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【独家内参】4月26日
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独家内参●操盘手公式网】

>机构认为市场或转入震荡、关注自主可控等机会
>宁德时代连发扩产公告、锂电设备需求有望提升
>华宇软件探索区块链技术、中色股份签重大合同
>国光股份等年报拟送转、华能水电等一季报增长

【上证聚焦】
〇机构认为市场或转入震荡、关注自主可控等机会
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25日,A股三大股指呈现单边下跌走势。上证指数收跌2.43%,深证成指收跌3.21%,创业板指收跌2.84%。盘面上,燃料电池板块现跌停潮,石墨烯、柔性屏、环保板块均跌幅靠前。北向资金净流出17.06亿元,但养殖股获逆势净买入,牧原股份、温氏股份均获净买入逾1亿元。
银杏环球资本创始人兼首席投资官张峰表示,近期北向资金一度出现净流出格局,主要
原因可能还是甶于部分外资前期盈利较多,且有部分公司的估值性价比已经有所下降。外资近期阶段性卖出这批公司,并不代表未来不会再买回来。A股市场的长期前景依然乐观,境外资金目前也不会轻易出现大方向上的撤出,仍然还在继续寻找优质公司。华安基金杨明认为,当前股价已经实现了有力的修复,市场更可能转入震荡加剧、结构分化的局面。兴业证券张忆东表示,具体可关注四个方面:
(1)在低估值、高分红的核心资产里面进一步精选“赢家通吃”;
(2)精选“自主可控”为代表的中国科技创新、制造业升级;
(3)聚焦新一轮对外开放的机会;
(4)受益内需复苏,景气触底行业龙头的盈利提升机会。

【上证精选】
〇“一带一路”能源合作伙伴关系成立仪式25日在北京举行,截至目前成员国总数已经达到30个。
〇发改委批复郑州市城市轨道交通第三期建设规划(2019-2024年),新建项目总投资约1139亿元。
〇江苏提出2018年到2022年,全省交通基础设施建设投资总规模将力争突破1万亿元。
〇上海人工智能发展联盟(SAIA)发起成立仪式25日在举办,该联盟由仪电集团、上汽集团、上海电气等22家单位联合发起。
〇4月25日晚间,美元指数强势依旧,创2017年5月中旬以来新高,最高触及98.3373。

【产业情报】
〇宁德时代连发扩产公告、锂电设备需求有望提升
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宁德时代日前发布新一轮扩产公告:拟在宁德湖西投资不超过46.24亿元扩产;
拟与一汽集团合资设立时代一汽动力电池公司,投资不超过44亿元在宁德霞浦扩产。自2018年四季度以来,宁德时代大规模扩产趋势较为明显,2018年11月29日公告将投资74亿元扩产江苏时代三期项目。
机构认为,公司2018年招标了25条锂电设备产线,预计2019年下半年投产后产能可达57GWh。考虑本次新投项目,公司2020年产能规划已接近11〇GWh。按照项目进度来看,宁德时代预计在今年三季度开始锂电设备大规模招标,招标规模有望达到20GWh至30GWho
随着下游新能源汽车销量增加及电池龙头地位强化,电池行业将进入新一轮扩产周期。2019年国内锂电设备行业新增需求有望超过105GWh,同比增长50%,且存在超预期的可能。
先导智能(300450)为锂电设备行业龙头,是宁德时代、比亚迪等电池龙头核心供应商;
赢合科技(300457)主营涂布机、卷绕机等锂电设备产品。

公告解读】
〇华宇软件携蚂蚁金服旗下公司探索区块链技术
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华宇软件(300271) 与蚂蚁金服旗下蚂蚁区块链科技签订合作框架协议,将在区块链技术、可信存证、司法科技等方面开展全方位深度合作。

〇中色股份签署11亿美元重大合同
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中色股份(000758) 与ER公司签署合同,将负责其在几内亚的Telimele铝土矿矿山及基础设施综合项目的建设总承包,该项目生产规模为2000万吨/年铝土矿,合同价款11亿美元。公司2018年度营业收入为148.02亿元。

〇大华股份拟回购股份
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大华股份(002236)拟回购股份2亿至4亿元,回购价格不超过25.37元/股。

【财报快递】
国光股份等年报拟送转
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国光股份(002749)年报利润分配方案为10转增7股派2.3元。
王子新材(002735)年报利润分配方案为10转增7股派2.35元。
恒锋工具(300488)年报利润分配方案为10转增6股派2.8元。

〇华能水电等一季报业绩增长
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华能水电(600025) 实现净利润8.04亿元,同比增长137.34%,因装机量及发电量同比增加。
永辉超市(601933)实现净利润2.84亿元,同比增长37.79%。
步长制药(603858)实现净利润11.24亿元,同比增长50.28%,
泸州老窖(000568)实现净利润34.86亿元,同比增长36.27%。
吉比特(603444) -实现净利润2.13亿元,同比增长38.87%,因《问道手游》收入增长及《贪婪洞窟2》、《跨越星弧》等新游戏贡献收入。

资金观潮
〇三机构席位买入新希望
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25日交易公开信息显示,新希望(000876) 获三机构席位合计净买入9302.78万元,占当日总成交额的4.36%。另外,深股通专用席位净买入6118.85万元。
光大证券认为,公司为综合性农牧龙头,禽产业景气度持续高涨,且生猪行业迎来向上周期,公司业绩将快速增长。

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