一、【8月1日早间新闻精选】

宏观新闻：1）7月28日，证监会党委召开党委中心组学习会议，认真学习习近平总书记在省部级主要领导干部“学习习近平总书记重要讲话精神，迎接党的十九大”专题研讨班开班式上的重要讲话精神。会议要求，扎实推进资本市场改革发展稳定各项工作，确保市场安全稳健运行，守住不发生系统性金融风险的底线，以优异成绩迎接党的十九大胜利召开。2）李克强到中国电信、中国移动、中国联通公司考察并主持召开座谈会。李克强表示，要继续推动网络提速降费，更好适应市场需求和群众愿望。要继续深挖潜力，在降低电信流量资费上进一步采取有力措施，要积极培育云计算、物联网等新兴产业，加快传统产业向数字化、智能化转型。提高基本公共服务水平，推动“互联网+政务公开”。扩大电信业对外开放，支持前沿技术和关键设备研发，提升网络安全防控水平。3）证监会对于并购重组政策，又作出新的窗口指导。其中要求，并购重组时所做的业绩承诺不可变更，不可调整；通过股东大会对已完成的并购重组约定的业绩承诺进行调整，也要被严控。

行业新闻：1）中国7月官方制造业PMI为51.4，连续12个月在荣枯线上方；2）MSCI称如果中国企业停牌时间过久，会将其从新兴市场指数剔除；3）张高丽要求全力做好秋冬季大气污染防治工作，制定错峰停产限产方案和“一厂一策”错峰运输方案；4）发改委：鼓励探索新设政府出资市场化债转股专项基金，开展市场化债转股；5）工信部装备工业司调研机器人及机械零部件发展情况；6）工信部称开展婴幼儿配方乳粉企业兼并重组；7）工信部加快车联网等领域安全防护技术攻坚；8）时隔五年北京二环再供地：最高限价93521元/平方米；9）碳酸二甲酯一周大涨14.9%，多个厂家已封盘停止报价；10）钒系市场价格继续上涨，钒铁涨3.95%；11）覆铜板龙头再次宣布涨价。

公司新闻：1）宝泰隆：涉“针状焦概念”股价暴涨，遭上交所问询；2）方大炭素拟增加54.5亿资金进行结构性存款或购买理财产品，延期回复上交所问询函，股票继续停牌；3）迈克生物：证金公司持股1.47%，为新晋第九大股东；4）欢瑞世纪：控股股东解除质押平仓风险，筹划重大合同继续停牌；5）凯瑞德：股东签订一致行动人协议，实控人变更；6）朗源股份：截至7月中旬汇金公司持股数量未发生变动；7）市北高新称公司市场环境或行业政策未发生重大调整；8）北方稀土称公司产品有提价，但稀土行业供求局面未根本改变；9）保龄宝：新晋控股股东拟增持不超5%股份；10）万华化学：中报净利48.61亿元，同比增长255%；11）北京文化称截至30日《战狼2》票房约9.83亿元，超去年营收五成。

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　　二、【碳酸二甲酯一周大涨14.9% 多个厂家已封盘停止报价】

据隆众资讯，由于库存严重不足，锂电池电解液上游碳酸二甲酯（DMC）近期价格涨幅巨大。最新报价信息显示，碳酸二甲酯（DMC）上周暴涨14.9%，近20天上涨22.35%，胜利化工、海科新源等多家生产企业已停止对碳酸二甲酯报价。

由于碳酸二甲酯（DMC）库存低位，而下游采购需求旺盛，碳酸二甲酯价格受到显著支撑。多重因素刺激之下，业内预计短期内碳酸二甲酯价格将保持强势。

上市公司中，石大胜华（603026）主营碳酸二甲酯（DMC）系列产品。奥克股份（300082）采用环氧乙烷与二氧化碳为主要原料制备碳酸乙烯酯/碳酸二甲酯，是行业内较为先进的工艺合成路线。

　　三、【总理喊话取缔“地条钢” 铁矿石期货封死涨停】

周一，黑色系集体狂欢再迎暴涨，其中铁矿石表现最为突出，期货主力合约大涨7.95%封死涨停。近日，针对国务院第四次大督查实地督查发现个别地方仍有企业顶风违规生产“地条钢”问题，李克强作出重要批示强调，取缔“地条钢”、化解过剩产能要坚定不移推进，防止死灰复燃。据悉，部级联合会议8月份还要针对取缔“地条钢”再进行一次督查。取缔“地条钢”，利好使用铁矿石的正规大型钢铁企业

受此影响，主营铁矿石开采的金岭矿业一字涨停，海南矿业大涨9.91%，享有铁矿权益收益的广东明珠也以涨停报收。除这几家公司之外，鲁银投资（600784）控股公司青岛豪杰矿业拥有面积为15.1平方公里的探矿权，勘探区块内共有5处铁矿矿体，其中2号矿体已探明储量484.5万吨，已具备年产铁精粉20万吨的生产能力。

　　四、【铅价格上涨超预期 相关企业盈利有望改善】

据百川数据监测，近日铅金属价格连续上涨。7月31日铅现货价格上调100元/吨，最新报价18025元/吨，湖南等地价格已达到18300元/吨，7月20以来涨幅已接近10%。目前铅上涨势头强劲，涨势超出市场预期。

随着供需回暖，及原油、铜等大宗商品普涨的带动，铅价格有望维持强势，相关企业盈利有望改善。相关标的可以关注银泰资源（000975）、豫光金铅（600531）。

　　五、【覆铜板龙头再次宣布涨价产业链高景气持续】

全球最大的覆铜板供应商广东建滔积层板公司近日再次发布涨价通知，7月26日起将旗下PCB板料（即覆铜板）和PP（即半固化片）分别涨价10元/张和10%。这是该公司本月第二次上调覆铜板相关价格。

业内表示，影响力最大的覆铜板（CCL）大厂建滔再次发出涨价通知，意味着上下游供应链也将全面跟进。这轮原材料上涨周期如此迅猛和持久，主要是新能源汽车需求大增导致电子铜箔产能转为锂电铜箔引发，预计未来1-2年内短缺将是一种常态。

覆铜板行业集中度较高，行业龙头将受益产品涨价，可关注生益科技（600183）、金安国纪（002636）等。

　　六、【LG计划900亿投资OLED 产业链受益】

韩国显示面板巨头LG Display（LGD）最近公布了约900亿元人民币的OLED投资计划，将在韩国投资10.5代和6代OLED面板生产线各一条，并在广州上马8.5代OLED面板生产线。

随着上游投资增加，OLED电视面板供应不足、成本过高的局面将得到改善。业内分析人士认为，在小尺寸领域，LGD加码投资柔性OLED屏，将打破三星的垄断局面，并成为苹果手机柔性屏的第二供货商。

国内OLED上游材料企业将受益，如濮阳惠成（300481）、万润股份（002643）等。

　　七、【道指连续四日创收盘历史新高 美油六连阳站上50美元大关】

周一美股收盘涨跌不一，道指连续四日创收盘历史新高，科技股拖累纳指收跌；欧元强势令股市承压，欧洲主要股指冲高回落小幅收跌；美油六连阳收涨0.9%，站上50美元重要关口；美元指数跌破93点，跌至2016年5月4日以来新低。

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