报7459.71点。

6、德国DAX指数收涨0.19%，报11423.28点。法国CAC 40指数收平，报5196.11点。英国富时100指数收跌0.85%，报7167.39点。

7、日经225指数涨0.15%，报21464.23点。韩国KOSPI指数跌0.05%，报2228.66点。

8、WTI 4月原油期货收跌0.20美元，跌幅0.35%，报56.96美元/桶。

布伦特4月原油期货收跌0.01美元，跌幅0.01%，报67.07美元/桶。

9、COMEX 4月黄金期货收跌1.5%，报1327.80美元/盎司，创2018年8月份以来最大单日跌幅。

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