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告诉你2700亿“大白马”罕见跌停 A股三大指数震荡回落 静待反弹曙光 002647,有哪些具体流程?
临近年底,A股的操作难度正在不断加大。继上周涪陵榨菜、吉比特闪崩之后,周五又有好几只“浓眉大眼”的白马股遭遇重挫。首当其冲的就是乳业龙头——伊利股份,该股在周四一度创下股价历史新高,总市值突破2700亿元,但在周五直接惨遭跌停。伊利股份的重挫直接触发了食品饮料行业其他基金抱团股的下跌,酿酒蓝筹顺鑫农业同样跌停收盘,青岛啤酒盘中一度触及跌停(收盘跌9.46%),光明乳业、燕塘乳业大跌超7%,这让不少投资者感慨“年底民生证券仍较为看好伊利股份的后市发展的A股行情越来越不好做”。
又见白马股闪崩
10月29日晚间,伊利股份披露了最新的三季报业绩,公告显示,“报告期内伊利股份实现营收737.7亿元,同比增长7.42%,实现归母净利润60.24亿元,同比增长6.99%,前三季度净利润增幅为近5年同期第二低水平。”
这份低于股市行情预期的财报直接导致了公司股价重挫。周五开盘不久,伊利股份就民生证券仍较为看好伊利股份的后市发展大幅下挫,封死跌停,直至收盘,仍有高达接近9万手的封单封死跌停。作为A股股市行情中的知名“白马股”,伊利股份上一次封死跌停还要回溯到2020年4月27日,距今已有2年。按其最新股东户数22.54万户计算,周五伊利股份户均亏损近12万元,这也难怪不少长期追随伊利股份的投资者吐槽,“这次下跌属于‘杀马特’行情,虽然业绩增速下滑但不至于跌停,被迫‘关灯喝奶’。”
事实上,除了众多个人民币价值投资者追捧以外,伊利股份还是众多公募基金和机构的重仓股,基金三季报显示,截至三季度末,共有409只主动偏股基金重仓伊利股份,按重仓市值算,伊利股份是基金第13大重仓股,周五跌停,对其重仓的基金损失也颇为惨重。
对此,民生证券认为,伊利股份利润端,受原奶采购成本上行影响,毛利率水平小幅下滑;同时下游需求旺盛,公司通过降低销售费用投入,导致利润增速大幅高于收入端。不过,民生证券仍较为看好伊利股份的后市发展,并相应调高了公司预期。
和伊利股份一样大幅下跌还有酒业蓝筹顺鑫农业,同样因为业绩不达预期的原因,顺鑫农业股价直接跌停,收盘报54.94元/股。该公司最新发布的三季报显示,顺鑫农业今年前三季度实现营收124.19亿元,与去年同期相比,同比上升12.27%; 但净利润仅为4.34亿元,同比下降34.78%。今年第三季度, 顺鑫农民生证券仍较为看好伊利股份的后市发展业净利为亏损1.15亿元,同比大幅下滑789.81%。
与之类似的,啤酒业“白马”青岛啤酒也在周五盘中一度触发跌停(收盘下跌9.46%)。该公司前三季度实现营业收入244.22亿元,同比减少1.91%;前三季度实现净利供销大集股票润29.78亿元,同比增15.17%。
对此,杭州某券商投资顾问点评称,“大消费中的食品饮料行业,今年以来普遍有不错的累计涨幅,整体估值也相对偏高,因此,当相关上市公司业绩稍不及预期,很快会引发投资者的心理落差;而那些前期筹码较低的机构也倾向于兑现部分浮盈。因此,我们看到了从本周一贵州茅台开始,就不断有消费领域的‘大白马’马失前蹄。”不过,该投资顾问依然认为,在经过一定程度的估值回归之后,这些确定性极强的消费大白马依然会有不错的后市表现。
“银十”行情再度落空
A股后市怎么走?
周五是A股十月的最后一个交易日,伴随着三大指数集体下跌,投资者期盼中的“银十”行情也正式宣告落空。截至收盘,上证综指在十月仅小幅上涨0.2%(九月下跌5.23%),深成指和创业板指表现稍好,月涨幅分别为2.55%和3.15%。面对现在的股市行情状态,A股未来的投资机会在哪里呢?
对此,天风证券分析指出,前期白马股大跌,不确定性较大,叠加股市行情对流动性进一步收紧的担忧,股市行情缩量且观望情绪浓厚。总体来说,投资者对于后市不需要太过悲观,当前股市行情的系统性风险较小,积极寻找结构性的机会布局。短期来看,随着新的五年规划等事件催化,看好科技股的反弹机会。中长期,看好行业景气趋势能够延续的新能源车产业链,工程机械,军工以及消费电子等板块。
金百临咨询分析师秦洪同样认为,目前,低估值的价值型股票行情开始回落整理,而业绩超预期的白马股、成长股开始反复表现,说明主流资金虽然在收缩战线,但在不断超预期的业绩数据的引导下,仍然有部分机构资金,转而加大对超预期的成长股、白马股的投资力度,这必然会带来新的投资机会,就如同部分成长股开始创出历史新高,这本身就说明成长股的投资仍然具有较大吸引力。
值得一提的是,伴随着股市行情的持续回调,险资、社保基金、QFII等作为长线资金的代表,也共同“抱团”新增了部分上市公司股票行情。最新的三季报数据显示,社保基金新建仓股票美元指数http://www.stock87.com/index.php?c=content&a=list&catid=116行情中,从期末持股市值角度看,持股市值最多的是紫金矿业,共持有41850.1万股,期末市值近26亿元。此外,歌尔股份、分众传媒等个股社保期末持股市值均超过5亿元。
险资新进重仓股方面,从期末持股市值角度看,最高的是分众传媒,超过9亿元。此外,险资
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新进重仓凯莱英、中国巨石、海南发展等个股期末市值均超过亿元。而这些长线资金的持仓线路或给投资者提供一定的参考。国寿资产相关人民币士补充道,“A股中期的外部潜理财魔方在不确定性仍在,股市行情大概率维持相对偏强的区间震荡格局,结构性机会较多。预计科技与高端制造板块有望反弹,部分周期行业龙头、可选消费龙头也具有较好的配置价值,建议关注中高端制造业和周期龙头机会。能化行业为首的周期龙头、部分可选消费行业、高端制造、新能源、军工等都是较为看好的板块。”
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