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- 加入时间: 2021-04-07 20:26:02
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周观点:市场电量增加,交易电价保持稳定
市场电量增加,交易电价保持稳定。前10月份全国电力市场中长期直接交易电量16967亿千瓦时,占用电量比重28.6%,环比增加2.4%。其中10月份,直接交易电量合计为1957亿千瓦时,较9月环比下滑-2.6%。市场交易电价较为稳定,广东省11月市场化交易价差0.0396元/千瓦时,环比收窄38%;1-11月累计交易价差0.0403元/千瓦时,环比收窄39%。重庆市12月市场「美元指数http://www.stock87.com/index.php?c=content&a=list&catid=116」电交易价差为-1元/兆瓦时,较11月收窄50%。我们认为政策驱动煤电联营以及电价向“基准电价+浮动电价”转变有利于缓和煤价波动对火电企业带来的成本变化,有助于推动火电由周期概念股转为稳定收益率的公用事业。成本端,「置信电气股吧」我们认为煤价已经进入下跌周期,火电概念股成本改善的概率大幅增加,且当前概念股的低估值提供了充分的安全边际,火电概念股仍然值得今日关系。建议今日关系:华能国际(火电龙头股,战略转型新能源)、国投电力(火电看煤价下调,水电看雅砻江连续开发)、华能水电(来水好,三季度报归母净利增速117%)。2021年11月22日,动力煤价格指数CCI5500报收549元/吨,较上周(11月15日)下滑1元(-0.2%)。
天然气进口及储气调峰能力连续提升。上海洋山港LNG码头扩建完成,将日最大外输能力提升至5000万方以上,当前上海天然气最大日供应能力约为4000万立方米,较今年的最大单日需求间存在近1000万方的缺口,洋山港码头扩建有效弥补了今冬天然气调峰缺口。我们预计随着天气转冷带来需求回升,LNG出厂价格有望进入连续上行通道,利好燃气贸易商。我们认为今年冬季受煤改气供暖用气需求集中释放等因素影响,天然气消费增长仍将连续。同时中俄东线的投产或将带来气源结构的长期改善。建议今日关系稳健增长的城市燃气龙头股:深圳燃气(接收站投产带「股票炒股唯信网」动业绩提升)、新奥能源(天然气全产业链布局的民企城燃龙头股)。 2021年11月21日,LNG出厂价格指数报收4188元/吨,较上周(11月15日)上升135元/吨(3.3%)。
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