1、昨日，沪深两市持续杀跌，创业板指大跌2.5%，沪指日线6连阴，个股再现跌停潮，高位题材股杀跌非常严重，两市跌停个股逼近300家，中国平安、中国国旅、贵州茅台均逆市走强。北上资金截至A股收盘净流入45亿元，结束此前连续五天净流出。

　　2、接受彭博调查的经济学家上调了他们对2019年中国经济增长的预期，GDP中值预估比上次调查的结果高出0.1个百分点，因为政策刺激措施推动了企业和消费者情绪的改善。

行业新闻：

　　1、2018年年报基本披露完毕，超过3000家上市公司公布了年报。

　　2、仅仅相隔五天，江苏省苏州市再次出现地王。澎湃新闻从知情人处获悉，苏州市正在研究新一轮的楼市调控政策。

　　3、国资委副主任翁杰明29日在国务院政策例行吹风会上表示，已草拟2019年授权放权清单，投资运营公司试点还会扩围。

　　4、6只科创基金今日火热开售，截至下午五点，首批7只科创基金首募规模已经超一千亿元。

　　5、深圳市深化住房制度改革，三个政府规章公开征求意见，未来60%都是保障住房。

　　6、银保监会表示，全面开展股东股权排查整治工作，夯实农村中小银行公司治理基础。

　　7、上交所发布通知，4月30日起将信威集团、华业资本调出融资融券标的证券名单。

　　8、国务院安委办就危化品事故约谈济南、乌兰察布市政府，要求推动企业落实安全生产主体责任，强化危险化学品安全监管能力建设。

　　9、《流浪地球》等春节档电影侵权盗版“2·15”系列专案成功侦破，涉案金额2.3亿元。

　　10、生态环境部、发改委等部门联合发布《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》，至明年底重点区域钢企六成产能完成超低排放改造。

　　11、商务部副部长王受文29日表示，在今年上半年要公布新的外资准入负面清单；正在抓紧制定相关的配套法规，将会同发改委及相关部门正在制定《鼓励外商投资产业目录》，鼓励外资更多投向中西部地区。

　　12、中国人民银行将于8月30日起发行2019年版第五套人民币50元、20元、10元、1元纸币和1元、5角、1角硬币。

　　13、28日，交通运输部新闻发言人吴春耕表示，目前，已经编制了总体技术方案。研究起草了《深化收费公路制度改革取消高速公路省界收费站实施方案》。

　　14、外管局印发《支付机构外汇业务管理办法》，进一步便利跨境电子商务结算，便利个人“海淘”，防范跨境资金流动风险。

　　15、嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司、山东奥福环保科技股份有限公司科创板上市申请获上交所受理。

公司新闻：

　　1、格力电器一季度净利润56.72亿元，同比增长1.62%。美的集团一季度实现净利61.29亿元，同比增长16.6%。

　　2、乐视网收到证监会调查通知书，因公司及贾跃亭涉嫌信息披露违法违规等行为，证监会决定对公司及贾跃亭立案调查。

　　3、长安汽车一季度净亏损20.96亿元，上年同期净利润为13.9亿元；人福医药2018年净亏损23.58亿元，上年同期净利润为20.69亿元。利源精制披露年报，2018年实现净利润亏损40.4亿元。

　　4、中国石油一季度净利103亿元，同比增1%；中国石化一季度实现净利润147.63亿元，同比减少21.3%。

　　5、中兴通讯公告，一季度实现净利润8.63亿元，上年同期亏损54.07亿元；上半年预盈12亿-18亿元，上年同期亏损78.2亿元。

　　6、欧菲光公告称，与南昌高新投资集团签署协议，其将对公司在南昌区域内注册的子公司进行投资，股权投资总额不超30亿元。

　　7、A股明星企业最新业绩：万科A一季度实现净利润11.12亿元，同比增长25.23%。中国平安第一季度净利润455.2亿元，同比增长77.1%。京东方A一季度净利润10.5亿元，同比下降48%。中信证券一季度净利润42.58亿元，同比增长58.29%。洋河股份2018年度净利润同比增长22.45%，拟10派32元。上汽集团一季度实现净利润82.5亿元，同比下降15%。

　　8、银行业上市公司最新业绩：工商银行第一季度净利润820.1亿元，同比增长4.06%。中国银行一季度净利509.7亿，同比增4%。招商银行一季度实现净利润252亿元，同比增长11.32%。建设银行第一季度净利润769亿元，同比增长4.2%，同时，建设银行计划发行不超过1200亿元人民币债券和资本工具。

　　9、金通灵两位股东拟6个月内减持不超过7.61%公司股份；开创国际股东大连隆泰计划减持不超5.5%股份。

　　10、雅戈尔2018年净利同比增逾11倍至37亿元，拟25亿元-50亿元回购股份，公司称调整投资战略，将不再开展非主业领域的财务性股权投资。

　　11、29日北向资金净流入45.3亿元，沪股通净买入恒瑞医药5.11亿元，此外，净买入招商银行3.3亿元，中国平安3.07亿元，贵州茅台1.89亿元；深股通净买入美的集团5.22亿元，海康威视2.09亿，万科A1.38亿元。

　　12、苏宁易购一季度实现净利1.36亿元，拟与国君资本等出资设立100亿元股权投资基金。

环球市场：

　　欧美股市全线收涨 标普与纳指连续第二日创历史新高

　　美东时间周一，欧美股市全线收涨，标普、纳指连续两个交易日创收盘历史新高。谷歌母公司Alphabet盘后跌超7%，据盘后公布的最新财报显示，该公司一季度付费点击、运营利润率、运营收入等均不及市场预期。金价终结三连涨。市场关注美国与伊朗的石油贸易纠纷，美、布两油涨跌不一。

二、【投资机会参考】

1、【加快发展现代职业教育已写入高层报告 更多支持政策或将出台】

　　今年《政府工作报告》提出，加快发展现代职业教育，改革完善高职院校考试招生办法，鼓励更多应届高中毕业生和退役军人、下岗职工、农民工等报考，今年大规模扩招100万人。更多相关支持政策或将出台。

　　2019年以来一系列中央级别的职业教育政策密集出台。华泰证券分析指出，发展职业教育作为促进就业、配合产业升级的重要举措，已经上升为国家战略，政策的密集程度、重视高度、执行力度都达到了历史空前的水平。

　　A股上市公司中，洪涛股份(002325)并购整合拥有了中国建筑装饰行业职业教育平台：中装新网与学尔森；学历提升职业教育平台：跨考教育；并通过参股金英杰，为建立中国医疗行业职业教育平台做好了战略准备。金圆股份(000546)持有苏州工业园区职业技术学院29.58%股份，该公司主要提供职业培训及为社会提供教学服务。

2、【新版人民币来了 催生防伪检测及点检机具巨大需求】

　　中国人民银行29日对外宣布，将于8月30日起发行2019年版第五套人民币。在保持现行第五套人民币主图案等相关要素不变的前提下，新版提高了票面色彩鲜亮度，优化了票面结构层次与效果，采用了更为先进的防伪技术，大大提升了整体防伪性能。

　　人民银行强调，已组织金融机构及现金机具企业开展升级筹备工作，确保发行后银行现金机具可识别新版人民币。同时，引导社会现金机具企业和用户开展升级。点检设备及防伪检测等相关上市公司将受益。

　　公司方面，中科信息(300678)主营智能识别和分析技术，主要应用于印钞检测、烟草、政府等领域。公司在互动平台表示，与中钞长城公司合资成立中钞科信金融科技有限公司，为全国印钞厂、造币厂提供防伪检测技术支持。古鳌科技(300551)主营金融电子机具、人民币鉴别仪、伪钞鉴别仪的设计、生产、销售，点验钞机是公司主要产品之一，多次在各大商业银行采购中中标。

3、【海南一医院涉嫌使用假疫苗国家卫健委将率先实现疫苗可追溯】

　　海南省四部门29日联合通报：药监部门调查发现，海南博鳌银丰康养国际医院使用的疫苗来源渠道不规范，可能涉嫌使用假疫苗的情况，现正调查；一经查实，将依法给予顶格罚款；对构成犯罪的，将移交公安部门追究刑事责任。

　　国家药品监督管理局28日晚发布公告称，为推动药品信息化追溯体系建设，国家药监局组织编制了《药品信息化追溯体系建设导则》和《药品追溯码编码要求》两项信息化标准，自发布之日起实施。

　　4月25日，国家卫健委体制改革司副司长薛海宁在发布会上表示，下一步的重点工作将是“加快药品信息化追溯体系的建设，率先实现疫苗、特殊药品和国家集中采购药品‘一物一码，物码同追’，这也是保证药品质量的一个有效手段”。

　　A股上市公司中，楚天科技(300358)是国内领先的制药设备制造商，具备药品生产在线监测、在线记录、实时预警等技术。易联众(300096)与蚂蚁金服在区块链应用于疫苗溯源、处方外流等方面开展合作。

4、【五部门联手发文 力促钢企完成超低排放改造】

　　生态环境部、发改委等部门联合发布《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》，推动现有钢铁企业超低排放改造。到2020年底前，重点区域钢铁企业超低排放力争60%左右产能完成改造，有序推进其他地区钢铁企业超低排放改造工作；到2025年底前，重点区域钢铁企业超低排放改造基本完成，全国力争80%以上产能完成改造。地方可根据实际情况，对完成超低排放改造的钢铁企业给予奖励。企业通过超低排放改造形成的富余排污权，可用于市场交易。

　　有机构测算，钢铁行业整体超低排放改造市场空间接近1000亿元。生态环境部将与发改、税务等部门联动，对超标排放的垃圾焚烧发电厂采取核减电价补贴，限制享受增值税“即征即退”政策措施，以经济手段提高企业的违法成本，促进企业环境管理水平提高。

　　公司方面，龙净环保(600388)是我国技术领先的除尘、脱硫、脱硝领域环保企业，实现了从传统火电到钢铁、焦化、碳素、工业尾气治理等非电领域的覆盖。德创环保(603177)拥有集脱硫、脱硝、湿电除尘、电气配套及烟气余热综合利用节能等在内的完整产业链，业务覆盖全国30个省份的电力、石化、钢铁冶金等诸多行业。