操盘手公式网--早盘必读  财经要闻！

一、【5月31日早间新闻精选】

宏观新闻：

1、外交部回应“美国白宫声明”称，每一次变脸都是对国家信誉的又一次损耗，敦促美方言而有信，按照中美联合声明精神与中方相向而行；中方始终主张通过平等对话磋商、以建设性方式妥善处理和解决有关经贸分歧；中方不想打，但也不怕打贸易战；如果美方执意任性妄为，中方必将采取坚决有力措施维护自身正当利益。美国白宫此前宣布将对500亿美元中国高科技产品征收25%关税。

2、据商务部消息，5月30日下午，美方经贸磋商工作团队已抵达北京。未来几天内，美方50余人的团队将与中方团队就具体落实中美双方联合声明共识展开磋商。

3、MSCI发布临时公告称，海南橡胶、上海建工和西南证券从6月11日被限制交易仅可卖出，按规定将从MSCI中国指数、MSCI A股全球通指数等相关A股指数剔除；东方园林、海南橡胶、中国中铁、太钢不锈和中兴通讯5只停牌股也暂不被纳入上述指数，皖新传媒将重新调整纳入。上述调整自6月1日生效。

行业新闻：

1、国务院常务会议决定7月1日前完成外商投资负面清单，要求引导外资投向先进制造业等。国务院决定7月1日起降低日用消费品进口关税。

2、证监会最新信息显示，有六家公司5月29日齐齐上报了一款封闭3年的战略配售灵活基金。据业内人士反馈信息表示，这类基金可能会参与CDR投资公募基金，为了迎接独角兽回归A股。

3、银保监会就《外资保险公司管理条例实施细则》公开征求意见。发布《商业银行银行账簿利率风险管理指引》。此外，银保监会正在全国范围内对保险公司分支机构进行现场检查。

4、据中国金融时报，一批保险业监管措施正在推进之中，不久后将落地。

5、美国企业对耳机听筒及其组件提起337调查申请，中国多家公司为列名被告。

6、全国多地银监局展开专项检查，地方城商行排队到7月。

7、据财经报道，成都、杭州多地现公寓“抢购”潮，大规模炒房或推动类住宅限购政策出台。

8、深交所推出全国首单O2O汽车电商平台资产证券化产品。

9、吴小晖不服一审两罪判决，已经提起无罪上诉。

公司新闻：

1、中兴通讯30日公告，由于美国商务部工业与安全局激活拒绝令，公司股票继续停牌。

2、完成最新一轮融资，蚂蚁金服估值高至1500亿美元。

3、宁德时代网上发行中签率为0.0937%，申购倍数为1066倍。

4、苏宁易购完成出售阿里巴巴股票，预计获利56亿元人民币。

5、万达、腾讯、高朋成立一家合资网络科技公司，新成立的网络科技公司将注入万达网科公司原飞凡等部分业务。万达商管集团将在三方新成立的网络科技公司中占股51%，腾讯占股42.48%。

6、道森股份股价异动核查完毕，股票复牌。

7、世界杯概念股雷曼股份股价涨幅过大，今起停牌核查。

8、邦讯技术控股股东部分质押股份触及平仓线。

9、全域限购冲击楼市，雅居乐欲启动海南员工跟投计划。

二、【国务院决定日用消费品进口关税7月1日起降低 利好相关跨境电商】

李克强总理5月30日主持召开国务院常务会议，决定7月1日起，将服装鞋帽等进口关税平均税率由15.9%降至7.1%；将家用电器进口关税平均税率由20.5%降至8%；将水产品等加工食品进口关税从15.2%降至6.9%；将化妆品等产品进口关税平均税率由8.4%降至2.9%。

降低进口关税将进一步推动跨境电子商务及消费和零售行业的发展。机构预计，在政策基本面持续利好下，预计到2021年我国跨境电商的市场规模将突破3000亿元，尤其是消费者购买进口化妆用品占购买进口商品比重较高。

青岛金王（002094）旗下悠可拥有包括雅诗兰黛、娇韵诗等在内的30余个品牌的线上独家代理权和经销权。御家汇（300740）以天猫平台自营，京东、聚美优品等平台经销，取得韩国面膜品牌“丽得姿”及日系中高端品牌“城野医生”代理权。

三、【中国快递行业发展大会召开 仓储物流受重点关注】

2018中国快递行业（国际）发展大会召开。藉由大会的平台，产业链上下游企业进一步合作创新，在电子商务、生物医药、制造业、农业、跨境合作等众多领域进行了12场签约。中国邮政、快递企业与菜鸟网络战略合作签约，进一步升级行业信息化能力，提升行业服务能力。

机构认为，仓储物流效率将是决定国内电商平台发展的重要因素。国内电商巨头也均在积极布局智能物流。数据显示，近几年智能仓储物流市场呈现井喷式发展，年均复合增长率超40%，预计未来几年国内智能仓储物流市场规模将超1400亿元。

畅联股份（603648）专注于为国际跨国企业提供精益供应链管理服务，把高科技电子、医疗器械和试剂、进口食品和服饰等高端消费品、精益制造业务作为核心发展领域。嘉诚国际（603535）已与京东、菜鸟开展业务合作；公司自有两大物流基地天运（南沙）多功能国际物流中心及目前正在建设的嘉诚国际港分别坐落于自贸区及粤港澳大湾区的核心地段；募投项目之一为基于物联网技术的全程供应链管理智慧物流云平台。

四、【国务院全面推动奶业高质量发展 实现奶业振兴】

国务院常务会议近日审议通过《关于加快推进奶业振兴和保障乳品质量安全的意见》，意见要求必须加快推进奶业振兴，提升乳品的质量安全水平。建设国家核心育种场，建设优质奶源基地。强化乳品质量安全监管，修订提高生鲜乳、灭菌乳等国家标准，力争三年内显著提升国产婴幼儿配方乳粉的品质、竞争力和美誉度。强化金融保险、奶畜养殖用地等支持，为奶业振兴创造条件。

今年是“史上最严奶粉新政”婴幼儿配方奶粉注册制正式实施的第一年，伴随着消费升级及全面二孩政策、消费信心恢复等利好，奶业迎来发展契机。

公司方面，在发布今年一季度报的12家乳企中，实现营收、净利双增长的乳企有伊利股份、天润乳业等。天润乳业（600419）2017年疆内收入仍保持两位数增长、疆外收入保持160%以上高增长，酸奶/UHT两翼齐飞、奶啤业务高速增长；伊利股份（600887）中国规模最大，产品线最全的乳业龙头，通过自建牧场、合建牧场、奶联社等方式发展奶源基地，已自建或合建牧场约800个，未来五年还将增加建设800个不同规模的牧场。

五、【贸易战硝烟再起 芯片产业体系建设加速推进】

美国白宫官网发表声明称，根据《1974年贸易法》第301条，美国将对从中国进口的包括高科技产品在内的总值500亿美元的产品征收25%的关税，其中包括与“中国制造2025”计划相关的产品。最终的进口商品清单将于2018年6月15日之前公布，稍后将对这些进口产品征收关税。

中美贸易争端如此短的时间内再起”略超市场预期。时至今日，中兴的禁售令仍未解除。国金分析认为，首当其冲是针对中国计划加征25%附加关税的行业，尤其是航空航天、信息及通信技术、机械机床领域，贸易占比较高的行业也会受到影响，如电子（半导体）受损。经过此次贸易战及中兴事件，包括政府、产业联盟、行业内相关公司等各方，将加大电子产业的投入，尽快建立起国产芯片供应体系。

A股上市公司中，三川智慧（300066）与与龙芯中科合作开发的水气热计量通用芯片，宏达电子（300726）参股公司株洲展芯已完成15款产品定型量产，6款产品鉴定。

六、【科技部公示干细胞及转化研究重点专项】

科技部中国生物技术发展中心网站通知称，根据《国务院关于改进加强中央财政科研项目和资金管理的若干意见》等文件要求，现将“干细胞及转化研究”重点专项2018年度拟立项项目信息进行公示。公示清单显示，2018年度拟立项项目共计30项，共计获得中央财政经费5.8544亿元。中科院系统拟立项项目最多，达6项。

机构分析，政策扶持、技术发展与需求刺激三大驱动力促进干细胞行业发展。根据国际研究机构数据显示，2018年全球预计超过千亿美元。行业技术壁垒高，竞争格局分散，战略重心转移至中下游产品研发与应用，抢占产品市场化制高点的企业将率先受益。

公司方面，国际医学（000516）参股企业汉氏联合是干细胞产业领域的先锋企业，主营业务覆盖胎盘干细胞采集和存储服务、干细胞美容抗衰老和干细胞药物开发三大部分，建立了全球首家可以同时保存四种胎盘组织源干细胞的“干细胞银行”；南华生物（000504）作为国内唯一一家国资控股的干细胞产业上市公司，自2015年起开展干细胞储存业务。公司通过收购远泰生物、爱世普林的股权，拥有湖南省内自主的干细胞储存库，促进干细胞存储业务的经营与管理，并完善了公司在细胞免疫治疗领域的布局。

七、【中美贸易摩擦 刺激菜籽油价格涨至年新高】

周三国内菜籽油价格大幅上涨，菜籽油主力合约OI1809盘中一度涨停，最高达到7088元/吨。收盘报6970元/吨，上涨2.27%，5月以来最大涨幅已接近10%，创近半年以来新高。现货方面，5月30日国内菜四级籽油平均参考价为6755.00元/吨，较上一日上涨0.4%，5月以来涨幅4%。在菜籽油大幅走高的带动下，大豆油、棕榈油等油脂品种均有不同程度上涨。

业内分析认为，国内菜籽油库存已处于历史同期偏低水平。临储菜油剩余量不多，随着抛储和定向菜油的逐渐消化，菜油的供应缺口将逐渐被放大。上合峰会近期在青岛召开，5月30日至6月11日青岛方圆200公里油厂停机，将对国内油脂市场形成良好支撑。此外，中美贸易战的升级以及原油的高位将提升国内油脂价格上涨的预期，预计菜籽油等国内油脂市场氛围有望转好，相关公司或将受益。可关注道道全（002852）、西王食品（000639）等国内食用油公司。

八、【卫星通信国产替代加速 电信采购10万台天通手机】

近日中国电信发布天通手机集中采购项目招标公告称，为了配合天通卫星运营服务顺利开展，计划采购天通手机10万台，其中单模和双模产品各5万台。

天通一号是我国首个完全自主的卫星移动通信系统，相比国外同类系统，其在资费价格、资源控制与保密性上均具有自主可控的优势。随着我国正式进入卫星移动通信的“手机时代”，该领域的国产化替代将迈入加速阶段。

上市公司中，高新兴（300098）国内首批打通“天通一号”卫星电话的企业，公司与中国电信共同打造的T系列卫星电话，是第一款国产全网通+卫星手机，打破了卫星电话被国外垄断的局面。未来随着我国移动通信卫星系统的终端用户的增多，公司卫星电话产品将会放量，实现快速增长。华力创通（300045）是最早进入我国“天通卫星”研制的单位之一，卡位高壁垒环节，具备通导一体化技术优势，目前拥有军民两款通导一体化芯片、七款移动卫星通信终端产品。同时，公司与中国电信、终端与芯片研制领先者进行深度战略合作，将利于推进公司芯片、终端等优势产品的规模化应用。

九、【意大利局势缓和 欧美股市收涨道指涨逾300点】

美东时间周三，投资者对意大利局势的担忧有所缓解，意大利股市大幅反弹逾2%，道指收涨逾300点，欧元兑美元劲升1%。加拿大央行暗示近期将加息，加元兑美元大涨逾百点。此外，美联储发布经济褐皮书，称美国短期经济增长前景“大体向好”。大宗商品市场方面，消息称OPEC与非OPEC产油国将维持减产协议，美油布油大涨逾2%。

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