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【操盘必读】6月28日
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操盘必读●操盘手公式网】

【6月28日早间新闻精选】

宏观新闻:

  1、国家主席习近平27日在大阪会见日本首相安倍晋三,双方达成十点共识。两国领导人同意,进一步深化两国利益交融,加强在科技创新、知识产权保护、经贸投资、财政金融、医疗康养、养老照护、节能环保、旅游观光等广泛领域互利合作。安倍首相代表日本政府邀请习近平主席明年春天对日本进行国事访问,习主席原则接受邀请。

  2、商务部新闻发言人高峰27日在例行新闻发布会上表示,目前,中美双方经贸团队正在按照两国元首通话的指示进行沟通,为两国元首大阪会晤做好经贸方面的准备。

  3、央行货币政策委员会2019年第二季度例会指出,人民币汇率总体稳定,应对外部冲击的能力增强。要创新和完善宏观调控,适时适度实施逆周期调节,加强宏观政策协调。

  4、周四,贵州茅台一度站上1000元大关,个股赚钱效应逐渐回暖,白酒、5G和国产芯片等板块涨幅居前,石油、电力和有色金属等板块跌幅居前。沪指收涨0.69%,创业板指收涨1.38%,北向资金净流入39亿元,结束此前连续三日净流出的格局。

行业新闻:

  1、证监会指导推出违约债券转让服务,进一步提高市场参与者对违约债券转让服务机制的认知与参与度,确保相关业务平稳有序开展。

  2、证监会公告称,科博达、小熊电器首发申请获准,奕瑞光、警翼智能首发申请被否;中国铁路通信信号股份有限公司科创板首次公开发行股票注册获证监会同意。

  3、铁矿石期货夜盘延续日盘强劲走势,夜盘收涨逾1%,一度最高触及844元/吨,续创逾5年新高。

  4、科创板第一股华兴源创公告称,网上发行初步中签率为0.0398%。此外,科创板澜起科技7月8日网上申购。

  5、深交所表示,将支持中小企业利用资本市场直接融资,提供更多便利化措施纾解中小企业困难,助力更多中小企业创新发展、做大做强。

  6、科创板上市委第11次审议会议结果出炉,北京航天宏图信息技术股份有限公司、上海柏楚电子科技股份有限公司首发申请均获通过。

  7、针对外媒有关中国军方研究人员和华为公司共同研发的报道,国防部新闻发言人任国强表示,华为公司是一家自主发展的民营企业,没有所谓的军方背景。

  8、海南住房和购车新政发布,未落户急需紧缺人才可购1套房。

  9、为提升银行永续债的市场流动性,支持银行发行永续债补充资本,增强金融服务实体经济的能力,央行于6月27日开展了央行票据互换(CBS)操作,操作量25亿元,期限1年,费率0.25%。

  10、外交部发言人耿爽昨日表示,中方始终主张通过对话协商解决中美经贸摩擦,但同时也会坚定捍卫自己的正当合法权益。美方威胁要对中方加征额外的关税,这吓唬不了中国人民。

  11、外汇局消息,2019年5月,我国国际收支口径的国际货物和服务贸易收入15719亿元,顺差1834亿元。

  12、商务部回应美将5家中国企业列入“实体清单”称:中方对此坚决反对,我们敦促美方立即停止错误做法,回到合作的轨道上来。

  13、发改委发布全面放开经营性电力用户发用电计划的通知,通知要求,核电机组发电量纳入优先发电计划,各地要统筹推进全面放开经营性电力用户发用电计划工作。

公司新闻:

  1、昨天,北向资金净流入38.39亿元,结束此前连续三日净流出的格局。个股方面,中兴通讯净买入3.43亿元;海康威视净买入2.69亿元;平安银行净买入2.65亿元;洋河股份净买入2.61亿元;立讯精密净买入2.42亿元;海螺水泥净买入1.91亿元。

  2、*ST富控公告,拟36.57亿出售海外游戏业务,交易后,公司海外游戏业务收入将大幅下降。

  3、*ST毅达推迟至昨日披露2018年年报,公司2018年净利亏损4.98亿元,上年同期亏损11.29亿元;公司股票将于6月28日起停牌,并可能被上交所暂停上市。

  4、*ST东南实现净利润4009万元,公司申请撤销退市风险警示,公司股票6月28日复牌。

  5、*ST长生公告,公司全资子公司长春长生破产清算申请获法院受理。

  6、合众思壮公告,公司拟引入国有资本股东,若交易实施,兴慧电子直接持有公司9.7%的股权,控制公司20%的表决权,成为公司控股股东。

  7、万华化学公告,自7月份开始,纯MDI挂牌价20000元/吨,比6月份价格下调3700元/吨。

  8、中国银行公告,公司全资子公司中银理财有限责任公司获准开业,注册资本100亿元。

  9、蔚来汽车召回4803辆ES8电动汽车,因电池包存安全隐患。宁德时代回应称将积极配合蔚来汽车部分ES8召回工作。

  10、马钢股份公告,“安徽省国资委”将向“中国宝武”无偿划转其持有的“马钢集团”51%股权事项,获国资委批准。

  11、易明医药公告,持股9.86%股东“华金天马”计划减持不超6%的公司股份;万盛股份公告,实控人和高管拟合计减持不超过4.65%。

环球市场

  纽约股市三大股指涨跌互现 金价连续第二个交易日走低

  周四,欧美股市涨跌互现,道指微跌0.04%,纳指涨0.73%;道指成份股波音收跌2.94%,拖累该指数小幅下滑;美油微涨,续创一个多月收盘新高;金价连续第二个交易日走低,黄金期价27日比前一交易日下跌3.4美元,收于每盎司1412美元,跌幅为0.24%。美国第一季度实际GDP终值年化季环比升3.1%,预期3.2%,上月公布的修正值为3.1%。

二、【投资机会参考】

1、【发用电计划全面放开 电改将迎来全面市场化交易时代】

  发改委27日下发通知,全面放开经营性电力用户发用电计划,提高电力交易市场化程度。除了居民、农业、重要公用事业和公益性服务等行业电力用户,以及电力生产供应所必需的厂用电、线损之外,其他电力用户均属于经营性电力用户。文件还鼓励电力用户和发电企业自主协商签订合同时,以灵活可浮动的形式确定具体价格,价格浮动方式由双方事先约定。

  这意味着电改迈出了关键性一步。伴随着电力定价方式的彻底改变,其直接好处是交易效率提高、交易活跃、交易量增加、以及降低耗电大户的用电成本。对于发电企业而言,区域用电需求旺盛、市场开拓能力强、装机结构优质的电企有望持续受益。

  A股上市公司中,文山电力(600995)持续加强电力市场化交易指导与服务,去年完成交易电量35.76亿千瓦时。吉电股份(000875)、漳泽电力(000767)也投资设立了从事售电业务的子公司。

2、【PTA期货刷新两个月新高 概念股受关注】

  PTA期货主力合约27日白天一度涨停,刷新两个月新高。蓬威石化90万吨/年PTA装置25日临时停车,计划近几天恢复重启;上海石化40万吨/年PTA装置5月23日进入检修,原计划6月23日重启,现推迟至6月27日附近恢复;短期看装置检修不断,供应偏紧。

  机构认为,受原料价格上涨提振,下游产销超预期回升,涤纶长丝产销152%,涤纶短纤产销180%,聚酯切片产销264%。成本端看,美国原油库存上周降1280万桶,创近三年来最大降幅,引发供应忧虑,原油期货暴涨;PX价格小幅上涨,加工差维持。在资金驱动下,预计PTA盘面偏强震荡。

  公司方面,桐昆股份(601233)主要从事各类民用涤纶长丝的生产、销售,以及涤纶长丝主要原料之一的PTA(精对苯二甲酸)的生产。荣盛石化(002493)国内首家拥有“燃料油、石脑油—芳烃—PTA—聚酯—纺丝—加弹”一体化产业链的上市公司。

3、【中国移动将打造300个千兆宽带城市 光模块需求将提升】

  6月27日,在中国移动“千兆引领 生态赋能”合作大会上,中国移动副总裁简勤表示,在全国300城市打造千兆宽带,覆盖70%城区。目前中国移动客户规模在4G、物联网、宽带领域均为全球第一,中国移动将打造“5G+宽带”的双千兆网络的数字新体验。

  机构认为,不同于光纤光缆市场,光模块不仅受益于新建光通信线路市场,更加受益于存量光通信线路带宽的升级改造。另外,中国电信近日开启2019年光模块直接集采,计划采购85万只光模块,其中10G及以上光模块约6万只、PON光模块约14万只。

  在运营商直接采购的新背景下,光模块招标模式开启变革,运营商采购绕开强势设备商,光模块企业盈利水平有望提升。同时,5G基站的加快建设,前传中传领域对光模块的需求也将提升。公司方面,中际旭创(300308)主营光模块及光芯片。华工科技(000988)重点布局25G、50G、100G、200G高速率光模块产品,为国内首家获得华为5G光模块订单的企业。

4、

【环氧氯丙烷价格大涨 近半产能停产几无现货可供】

  5月中旬以来,国内环氧氯丙烷(ECH)行情涨势明显,以华东地区的价格为例,目前已飙涨到14800元/吨左右的高位,创下了年内新高。从年初以来累计上涨幅度已超过50%,生产企业利润相当可观。而生产企业多表示无现货可供,部分前期订单提货节奏也较为缓慢,市场现货新单供应紧张,中间商手头货源有限,报盘快速走高。

  分析认为,从供应方面来看,占据国内总产能近三分之一、具有市场绝对话语权的山东海力工厂的4套环氧氯丙烷装置自去年10月份停车以来一直未重启;今年3月21日江苏响水天嘉宜爆炸以来,江苏海兴产能13万吨的装置于3月26日停车至今;再加上部分小装置近期停车检修,国内环氧氯丙烷近半产能未投入运行。综合来看,在环保高压的大环境下,主力工厂的停车装置难以短期内恢复供应,新建装置的投产也会比计划中的晚,环氧氯丙烷供应短缺的问题短时间内难以解决,行情会维持高位。

  公司方面,瑞丰高材(300243)拥有2万吨/年环氧氯丙烷产能。中化国际(600500)拥有10万吨/年环氧氯丙烷产能,处于行业领先地位。滨化股份(601678)拥有环氧氯丙烷产能7.5万吨/年。


5、【新一代显示技术Micro LED应用将加速 科技巨头早已布局】

  著名商业信息提供商IHS Markit称,全球micro-LED显示器市场将从今年微不足道的水平上升至2026年的1550万台。PMOLED面板制造商铼宝科技(RiTdisplay)日前表示,预计全球首批使用了其Micro LED显示模块制造的Micro LED智能手表将于2020年面世。

  随着未来几年制造成本的下降,micro-LED的定价也将下降,这将使得该技术逐渐被智能手表、电视、增强现实系统和智能手机等应用所接受。作为新一代显示技术,MicroLED在技术寿命、对比度、能耗、反应时间与可视角等均胜过传统LCD。目前国际大厂苹果、三星、LG等大厂早已积极布局MicroLED技术。

  相关上市公司中,瑞丰光电(300241)具备Mini/Micro LED显示产品开发与生产能力。雷曼光电(300162)旗下已有Micro LED显示屏产品。

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