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一、宏观经济

1、厦门大学、经济参考报：联合发布《中国宏观经济预测与分析2019年春季报告》。预计今明两年GDP增速将保持在6.2%至6.5%的区间内，不会发生经济增速大幅下滑的情况。

2、证监会副主席方星海：这些条件在科创板并试点注册制下有所放宽，举个例子，核准制下要求企业要连续几年盈利，科创板并试点注册制是允许没有盈利的企业上市。

3、上交所理事长黄红元：科创板没有首批名单，第一家科创板企业何时上市不好估计。此外，北京、长三角、珠三角、武汉、成都、西安等储备企业较多，生物医药等领域占比大。

4、上证报：近期，某股份行在公司大额存单发行过程中收到监管窗口指导。据了解，窗口指导主要针对的是银行理财资金投向公司大额存单。业内人士分析，该种投资行为可能造成了资金在金融系统空转，从而不符合支持实体经济的政策导向，可能存在监管套利。

5、市场监管总局副局长唐军：深化商事制度改革、改善营商环境是全国人大代表和全国政协委员关注的一个重点。代表、委员在相关的建议提案中提出了许多建设性的意见，有力推动了商事制度改革和营商环境改善。

6、一财：市场传言监管部门正在制定政策拟推出1万元投资起点的“公募信托产品”。据悉，监管将从行业评级“A”里选择2-3家试点实施，预计年底落地。有信托人士表示，公募信托产品的认购起点与银行理财投资门槛一致，对信托业务将是极大利好。

7、央行：周三，开展600亿7天期逆回购操作，中标利率为2.55%。当日有200亿逆回购到期，实现净投放400亿。

8、隔夜shibor报2.6540%，下跌5.10个基点。7天shibor报2.7500%，上涨0.50个基点。3个月shibor报2.7560%，涨跌持平。

二、地产聚焦

1、南京发改委：近期，有自媒体称“南京房价突破限价”、“南京调控放松”，引起舆论关注。实际上，自媒体所指项目新房源价格高，是因为不同住宅类型存在一定市场比价关系，比如同区域、同类型情况下，装修住宅价格一般高于毛坯住宅价格。南京将继续坚持房地产市场调控政策不动摇，力度不放松。

2、证券日报：去年以来，万达、海航等企业频繁抛售境外资产，国内投资者境外地产投资活动已经从大量收购转向抛售处置。2018年，中国境外地产投资创近四年新低至157亿美元，同比骤降63%；全年境外有超过120亿美元的物业资产被国内投资者出售。

3、香港财政司司长陈茂波：香港政府现阶段无意撤销任何房地产“需求面管理措施”，因为当前房价仍超出许多香港人的承受范围。

三、股市盘点

1、上证指数报2953.82点，上涨0.42%，成交额4118.38亿。深证成指报9005.77点，下跌0.92%，成交额4794.10亿。创业板指报1520.42点，下跌1.72%，成交额1361.55亿。两市合计成交8912.48亿。从盘面上看，电信运营、银行等板块涨幅居前。

2、恒生指数跌0.05%，报28757.44点。国企指数跌0.75%，报11457.27点。沪股通净流入32.15亿元，当日余额487.85亿元。深股通净流入20.42亿元，当日余额499.58亿元。2018年，港交所全年净利润93.1亿港元，同比增长26%；全年收入及其他收益158.7亿港元，同比增长20%。

3、证券时报：广东省将积极推动深交所创业板改革发展，向证监会商请加快推动深交所创业板改革并试点注册制，放宽发行门槛，使得未来创业板与科创板在发行上市等基础性制度方面能保持一致；积极协助深交所开展企业摸查、上市培训、辅导培育等工作，培育后备企业上市梯队。

4、中国基金报：2月27日，招商、易方达、广发、富国等6家基金公司上报科创板三年封闭运作基金。业内人士透露，上述6只科创板三年封闭运作基金是交易所方面牵头设计的基金产品，除了有三年封闭期之外，还可以参与未来的科创板打新。

5、证券时报：2月以来，重要股东的增持及减持金额均创下了2018年以来新高，分别为344.38亿元和407.71亿元。行情较好时，重要股东参与交易的热情明显升温。

6、大智慧风险提示：主营业务未发生重大变化，产品结构未发生明显变化；公司扣非后净利润持续为负；公司经营活动现金流持续为负；2018年业绩预减风险。本月累计上涨114.11%，最近7个交易日收获6个涨停板。

7、乐视网：发布2018年度业绩快报。实现营业总收入16.04亿元，同比下降77.40%；归属于上市公司股东的净利润为-20.26亿元，同比增加85.40%。公司存在2018年经审计后归母净资产为负的风险，2018年归母净利润预计为亏损。

8、财经早餐：天神娱乐发布2018年度业绩快报。全年实现营业收入25.17亿元，同比下降18.83%；归属于上市公司股东的净利润-75.22亿元，同比下降837.67%。本年度亏损王的称号应该不远了。

9、华谊兄弟：发布2018年度业绩快报。实现营业总收入38.98亿元，同比下降1.23%；归属于上市公司股东的净利润-9.86亿元，去年同期为盈利8.28亿元，同比下降219%。

10、宁波银行：发布2018年度业绩快报。归属于上市公司股东的净利润111.86亿元，同比增长19.84%。基本每股收益2.15元，同比提高0.35元。截至2018年末，不良贷款率0.78%，比年初下降0.04个百分点。

11、洋河股份：发布2018年度业绩快报。营业总收入241.2亿元，同比增长21.1%；归属于上市公司股东的净利润81亿元，同比增长22.3%。

12、东方财富：发布2018年度业绩快报。营业收入312.3亿元，同比增长22.64%；归属于上市公司股东的净利润9.59亿元，同比增长50.52%。

13、万达电影：重组获证监会有条件通过，2月28日复牌。2018年，营业收入141亿元，同比增加6.59%；归属于上市公司股东的净利润12.9亿元，同比减少14.72%。

14、两市融资余额：截至2月26日，上交所融资余额报4781.55亿，较前一交易日增加54.51亿；深交所融资余额报3067.59亿，增加42.95亿元；两市合计7849.14亿元，增加97.46亿元。

四、行业观察

1、经济参考报：促汽车消费成为2019年落实促消费政策的重点。在繁荣新车市场、促进二手车流通等环节还有多个促进政策正在路上。专家表示，此轮汽车消费促进政策从流通全链条着眼，多项行业限制有望逐一突破，市场潜力将得到充分释放。

2、一财：为期一年的“4+7”带量采购试点将从3月中下旬开始正式实施。目前上海、北京、天津、沈阳、大连、厦门等城市已经有了较为明确的细则，预计其他城市的细则也将会在未来一两周内出台。业内人士表示，带量采购有助于促成药企主动降价的行为。

3、教育部：加大对研究生学术不端、学位论文作假行为查处力度；探索建立论文馆际和校际学术共享公开制度，主动接受社会监督；导师要把培养人放到第一位，既要做学术训导人，更要做人生领路人，言传身教引导研究生树立正确的世界观人生观价值观。

4、湖南省宁乡市市长付旭明：在今年两会前后，宁乡高新区有望获批升级成为国家级高新区。这意味着，宁乡市作为县级市将拥有两个国家级的园区。目前，宁乡高新区对电池产业的吸附能力、集聚能力迅速增强。

5、证券时报：在MWC19展会上，中国移动联合产业伙伴发布5G笔记本“鸿鹄”计划，共同推进5G笔记本电脑商用和云办公产业成熟。中国移动官方透露，预计2019年上半年推出原型产品、2019年底具备商用能力。

6、证券时报：以五粮液、泸州老窖、剑南春、郎酒、舍得、水井坊等川酒“六朵金花”为创始成员单位的四川名优白酒联盟正式成立。四川省副省长彭宇行指出，要将食品饮料产业打造成为四川五个万亿级支柱产业之一，并将白酒产业列入全省16个重点产业领域加以扶持发展。

7、央广网：2019年全国两会开幕在即，2月27日，位于北京梅地亚中心的全国两会新闻中心正式启用。今年全国两会新闻中心首次实现5G信号全覆盖。记者可以在通信网络服务室用特定电脑体验5G网络速度。

8、中新网：位于武汉市新洲区的武汉国家航天产业基地建设目前进展顺利，今年初步具备火箭生产能力。该基地是我国首个商业航天产业基地。航天科工火箭公司作为首批入驻企业，4万平米厂房正在同步建设，火箭总装总调中心主体结构即将封顶，年底前完成生产线安装调试。

五、产业数据

1、澎湃新闻：2018年，香港实现地区生产总值28453.17亿港元，同比增长3%。按人民币比较，去年深圳市GDP高出香港221亿元左右，这是深圳市GDP首次超越香港，深圳成为粤港澳大湾区城市经济总量第一的城市。

2、证监会：出台设立证券行业专项资管计划、发行专项纾困债、设立纾困并购基金等务实举措，最新统计已有50家证券公司完成协议签署，承诺出资累计545亿元。38家证券公司正式成立了多只系列资管计划和子计划，合计出资5293亿元。

3、人民日报：近年来，我国天然气消费持续高速增长。截至1月20日，累计用气量超过600亿立方米，同比增长超过15％，增幅在所有能源产品中位居首位。天然气已经进入千家万户、成为生活必需品，是名副其实的民生工程。

4、中证报：香港金管局将在未来几周内向六家公司发放虚拟银行牌照。去年8月，总计29家机构递交了香港虚拟银行牌照申请。分析人士表示，虚拟银行的发展可推动香港的金融科技和创新，并能为银行客户提供新体验。

5、北京日报：今年北京将推进300个市政府重点项目，预计完成投资约2354亿元、建安投资约1243亿元。其中，涉及城市副中心、城市南部地区、“回天”地区建设提升等15项行动计划及重大建设任务的项目共177个，当年计划完成建安投资1014亿元，占82%。

6、中新网：2019年，新疆将完成交通运输固定资产投资526.33亿元。新改建国省干线841公里，新增高速公路434公里；新改建农村公路1.2万公里，实现所有乡镇和具备条件的建制村通硬化路100%。

六、公司要闻

1、《财经》杂志：网易在农历猪年前后进行了一轮较大幅度的裁员，裁员的主要部门集中在网易严选、农业品牌网易味央等业务。网易对此回应称，公司确实正在进行结构性优化，以便适应更长远的市场竞争。

2、每日经济新闻：一汽集团与宁德时代已成立合资公司。新合资公司名为时代一汽动力电池有限公司，法人代表为曲涛。注册资本20亿元，其中宁德时代持股比例为51%；一汽集团持股比例为49%。经营范围为锂离子电池、动力电池等产品的生产、销售及相关服务。

3、饿了么CEO王磊：2019年，饿了么口碑计划再招超过5000名新员工。据悉，过去三个月，饿了么和口碑已新招超6000名员工，岗位涵盖商户服务、产品研发、配送管理等方面。新招员工中，超30%的员工在三、四线城市就业。

4、荣耀总裁赵明：发布仅两个月，荣耀最新旗舰机荣耀V20全球销量已突破150万台，去年9月发布的荣耀8X全球销量也突破千万。荣耀向着三年内成为全球前五的智能手机品牌的目标又迈进了一步。

5、苏宁易购：今年315全民焕新节将以家电、3C、家装厨卫等品类的上新为主，还将在家电方面投入10亿元以旧换新补贴，对有意向以旧换新的用户，实行先补贴再回收。

七、资本动态

1、证监会：扩大熊猫债发行试点，全年发行197亿元。开展“一带一路”专项债券试点，共有11家企业发行235亿元。

2、兴业银行：截至2018年末，在境内发行的金融债券余额为1265亿元，在境外发行的金融债券余额为35.94亿美元，存量债券在2021年底前都将大部分到期。本次确定金融债券发行规模不超过2000亿元，主要用于置换在未来两年到期的存量金融债券。

3、5年期国债期货主力合约TF1906上涨0.14%，至99.175；10年期国债期货主力合约T1906上涨0.25%，至97.105。10年期国债利率跌1.89BP，至3.17%；10年期国开债利率跌0.50BP，至3.67%。

4、截至2月27日下午收盘，国内期市收盘涨跌不一，工业品维持震荡，动力煤涨超2%，沥青涨近2%，燃油涨超1%；农产品普遍低迷，苹果跌超3%，豆粕、豆二、菜粕、棕榈油、白糖跌超1%。

5、上海国际能源交易中心：2月27日，原油期货主力合约SC1904以438.3元／桶收盘，上涨2.4元，涨幅为0.55%。主力合约成交254924手，持仓减少3870手至42476手。全部合约成交263372手，持仓减少3392手至59668手。

6、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.6835，涨0.1882%，人民币中间价报6.6857，涨0.1419%。NDF：3个月报6.6925，6个月报6.7005，1年报6.7110，2年报6.7340。

7、新三板：2月27日合计挂牌10444家公司，当日减少8家，成交金额3.81亿，其中做市转让1.40亿，集合竞价2.41亿。三板成指报948.01，跌0.01%，成交额0.69亿。

8、上股交：挂牌企业总数9838家，其中N板223家，E板450家，Q板9165家。

八、国际资讯

1、央视新闻：阿联酋最大的电信运营商Etisalat宣布，华为将与其携手在阿联酋境内部署5G网络，计划年内将在阿联酋全境建立600个5G站点以实现5G网络覆盖。

2、波罗的海干散货指数：涨0.31%，报651点。

3、标普500指数收跌1.52点，跌幅0.05%，报2792.38点。道琼斯工业平均指数收跌72.82点，跌幅0.28%，报25985.16点。纳斯达克综合指数收涨5.21点，涨幅0.07%，报7554.51点。

4、德国DAX指数收涨0.46%，报11487.33点。法国CAC 40指数收跌0.26%，报5225.35点。英国富时100指数收跌0.61%，报7107.20点。

5、日经225指数涨0.50%，报21556.51点。韩国KOSPI指数涨0.37%，报2234.79点。

6、WTI 4月原油期货收涨1.44美元，涨幅2.59%，报56.94美元/桶。布伦特4月原油期货收涨1.18美元，涨幅1.81%，报66.39美元/桶。

7、COMEX 4月黄金期货收跌0.6%，报1321.20美元/盎司。

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