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宏观经济

1、央行：发布《关于下调服务县域的农村商业银行人民币存款准备金率的通知》。自2019年5月15日起，下调服务县域的农村商业银行人民币存款准备金率1个百分点。自2019年6月17日起，再次下调服务县域的农村商业银行人民币存款准备金率1个百分点。

2、工信部：关于华为与外国企业的合作，工信部坚定不移地支持；希望世界各国能够提供一个公平、合理的环境，支持企业在当地国以及与其他国家企业合作；中国没有因为谷歌暂停华为部分业务这件事，改变开放政策，中国对外开放的大门一直是敞开的；任何企业在中国开展业务，一定要遵守中国的法律法规。

3、证券时报：2018年，A股上市公司实现海外业务收入4.42万亿元，为连续第9年增长。百家上榜公司2018年度的海外业务收入总额达到2.86万亿元，占全部上市公司比例超六成。从海外收入占比角度来看，电子行业位居第一位，占比高达39.68%。

4、国务院办公厅：印发《深化收费公路制度改革取消高速公路省界收费站实施方案》。加快建设和完善高速公路收费体系、加快电子不停车收费系统推广应用、推动政府收费公路存量债务置换。力争2019年底前基本取消全国高速公路省界收费站，提升人民群众的获得感、幸福感、安全感。

5、华为创始人任正非：美国科技发展在深度和广度上还是值得我们学习的。不能狭隘地认为爱华为就爱华为手机。我们家人现在还在用苹果手机，苹果的生态很好。华为所有的哲学就是以客户为中心，就是为客户创造价值。华为不轻易允许资本进来，因为资本贪婪的本性会破坏我们的理想的实现。

6、周二，央行开展800亿元7天期逆回购操作，中标利率为2.55%。当日无逆回购到期。

7、隔夜shibor报2.7500%，上涨16.55个基点。7天shibor报2.6990%，上涨2.10个基点。3个月shibor报2.9000%，涨跌持平。

二、地产聚焦

1、澎湃新闻：苏州市吴江区自然资源和规划局日前发布《关于吴地网挂（2019）7号公告地块挂牌出让的补充公告》，该宗地块的市场指导总价、网上竞价中止价格及一次性报价全部降低。其中一次性报价的最高限额，降幅为18.77%。此前因近房价上涨过快，住建部对苏州等10城进行了预警提示。

2、合肥市自然资源和规划局：发布《关于进一步明确竞买资格审查的公告》。5月21日起，竞买人在办理含有商品居住用途地块的竞买报名登记手续时，须提交其关联公司不参加同一宗地竞买的书面承诺。

3、*ST海马公告：根据测算，拟出售房产出售后，公司预计累计实现资产处置金额约3.34亿元、累计影响公司归母净利润约1.7亿元。此前*ST海马公告拟对外出售401套房产，引起媒体广泛关注。

三、股市盘点

1、周二，上证指数报2905.97点，上涨1.23%，成交额2027.78亿。深证成指报9087.52点，上涨1.92%，成交额2766.94亿。创业板指报1493.72点，上涨1.66%，成交额809.13亿。沪深两市合计成交4794.72亿。从盘面上看，稀土概念股全线爆发，板块内掀起涨停潮；高校、食品安全、氢能源等板块均有所表现，个股普涨，近百股涨停。

2、恒生指数跌0.47%，报27657.24点。国企指数涨0.01%，报10634.62点。沪股通净流出18.85亿元，当日余额538.85亿元。深股通净流出15.43亿元，当日余额535.43亿元。

3、中证报：有消息称，银保监会正积极研究修订保险资金投资权益类资产比例上限，拟在当前30%基础上予以进一步提升。多位险企人士表示，保险资金增持A股是必然趋势，预计提高到40%是第一步目标。如果比例提升至40%，可能给A股市场带来近万亿元的增量资金。

4、证券日报：据统计，在公布2018年年报的3600余家企业中，被出具非标准审计意见的共有219份。其中，审计意见为“无法表达意见”的有39份，“保留意见”的有81份，“带强调事项段的无保留意见”的有99份。而2017年非标意见合计为123份，2016年合计为99份。

5、上证报：近年来，随着国内城市片区发展规划的不断推出，公募基金开始关注区域主题的投资价值。目前，多家基金公司已经发行或上报了多只聚焦京津冀、杭州湾区及粤港澳大湾区的主题投资基金。此外，汇添富基金近日开始发行一只聚焦长三角一体化的主题ETF。

6、上证报：截至5月17日，逾40只基金的年内收益率维持在30%以上，更有15只基金今年以来收益率超过40%。这些抗跌能力优异的基金主要布局了农业、消费及医疗等相关主题。相关基金经理认为，在震荡市背景下，结构性机会凸显，农业、必需消费品行业等板块仍是近期重点配置的方向。

7、证券日报：5月以来11个工作日里，有91家证券公司对233家上市公司进行调研，共调研1000次。从行业分布来看，被券商调研的上市公司主要集中在计算机、电子、机械设备、医药生物等热门行业。

8、上证报：面对当前市场波动加大的情况，基金公司开始发力智能定投。止盈策略成为亮点，投资者可以根据系统提示，在阶段性高点进行止盈或者终止定投。有基金代销机构营销人员表示，由于公司的基金购买页面上智慧定投功能隐藏较深，目前正在和技术部门沟通，方便客户体验该功能。

9、中基协：截至4月底，已备案私募证券投资基金37685只，基金规模2.36万亿元，环比增长11.60%。私募股权投资基金27719只，基金规模8.16万亿元，环比增长3.04%；创业投资基金6975只，基金规模1.00万亿元，环比增长5.86%。

10、两市融资余额：截至5月20日，上交所融资余额报5632.59亿，较前一交易日减少4.07亿；深交所融资余额报3609.72亿，增加1.59亿元；两市合计9242.31亿元，减少2.48亿元。

四、行业观察

1、上海市副市长吴清：上海要强化顶层设计和制度供给，形成集成电路、人工智能、生物医药“上海方案”。全力推进张江国家科学中心建设，争取张江国家实验室早日获批。完善“科创板”为引领的科技金融体系，推进科技成果转移转化。

2、央视新闻：2018年，交通运输部等部门提出了煤炭等大宗货物运输“公路转铁路”政策。受政策影响，铁路运输煤炭需求旺盛。铁路部门优化货运列车运行图，增加运煤车储备。计划到2020年，将货运量提升三成，预计全国煤炭产量中的75%都将通过铁路运输。

3、每日经济新闻：据悉，北京部分市场今年鲜蒜收购价已经达到2块左右，比去年高出约4倍。考虑到干蒜比鲜蒜多一个晾晒过程，预计干蒜今年收购价大约在3到5元，可能会比去年高出五六倍。

4、网信上海：上海市网信办联合有关部门，针对阅文集团旗下起点中文网对用户发布违法违规信息未尽到管理义务，传播导向错误、低俗色情小说等问题约谈运营企业负责人，责令其立即自查自纠，全面深入整改。整改期间，起点中文网问题突出的“都市”频道“异术超能”栏目、“女生网”频道“N次元”栏目暂停更新7天。

5、腾讯副总裁孙忠怀：目前腾讯视频付费会员达到8900万，早晚会迎来会员“亿时代”。从会员增长来看，腾讯视频从4300万付费会员增长到8200万仅用了一年的时间，但最近半年的增长却只有700万。在线视频市场已经趋于饱和，竞争进入一个新的阶段。

6、新京报：北京产权交易所预披露，河南中新置业有限公司拟挂牌转让51%股权，转让方来自中国电力建设集团有限公司下属的两家公司，预披露结束日期为6月18日。这是继北京中粮万科房地产开发有限公司50%股权被转让之后，又一宗国资转让挂牌。

7、南通市市长：当前，关系南通发展大局的重大基础设施项目已经基本确定，主要是北沿江高铁穿越南通、经崇明岛过江、与上海连接；具备上海枢纽机场功能的南通新机场正在抓紧规划。随着这些重大工程的实施，南通将成为长江经济带战略支点和上海大都市北翼门户城市，融入上海半小时都市经济圈。

8、农业农村部：目前全国有14个省区市发生草地贪夜蛾虫害，查见发生面积138.4万亩。各地要全面做好监测预警，防控处置，强化技术普及和宣传，切实做好防控工作。

五、产业数据

1、科技日报：我国光电子芯片，已在豫北小城鹤壁获得突破。其中的PLC光分路器芯片早在2012年就实现国产化，迫使国外芯片在中国市场的价格从每晶圆最高时2400多美元降到100多美元。目前国产PLC光分路器芯片已占全球市场50％以上份额。

2、人民日报：第一季度，全国农村网络零售额达到3570亿元，同比增长19.5%，农村市场已成为扩大内需的重要亮点。电子商务进农村，乡村游屡屡刷爆朋友圈……随着各项强农惠农富农政策扶持力度不断加大，乡村消费潜力进一步释放。

3、财政部：4月，全国共销售彩票359.88亿元，同比下降13.7%。其中，福利彩票机构销售162.85亿元，同比下降17.4%。体育彩票机构销售197.03亿元，同比下降10.4%。1-4月，全国共销售彩票1423.05亿元，同比下降2.5%。

4、Counterpoint：第一季度，全球智能手表出货量同比增长48％，其中Apple Watch占比达35.8%。三星智能手表出货量占比为11.1％，华为占比为2.8%。

5、四川日报：《2018-2019中国火锅行业发展白皮书》显示，2018年全国餐饮总收入突破4万亿元，其中，火锅餐饮成为餐饮细分中最大品类。2018年全国火锅业总收入8757亿元，预计将在2020年超万亿元。

6、交通部：北京市交通委正在开展为期一个月的互联网租赁自行车专项治理行动。该行动主要关注自行车乱停乱放等问题，自5月13日行动开展以来，北京已回收清理五万余辆共享单车。

7、36氪：美国投行杰富瑞报告显示，马斯克旗下的SpaceX在过去十年中跃居发射行业榜首，去年的收入估计达20亿美元，超过其他任何一家火箭公司。虽然SpaceX进入市场较晚，但其较低的价格使其在估计的年发射收入方面超过了同行。

六、公司要闻

1、大疆创新：DJI大疆创新一直以来高度重视信息安全问题。当用户使用DJI大疆创新的无人机或其他技术产品时，所生产、存储和传输的数据都完全由用户掌握。DJI大疆创新将持续与全球的客户及政府管理部门合作，确保我们能满足不同地区不同行业的技术规范以及信息安全需要。此前有媒体报道，美国国安部在报告中称，中国制造的无人机可能正在向中国制造商发送敏感飞行数据，构成潜在风险。

2、华为消费者业务CEO余承东：华为面向下一代技术而设计的操作系统OS最快在今年秋天、最晚于明年春天将可能面市。这套系统打通了手机、电脑、平板、电视、汽车和智能穿戴等设备，统一成一个操作系统，兼容全部安卓应用和所有Web应用。

3、360金融：第一季度，实现收入20.09亿元，同比增长235%；净利润7.20亿元，同比增长340%；促成贷款总额412亿元，同比增长179%；新增授信用户量首次突破350万，创下单季度授信用户增长记录。

4、虎牙CEO董荣杰：虎牙的全球化进程才刚刚启动一年多时间，希望公司首先在亚洲、拉美可能还有非洲证明公司的能力。一旦虎牙做好充分准备，或许就能够在明年或者后年在美国市场取得好成绩。

5、天眼查：顺丰控股旗下深圳顺丰泰森控股（集团）有限公司新增对外投资，成立顺丰共享精密信息技术（深圳）有限公司，注册资本3000万元，经营范围包含信息系统维护、供应链管理及商业数据分析等。

6、度小满金融CEO朱光：独立运营一周年，度小满金融信贷可授信用户达到3.3亿，累计放贷总额超过3800亿元。此外，在百度与央视合作发放春晚红包的活动中，春晚期间红包互动达208亿次，在提现高峰期的大年初一，度小满钱包承接了数亿次交互，处理近2亿笔交易流水，没有出现延迟。

七、资本动态

1、郑商所：自5月22日结算时起，非期货公司会员、客户所持有的按单边计算的某月份白糖、棉花期权合约投机持仓限额均调整为10000手；白糖、棉花期权合约取消执行“投机、套利与套期保值期权持仓之和不得超过期权合约投机持仓限额的3倍”的规定。

2、港交所：将于6月24日推出六个黄金指数，为香港黄金市场提供基准。指数参考目前在交易所交易的美元及人民币（香港）黄金期货合约。

3、5年期国债期货主力合约TF1909下行0.09%，至98.870；10年期国债期货主力合约T1909下行0.27%，至96.640。10年期国债利率涨2.73BP，至3.30%；10年期国开债利率涨2.05BP，至3.70%。

4、截至5月21日下午收盘，国内期市普涨，黑色系期货尾盘走高，焦炭涨逾5%，螺纹钢涨近4%，热卷涨逾3%，铁矿石涨逾1%，再创历史新高。菜粕涨近3%，豆粕涨近2%；棉纱跌超1%，动力煤跌近1%。

5、上海国际能源交易中心：5月21日，原油期货主力合约SC1907，以508.9元/桶收盘，跌幅为0.70%。主力合约成交213274手，持仓增加4588手至35278手。全部合约成交347964手，持仓减少11506手至50146手。

6、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.9166，跌0.0362%，人民币中间价报6.8990，跌0.0029%。NDF：3个月报6.9410，6个月报6.9534，1年报6.9764，2年报7.0450。

7、新三板：5月21日合计挂牌10000家公司，当日新增0家，成交金额1.95亿，其中做市转让0.54亿，集合竞价1.41亿。三板成指报954.36，涨0.02%，成交额0.58亿。

8、上股交：挂牌企业总数9865家，其中N板225家，E板452家，Q板9188家。

八、国际资讯

1、观察者网：包括耐克、阿迪达斯公司等鞋类巨头在内的美国173家公司联合签署了一份致美国总统特朗普的公开信。联名信希望总统特朗普重新考虑对中国制造的鞋类加征关税，并指出加征关税的影响无论是对消费者，还是公司乃至整个美国经济都是“灾难性的”。

2、捷豹路虎：2018财年亏损36亿英镑。公司业绩主要受到柴油车需求下滑、英国“脱欧”和海外需求下降等因素影响。汽车行业正面临多重逆风，捷豹路虎将在近年来对新产品和技术持续投资的基础上，把公司变得更加精简、健康。

3、福特汽车：计划在8月底前裁减7000个工作岗位，约占其全球受薪员工总数的10%。裁员是为了帮助福特在充满竞争的行业环境中取胜，这次裁员能够帮助公司每年节省约6亿美元。

4、波罗的海干散货指数：涨0.77%，报1049点。

5、标普500指数收涨24.13点，涨幅0.85%，报2864.36点。道琼斯工业平均指数收涨197.43点，涨幅0.77%，报25877.33点。纳斯达克综合指数收涨83.35点，涨幅1.08%，报7785.72点。

6、德国DAX 30指数收涨0.85%，报12143.47点。法国CAC 40指数收涨0.50%，报5385.46点。英国富时100指数收涨0.25%，报7328.92点。

7、日经225指数跌0.14%，报21272.45点。韩国KOSPI指数涨0.27%，报2061.25点。

8、WTI 6月原油期货收跌0.11美元，跌幅0.17%，报62.99美元/桶。布伦特7月原油期货收涨0.21美元，涨幅0.29%，报72.18美元/桶。

9、COMEX 6月黄金期货收跌0.3%，报1273.20美元/盎司。

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