【私募消息】
○集成电路国产替代加速、产业链公司纷纷业绩报喜
13日晚间私募消息，主营集成电路封测的华天科技（002185）+10.01%宣布，上半年净利润预增168.66%至238.74%，因国产替代加速，行业景气度大幅提升，公司订单饱满。同日，紫光国微（002049）+4.46%将上半年预增幅度由40%-70%上调为85%-115%，公司表示特种集成电路业务保持快速增长。此前，主营电子材料的雅克科技、主营溅射靶材的江丰电子、主营功率半导体的扬杰科技等已纷纷预告了上半年业绩增长。
国盛证券郑震湘认为，日前中芯国际宣布上调资本性支出，长江存储也启动了国家存储器基地项目二期工程，对于上游材料的需求将持续爆发。国内在硅片、光刻胶、CMP、湿化学品等方面已实现部分国产替代，伴随着需求增加，国产半导体材料有望逐步放量。
相关公司中，中环股份（002129）、江化微（603078）等今年一季度净利润同比增长，目前尚未发布上半年业绩预告。

【情报】
○我国将加大重大水利工程投资、水泥需求有望提升
水利部、发改委等部门13日召开防汛抗旱和重大水利工程发布会吹风会，表示今年及后续将安排建设150项重大水利工程，工程匡算总投资约1.29万亿元，能够带动直接和间接投资约6.6万亿元。
在水利工程等项目推动下，水泥需求有望提升。海通证券杜市伟认为，目前雨水压制的需求只会延迟不会消失。若天气转好，赶工需求有望爆发，水泥景气或将加速上行。另外，随着海外复工复产，当地需求回升，预计激增的熟料进口量有望得到缓解。
华新水泥（600801）是湖北区域水泥生产龙头企业；
上峰水泥（000672）在长三角核心市场维持高盈利，并通过收购布局宁夏市场。

○多家风电装备公司业绩大增、行业将持续高景气度
东方电缆（603606）13日晚公告，预计上半年实现净利润3.65亿元，同比增长103%，因营收占比超过50%的海缆系统及海洋工程增长明显。无独有偶，日月股份（603218）也预增80%至100%，因扩建项目年产18万吨（一期10万吨）海装工程产能开始释放。
据测算，我国海上风电在2020年至2021年进入0.85元/千瓦时补贴电价抢装潮，2年内抢装规模预计7GW至10GW。国信证券方重寅指出，2022年起我国海上风电将转为地方补贴为主，各省规划总量达到100GW，预计2025年进入平价后年新增装机达到5GW以上，2030年接近10GW；预计全球海上风电市场规模将在未来10年增长5到8倍。
明阳智能（601615）拟定增募资不超59亿元，主要投向汕尾海上风电产业园、10MW级海上漂浮式风机设计研发项目以及风电场项目；
金雷股份（300443）是全球风电主轴龙头企业，市场占有率达24.98%。

【精选】
○海南自由贸易港第二批建设项目13日集中开工，总投资281亿元，涉及保障贸易投资自由便利、国际旅游消费中心建设、特色产业发展等方面。
○据农业农村部介绍，上半年我国生猪生产持续加快恢复。能繁母猪存栏连增9个月，相比去年9月累计增长28.6%。
○北向资金13日净流入68.5亿元。个股方面，贵州茅台获净买入5.2亿元，京东方A获净买入4.06亿元。
○13日发行的南方核心成长基金一日售罄，预计首募规模超过300亿元，配售比例不到17%。今年以来共有7只基金首募规模超300亿元。
○据华润信托统计，截至6月末的阳光私募股票多头基金平均仓位为79.99%，环比上升6.41%。5月份曾遭减持的科技股，在6月重受青睐。

【公告】
○国光电器控股股东将变更
私募内参：国光电器（002045）控股股东广西国投拟以9.58元/股将公司总股本的6%转让给周峰，合计对价2.69亿元。遵义华洋企业咨询服务中心（有限合伙）等拟将其直接、间接合计持有的广西国投56.26%股权，转让给智度集团或智度集团一致行动人。转让完成后，智度集团及其一致行动人广西国投、智度股份、拉萨智恒、北京泛信及苏州惠真将合计持有公司股份29.9978%，成为公司间接控股股东。

○创业环保拟引入实力战投三峡集团
创业环保（600874）拟定增募资18亿元，用于偿还有息负债及补充流动资金。其中，三峡集团旗下的长江环保集团和三峡资本将分别出资认购10亿元和6亿元。完成后，公司将有效借助战略投资者的产业背景、市场渠道等资源优势，积极扩大市场份额和影响力。

○上机数控等定增募资加码主业
上机数控（603185）拟定增募资不超30亿元，用于年产8GW单晶硅拉晶生产项目、补充流动资金。
药石科技（300725）拟定增募资不超9.35亿元，用于南京研发中心升级改造建设项目、药物制剂生产基地建设项目以及补充流动资金等。

○中核钛白金浦钛业上调钛白粉售价
中核钛白（002145）决定从即日起全面上调各型号钛白粉销售价格。其中，国内客户销售价格上调500元人民币/吨，国际客户出口价格上调80美元/吨。
金浦钛业（000545）上调主营产品价格：锐钛型及金红石型钛白粉销售价格在原价基础上，对国内客户上调500元人民币/吨，对国际客户上调80美元/吨。


【资金】
○两机构席位买入万泰生物
13日的交易公开信息显示，万泰生物（603392）获两家机构席位合计买入1.26亿元，占全天成交额的3.75%。
华西证券认为，国内HPV疫苗目前供不应求，存量及增量市场较大。万泰生物拥有首个国内获批的2价HPV疫苗，与GSK和默沙东的HPV疫苗相比，万泰生物HPV疫苗定价较低，在国产疫苗占主导的三四线城市有望实现高速放量。

【财报】
○道恩股份等上半年业绩预增
私募消息，道恩股份（002838）预增5.6倍至6.8倍，因扩大生产用于防疫物资的熔喷料产品，同时部分新产品投产，上半年业绩大增。
华盛昌（002980）预增4.41倍至4.66倍，因非接触红外人体测温仪和红外热像仪等防疫产品的国内外需求在短期内迅速增长，公司向国内外客户交付了大量防疫产品。
欧菲光（002456）预计上半年盈利4.5亿元至5.5亿元，同比增长20.43倍至25.19倍，因光学业务保持快速增长，触控业务结构持续优化提升了盈利水平。
同为股份（002835）预增1.37倍至1.81倍，因红外测温产品的销售贡献提升了公司产品综合毛利率。
科新机电（300092）预增99.98%至128.55%，因产销量持续扩大，产品质量提高，相关固定成本摊薄；承担制造的产品种类及结构向大型化、重型化、技术专有化发展，附加值增加。
盐津铺子（002847）预增88.94%至96.49%。公司长期专注休闲食品，坚持自主制造，主营业务收入稳定增长，盈利能力持续提升。
新宙邦（300037）预增70%至80%，因受新能源汽车行业逐步升温影响，锂电池化学品国内外市场需求增长，公司收入和盈利同步提升。

【交易闹铃】
○三只新股及一只可转债14日申购
图南股份（300855）发行价10.51元，申购上限2万股，主营合金材料。
协创数据（300857）发行价9.3元，申购上限2.05万股，主营物联网智能终端和数据存储设备。
科创板新股奇安信（787561）发行价56.1元，对应市销率12.09倍，申购上限1.4万股，主营网络安全服务，可比公司有启明星辰、深信服。
欣旺转债申购代码370207，正股欣旺达的最新股价高于转股价。

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