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【热点概念】6月29日

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新勒索病毒再次席卷全球网络安全受益 {操盘手公式网http://www.stock87.com}

本周二，全球再次出现大规模网络攻击事件，一些企业的计算机遭到破坏，包括俄罗斯最大的石油公司、乌克兰银行和一些跨国企业，这次出现的病毒与上个月的勒索软件极为相似，勒索软件感染了30万台计算机。

　　据媒体6月28日消息，网络敲诈勒索活动十分猖獗，迅速蔓延，担忧渐渐加剧，在黑客面前企业无法保证网络的安全。黑客已经向我们证明，他可以让重要基础设施关闭、破坏企业和政府网络。

　　目前，勒索软件已经“攻陷”多个国家和地区，包括乌克兰基辅机场、美国制药巨头默克、丹麦航运巨头马士基、俄罗斯石油公司、法国建筑材料企业圣戈班集团以及英国广告公司wpp等多家政府和企业机构遭受攻击。

　　病毒中包含了“eternal blue”代码，网络安全专家相信，这段代码是黑客从美国nsa(国家安全局)窃取的，上个月的勒索攻击也使用了该代码，勒索软件的名字叫作“wannacry”。

　　勒索软件入侵windows计算机，给硬盘加密，重写文件，然后要求受害者用比特币支付300美元才能重新进入计算机。从blockchain.info公布的资料看，已经有30多位受害者付款，钱汇入与攻击有关的比特比币账户。

　　天风证券表示，网络安全主题随着市场的调整，估值泡沫也得到一定释放，因此短期可重点关注该主题。目前龙头如启明星辰（002439）、卫士通（002268）)等已经回落到历史最低估值，具有安全边际。建议关注启明星辰(信息安全综合解决方案龙头步入成长快车道)、卫士通(加密龙头欲乘风起航)、立思辰（300010）(内容及数据安全领域新贵)等。

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北信源：信源豆豆产品市场广阔，看好长期发展

　　安全即时通讯需求旺盛：移动互联网时代，云+端架构成为移动终端的发展趋势，1.云方面：大量数据汇聚在云端，增加了信息泄露及被窃取的风险。之前发生的用户账号信息泄露均是云端保护欠缺的体现。用户信息安全日益成为信息安全的重要领域。今年6月1日即将实施的《网络安全法》明确了对关键信息基础设施的安全供应商进行安全审查的条件，这将进一步驱动信息安全行业发展。2.端方面：用户对隐私的保护日益重视，国外主打阅后即焚私密保护的社交软件snapchat诞生之后用户量增长迅速，公司6年之后已经成功上市市值超千亿元，反映了用户对私密保护功能的强烈需求。

　　即时通讯软件c端众多，b端仍属蓝海，g端基本空白：c端即时通讯类软件众多，用户量众多的如微信，qq，无秘，陌陌等，用户主要需求体现在通讯的单体及群体便利上，容易满足，社交关系迁移成本带来了软件使用粘性，其主要盈利模式为通过通讯软件搭载增值服务进行变现。反观b端，主打b端的钉钉2016年完成了300多万中小企业用户的积累，全国目前有4300多万中小企业，市场仍有相当大的空间，b端核心需求在于工作场景中协同办公的便利，需要与公司业务相对接，保障信息安全，b端主要盈利模式在于当用户量积累到一定程度后，对企业办公中的高级功能进行收费。值得注意的是无论钉钉还是纷享销客等面向b端的即时通讯企业其客户定位都集中在小b端，大b端涉足较少，主要原因在于大b端对定制化安全性要求更高。同样g端虽然存在大量的党政军等政府事业单位，但是专业即时通讯软件在g端的应用基本空白，b端即时通讯软件企业下游客户中g端客户占比基本为0，但是g端付费能力最强，商业价值尤为显著。认为g端主要痛点在于一方面对协同办公要求高，定制化需求强，另一主要方面在于自主可控要求高，信息传输及保存的安全可靠性十分重要，对于长期面向c端小b端服务的即时通讯企业很难满足g端需求，获得g端客户认可。

　　信源豆豆提供多种企业服务，多层次保护信息安全：公司产品主打安全连接，智慧聚合：信源豆豆面向企业级客户提供了丰富的功能，包括移动签到、视频会议、企业云盘、阅后即焚等多种企业服务。

　　公司营收及利润稳步增长，“信息安全、大数据、互联网”三大战略稳步推进，信源豆豆进展顺利。预计2017-2019年eps为0.17/0.24/0.33元，对应市盈率82/59/43倍。

任子行：业务增速低于预期，信息安全市场未来可期

　　公司公告2016年年报，2016年实现营业收入6.63亿元，同比增长84.17%，实现归母净利润1.10亿元，同比增长67.58%。2016年分配利润预案为：拟每10股派发现金红利0.50元(含税)。同日公司公告了2017第一季度报告，一季度实现营业收入2.20亿元，同比增长115.43%，实现归母净利润0.11亿元，同比增长16.46%。

　　年报、一季报业绩表现出色，但低于预期：年报以及一季度报显示，公司营收分别实现同比增长84.17%、115.43%，同期归母净利润也表现良好，但增速都明显低于营收。2016年公司业绩高速增长的主要原因系公司内生和外延发展模式带来的快速发展。子公司唐人数码全年营收1.17亿元，贡献净利润0.63亿元，同时公安产品收入表现亮眼同比增长241.96%，贡献营收2.73亿元，但信安产品收入方面同比减少57.60%，使业绩表现与预期有所差距。16年由于公司市场开拓力度加大，销售人员人力及差旅费投入明显增加，16年销售费用合计1.01亿元，同比增长133.79%，对净利润的增速造成了一定的影响。2017年q1净利润增速明显不及营收的原因主要是信息安全行业存在着明显的季节性差异。总的来说，在公司内生加外延的发展模式下，公司16年以及17年q1业绩表现较为出色，但16年业绩表现整体低于之前的预期。

网络游戏产品发展显著，收购泡椒思志：早在2013年公司就开始探索网络游戏业务，并逐步完成了由单一的信息安全业务转型为以信息安全和网络游戏为主的业务结构。报告期内，公司在文娱产品方面的收入增长明显，实现营收1.27亿元，同比增长141.92%，占营收比重逐步爬升至19.17%，且文娱产品的毛利率高达88.24%，对公司净利润的贡献具有重大作用。公司游戏平台16年新增运营游戏数量15款；子公司唐人数码唐人游累计注册用户已达847万人，2016年度月均活跃人数约为14万人，月均付费用户数约为1.6万人。2017年初公司完成了对泡椒思志100%股权收购，泡椒思志属于移动互联网游戏发行商和平台运营商，旗下拥有以泡椒网、泡椒游戏中心以及泡椒工具为主体的泡椒互娱平台。后续在网游行业的发展势必成为公司业绩增长新的驱动引擎。

美亚柏科：电子取证龙头尽显，网络安全、大数据业务成效斐然

　　小产品大服务，助力公司业绩稳步增长。美亚柏科（300188）是国内电子数据取证行业的龙头企业，网络空间安全与大数据信息化专家，主营业务由“四大产品+四大服务”体系构成。近年来，公司业绩稳步增长，市场开拓顺利进行，核心产品、服务和应用不断落地，发展前景可期。

　　电子取证龙头尽显，战略落地增长可期。公司作为电子数据取证领域的龙头企业，不断进行产品提升和战略调整，紧跟市场需求变化，在电子数据取证行业始终保持着领先的市场份额。2016年，取证航母、取证金刚、恢复大师、手机画像等新产品在实战中初显效果。在战略调整方面，公司实施区域下沉战略，再加上受益于“一带一路”的发展机遇，积极拓展“一带一路”沿线国家电子取证市场，公司电子取证业务后期增长空间巨大。

　　视频分析及专项执法业务与母公司业务快速融合，协同效应显著。视频分析方面，公司在海量视频检索、分析和研判市场不断拓展，完善了公司在信息安全领域大数据分析的战略布局。在专项执法业务方面，公司自主研发出电子鹰无人机雷达侦测系统，为重要场所、重要安保活动现场的空域安全提供有力保障，业务增长迅速。

　　信息安全维持高景气度，网络空间大搜索业务未来增长空间不断释放。信息完全市场规模增长迅速，已经上升到国家战略层面。公司致力于成为网络空间安全专家，为各个行业用户提供基于搜索技术的舆情监测产品和网络信息监管产品，同时公司对搜索云服务平台进行了数据源采集的扩充和系统改造，未来增长可期。

　　大数据应用落地加快，“祥云”助力城市维护公共安全。根据idc预测，2017年全球大数据市场规模有望达530亿元，15-17年的复合增长率cagr达40%。公司着重加强各行业、各部门数据的整合，推出祥云城市公共安全平台，该平台已在厦门市有落地应用。公司还将大数据技术应用于为更多的行政执法部门开展网络空间社会治理提供产品和服务，后期增长空间巨大。

　　预计2017-2019年eps分别为0.49元、0.61元和0.81元。随着美亚柏科新产品不断更新、市场开拓不断放量，公司未来业绩增长弹性大，发展空间广。

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