【今日导读】
>互联网大会开幕 人工智能等技术成为新动能
>水泥持续涨价超预期 限产助力龙头份额提升
>苹果看好AR技术应用 产业链公司迎发展机遇
>海虹控股(000503)出售资产 华立股份(603038)股东提议高送转
【上证聚焦】
~互联网大会开幕 人工智能等技术成为新动能
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12月3日，第四届世界互联网大会在乌镇开幕，本届大会主题为“发展数字经济 促进开放共享——携手共建网络空间命运共同体”。大会发布了本年度的世界互联网领先科技成果，包括微软人工智能小冰、阿里云ET大脑、百度DuerOS在内的一批人工智能成果入选。同日举办的“互联网之光”博览会上，腾讯的腾讯觅影（人工智能读取医学影像）、阿里的无人超市、百度的机器人(300024)视觉解决方案等纷纷亮相。
点评：上述展示均围绕着人工智能等新技术的场景化应用展开。正如李彦宏在大会上所言，人工智能有着强大的垂直整合潜力，百度正在推进的阿波罗计划就是以人工智能为切入口，带动整个汽车产业链的迭代。科技部不久前公布了首批国家新一代人工智能开放创新平台名单，机构看好政策支持助力产业发展持续加速。语音领域的科大讯飞(002230)、芯片领域的中科曙光(603019)、嵌入式系统领域的中科创达(300496)等公司受到重点关注。
【上证精选】
~证监会副主席方星海1日表示必须坚定不移推进资本市场等领域的改革开放，欢迎优质外资机构来华提供证券期货服务。
~证监会表示部分带有“港股”字样的公募基金未实际投资港股引起各方质疑，将继续依法推进相关产品的注册审查工作。
~周末两天唐山钢坯价格上涨每吨50元，达到3940元的数年来新高。
~广州白云机场(600004)近日引进3D成像设备，推出了“全息投影”安检引导员。
~美国国会参议院2日投票通过大规模减税法案，新增的“执行税”或将阻止跨国企业将产业转移出美国。
【产业情报】
~水泥持续涨价超预期 限产助力龙头份额提升
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受部分地区限产影响，水泥价格持续上涨，再创近年反弹新高。近一周全国水泥市场价格环比上调2.5%，价格上涨区域集中在华东和华中地区，幅度为每吨30至100元，今年以来全国市场平均涨幅近20%。具体来看，浙江和江苏局部地区因节能降耗等因素影响，企业被迫停产，预计短期内市场供应紧张现象难以缓解。江西地区第六轮价格上调已经落实到位，下周价格仍有上调预期。
点评：机构认为，目前水泥库存处于历史低位，在限产扩大和旺季需求错配下，市场价格仍然有向上空间，预计此轮水泥涨价将持续到明年一月。另外，随着熟料窑限产的常态化，小粉磨站的生存空间不断被挤压，龙头企业份额将提升。
公司方面：除了海螺水泥(600585)、华新水泥(600801)和万年青(000789)以外，同样地处南方的尖峰集团(600668)、塔牌集团(002233)也将在涨价中受益。
~苹果看好AR技术应用 产业链公司迎发展机遇
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苹果公司CEO库克12月3日表示，一直看好AR（增强现实技术），通过智能手机摄像头和屏幕，这项技术可以把数字影像叠加在真实世界中。苹果应用商店目前有超过1000款增强现实App。11月曾有媒体报道，苹果最快将在2019年推出自家的AR增强现实设备，可支持映射、消息传递和虚拟会议室等功能。在今年早些时候，苹果就申请了相关专利，专利表明苹果已经针对于此设备开始了研发。
点评：相关App的大量涌现，将从软件方面助力AR技术的普及。而iPhone X率先搭载3D成像技术，则为各类AR体验奠定了硬件基础。苹果有望凭借硬件+平台+应用+用户优势，引领AR产业大发展。摩根士丹利预测，未来三年，AR技术的市场机会将达到4040亿美元，设备和服务整体营收将达到20%复合年增长率。
水晶光电(002273)率先受益于第一波移动AR应用普及所带来的3D成像渗透率提升；
福晶科技(002222)参与了微软混合现实设备HoloLens的供货；
联创电子(002036)成功从运动相机延伸至智能手机及VR/AR等领域。
【公告解读】
~海虹控股(000503)出售医药电商等资产
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海虹控股(000503)拟将子公司持有的广东海虹55%股权及海虹医药电子交易中心100%股权以总价1.68亿元出售给自然人王忠勇。公司称，本次资产出售是为配合央企进驻后对公司集中资源发展PBM业务及大数据应用的整体战略规划。出售完成后，公司将剥离人员300人，增加运营资金约5.19亿元。停牌期间，央企中国国新实控的国风投基金通过增资方式实现了对上市公司的间接控制。
此外，控股股东中海恒拟在12月6日至8日期间，通过大宗交易，以不低于每股20.42元，减持公司约2%股份。
~精伦电子(600355)被举牌
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精伦电子(600355)获中健祥投资及其一致人郑文程合计净买入2460.5万股，持股比例达5%。平均成交价约每股8.9元，共耗资近2.2亿元。举牌方称未来12个月内不排除继续增持。
~龙蟒佰利(002601)上调产品价格 应对成本上升
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龙蟒佰利(002601)宣布自即日起，将硫酸法钛白粉产品销售价格在原价基础上对国内各类客户上调500元人民币/吨，对国际各类客户上调100美元/吨。公司称，调价因环保限产导致产品产量减少，库存快速下降；
同时近期主要原材料、能源价格快速上涨导致产品成本大幅增加。
【财报快递】
~华立股份(603038)控股股东提议高送转
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华立股份(603038)控股股东提议年报10转增10股，派发现金红利总额（含税）不低于公司今年净利润的20%。
【资金观潮】
~科伦药业(002422)获两机构席位买入
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12月1日龙虎榜显示，科伦药业(002422)获两机构席位合计买入3960万元，另外深股通专用席位净买入1346万元。没有机构出现在卖出席位上。
点评：机构指出，帕瑞昔布钠作为科伦药业(002422)的重磅首仿制剂近日获批，除了帕瑞昔布钠外，公司的另一高端肠外营养品种——卡文的首仿也有望在近期获批，预计明年起公司每年有望获批多个新品种。
【一周回顾】
~踏踏实实赚企业增长的钱
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上周沪指收出周线三连阴，尤其是前期表现强势的白马股调整剧烈。不过，沉寂了一段时间的周期股再度被点燃，钢铁、煤炭、水泥等板块轮番发力，科技题材也时有活跃表现，较好维系了市场人气。
关于白马股的调整，市场可谓众说纷纭，一种解释是有机构在临近年终时选择兑现部分收益。结合白马股今年令人艳羡的涨幅，这一解释倒也颇为合理。另外也有机构在年度策略会上提出，今年白马股的上涨归根结底是源自于估值+业绩的双重提升，而到了明年，即使其业绩继续保持增长，但想从估值提升上再获取超额收益，难度就比较大了。
上证报资讯近期适时地将报道重心放在了周期品涨价以及产业动向上。26日我们报道了煤炭钢铁企业盈利水平有望处于较高水平，28日报道了炭黑价格创反弹新高，相关个股如陕西煤业(601225)、韶钢松山(000717)以及永东股份(002753)等受到市场追捧。29日我们从亚翔集成(603929)的公告出发，指出集成电路产业投资高峰期来临，长川科技(300604)、至纯科技(603690)等个股后两个交易日有不错表现。
展望明年，投资者既不应该把希望完全寄托于白马股再度复制今年的行情，也不应该一味地看衰白马股，进而对指数持悲观预期。即使估值提升的超额收益不再，至少我们还可以踏踏实实地赚企业增长的钱，而这就需要投资者更专注于企业的基本面，对资讯保持更高的敏锐度。

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