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一、【7月5日早间新闻精选】

宏观新闻：

1、李克强7月4日主持召开国务院常务会议，确定进一步扩大科研人员自主权的措施等。

2、国务院关税税则委员会表示，中国不会先于美国实施加征关税措施。

3、中国6月财新服务业PMI 53.9，预期52.7，前值52.9。中国6月财新综合PMI 53，前值52.3。

行业新闻：

1、国务院副总理韩正表示，扎实推进海南自贸试验区建设，推动海南成为新时代全面深化改革开放新标杆。此外，海南宣布，个人可以申请开发无人海岛，可用于娱乐等行业。

2、资本市场将迎来又一笔长期资金——个税递延养老金。

3、统计局表示，1至5月全国规模以上工业企业利润数据真实可靠。

4、上交所表示，历史分红水平逐年上升，派现总金额维持高位水平。

5、央行货币政策委员会委员刘世锦称，结构性去杠杆有序推进。

6、发改委表示，下半年着力稳定经济运行，配合打好防范化解金融风险攻坚战。此外，发改委发布汽车产业投资管理规定（征求意见稿），严格控制新增传统燃油汽车产能，禁止新建独立燃油汽车整车企业。

7、再融资项目申报再生变数，财务数据需更新半年报。

8、河北今后三年将压减退出钢铁产能4000万吨。到2020年全省钢铁冶炼企业减少到60家左右，水泥企业减少到200家以内。

9、天津港堆场垄断案告破，6家物流公司预计处罚金额总计5000万元以上。

10、据中国证券报，近半私募计划七月加仓，越跌越买成私募主流策略。

11、中国东方资产管理今年将安排1000亿元资金，投入不良资产市场。

12、世界头号对冲基金桥水正式入华。

13、央行主管金融时报刊文称，金融委充实组成人员，牵头制定防风险三年行动方案。

14、国防科工局批准向11家单位发放武器装备科研生产许可证。

15、1080家A股公司买理财半年花费超7000亿，逾7成中报预喜。

16、央行金融时报评论员发表评论称，央行结构性货币政策操作既没有放水，也没有紧缩。

公司新闻：

1、海航集团发布消息称，公司联合创始人、董事长王健，在法国公务考察时意外跌落导致重伤，经抢救无效，于当地时间7月3日不幸离世，享年57岁。

2、美的集团拟以不超50元/股回购不超过40亿元股票。

3、中兴通讯内部人士称，暂时部分解禁主要针对运维和售后。

4、格力电器再度举牌海立股份，持股比例达10%。

5、上交所称，7月4日，华宝添益尾盘价格异动系某券商的机构客户输入错误指令。

6、港交所表示，将于2018年7月9日推出小米期货及期权、小米衍生权证。五家发行商已于6月29日推出合共18只认购权证。

7、MSCI称小米不符合纳入MSCI指数的资格，理由是小米不平等的投票结构。

8、雅百特公告称，公司因在2015年报虚增当期营业收入及利润，涉嫌构成违规披露、不披露重要信息罪，被证监会移送公安机关。

9、百度Apollo自动驾驶巴士量产下线，将在多地开始使用。此外，百度还发布了“昆仑”人工智能芯片。

10、碧桂园高层回应称，并未叫停三四五线城市“全覆盖”战略。

11、宝能地产上市计划曝光，首选A股不排除香港上市选项。

12、海航2018年到期的美元债跌0.97点，为六个月最大跌幅。

13、联化科技下调业绩预期，上半年净利预降70%-100%。

14、海普瑞上调上半年业绩预期，预计增长25倍-30。

15、雷科防务全资子公司成为百度Apollo生态合作伙伴，供应毫米波雷达。

16、东方金钰资管产品利息兑付逾期，陆金所称7月20日前给付。

17、390亿网贷平台牛板金现近亿元逾期，已暂停赎回、充值业务。

18、柳钢股份上半年净利预增395%到467%。

二、【百度Apollo自动驾驶巴士量产下线 将在多地开始使用】

在4日的百度AI开发者大会上，百度董事长兼CEO李彦宏宣布，百度与金龙客车合作生产的L4级自动驾驶巴士Apollo已经实现首批100辆车的生产下线。这是全球首款L4级量产自动驾驶巴士，将在北京、雄安、平潭、广州、深圳，以及日本东京等多地开展商务运营。其中，Apollo在日本东京是跟软银合作，将应用到核电站，以及社区老年人接送等。

国内来看，无人驾驶政策利好不断。工信部官员近日表示，下一步将聚焦智能传感器、集成电路、自动驾驶系统等关键技术，加快交通相关基础设施进行改造升级，推进车路协同发展。地方政府也正在加快推进路测，支持无人驾驶产业发展。目前北京市已经开放33条共105公里自动驾驶车辆路测道路，截至现在，自动驾驶车辆已安全行驶26000公里。

雷科防务（002413）全资子公司成为百度Apollo生态合作伙伴，供应毫米波雷达。路畅科技（002813）百度Apollo计划的首批合作伙伴。

三、【内存巨头在华遭禁 国产替代迎重大机遇】

福州市中级人民法院裁定美光半导体销售（上海）有限公司立即停止销售、进口十余款 Crucial 英睿达固态硬盘、内存条及相关芯片，并删除其网站中关于上述产品的宣传广告、购买链接等信息。

美光是全球三大内存供应商之一，将近50%的营收都来自中国，公司是国内阿里巴巴、华为、腾讯、百度等互联网企业的服务器SSD模组供应商，应用在云端存储系统中，若是美光供应给这些大厂的存储产品涉及侵权问题，那在中国数据中心服务器存储的最大供应货源恐怕会陷入“急冻”状态。虽不是最终判决，但似乎暗示美光确实有侵权之嫌。而这是中国发展半导体一路被指称“窃密”和“侵权”以来，首次成功重拳回击。若该禁令实施，对国产内存企业来说是重大机遇。

紫光国微（002049）DDR存储器芯片年内将完成产品开发。兆易创新（603986）已与合肥产业投资合作开展DRAM研发项目，将在今年年底前实现产品良率不低于10%的目标。

四、【印度下调中国商品进口关税 相关公司或受益】

据商务部网站消息，印度商业和工业部发布消息称，该国下调了中国、韩国等5个亚洲国家商品的进口关税，这项减税政策自7月1日起在印度参与的《亚太贸易协定》框架内实行。

《亚太贸易协定》是亚太地区最早的优惠贸易协定，第四轮降税自7月1日起实施，关税减让的税目合计10312个，成员间贸易自由化程度进一步提升，成员国内市场将进一步丰富。此次印度减税也是印度在与美国产生分歧的背景下决定降低亚洲国家商品进口关税。而在上周二，中国下调了包括印度、韩国等部分亚太国家产品的进口关税，自7月1日起实行。相比美国对其他国家加征关税，中国与周边国家的贸易往来却要再上一个台阶了，相关公司有望受益。

洪汇新材（002802）出口营收占比47%，产品主要出口地域包括印度、韩国等数五十多个国家和地区。理工环科（002322）产品已出口印度、新加坡、俄罗斯等十余个国家和地区。

五、【油价新高利好煤化工 关注行业龙头】

近日，鲁西化工发布业绩预告，公司预计2018年1-6月归属上市公司股东的净利润16.80亿至17.30亿，同比变动205.00%至214.00%。另据已公布的一季度报告显示，同为煤化工龙头的华鲁恒升业绩增速超过130%。对比化学制品行业平均净利润68%的增速，煤化工龙头远超化工行业平均水平，而这主要受益于产品价格的持续上涨。

此外，由于新型煤化工主要以生产替代石油化工的产品为主，而近期原油期货价格在OPEC等主要产油国增产低于预期的消息刺激下，逆势上涨，7月3日WTI原油期货价格突破74.5美元，创出近三年新高。同时全球经济复苏态势不改，原油需求保持增长，油价有望维持高位，因此在全球重回高油价背景下，长周期利好煤化工板块，板块龙头有望重新受到资金的青睐，建议关注鲁西化工（000830）、华鲁恒升（600426）。

六、【下游需求或迎爆发增长 电子级硫酸前景可观】

国家统计局市场价格监测显示，6月下旬与6月中旬相比硫酸价格上涨幅度为9.8%。而从5月下旬低点250元/吨计算，截至目前涨幅达22%。国内硫酸70%的来源是有色金属企业。短期而言，硫酸涨价，恒邦股份(002237)等有色冶炼上市公司明显受益。而从更长远来看，建议关注硫酸高端细分领域即电子级硫酸的成长。

随着中国微电子工业的高速发展,电子级硫酸的需求量日益增加。目前，电子级硫酸的核心技术被德国、日本、美国等国家垄断，国产化替代需求强烈。另外，据外媒报道，去年中国半导体的进口额为2601亿美元，占全世界半导体交易量的65%。中国政府目标是截止2025年为止将半导体自给率提升至70%，而2016年中国的半导体自给率只占13.5%左右。

上市公司，可关注晶瑞股份(300655)收购阳恒化工打造电子级硫酸项目，同时引进全球半导体化学品主力供应商三菱化学的电子级硫酸制造技术，将建设年产9万吨电子级硫酸项目。兴发集团（600141）1万吨/年电子级硫酸装置一次开车成功。

七、【欧洲三大股指多数收跌 黄金期货收涨】

美股休市一天，欧洲三大股指多数收跌。英国富时100指数收跌0.27%，报7573.09点；法国CAC40指数收涨0.07%，报5320.50点；德国DAX指数收跌0.26%，报12317.61点。伦敦基本金属多数下跌。COMEX黄金期货收涨0.37%，报1258.1美元/盎司，连涨两日，创近两周新高，因美元汇率下跌。NYMEX原油期货收涨0.26%，报74.33美元/桶。美国原油库存下降，伊朗局势依然紧张，这些因素继续支撑油价。

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