【今日导读】
>国务院部署农业示范区建设 生产效率提升受关注
>2018年全球光伏需求稳健增长 上游龙头持续受益
>特斯拉或牵手智利SQM 锂矿资源成各方投资焦点
>方大化工(000818)一季度预增 江山股份(600389)第一大股东或变更

【上证聚焦】
~国务院部署农业示范区建设 生产效率提升受关注
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国务院办公厅29日印发《关于推进农业高新技术产业示范区建设发展的指导意见》，以实施创新驱动发展战略和乡村振兴战略为引领，以深入推进农业供给侧结构性改革为主线，以服务农业增效、农民增收、农村增绿为主攻方向，统筹示范区建设布局，充分发挥创新高地优势，集聚各类要素资源，着力打造农业创新驱动发展的先行区和农业供给侧结构性改革的试验区。到2025年，布局建设一批国家农业高新技术产业示范区。
业内认为，即将公布中央一号文件将围绕乡村振兴战略展开。我国农业生产长期以来以家庭为单位，生产效率低下，解决农业生产劣势的根本方式在于通过土地流转扩大经营规模，实现农业产业化，调整农业结构、发展农业现代化、推进农地流转等改革新重点有望获得突破。国家发改委、农业部等部委以及地方政府均在制定实施乡村振兴战略的规划或政策，预计接下来相关政策会陆续出台。A股中，可关注苏垦农发(601952)、一拖股份(601038)等。
~铬系产品价格持续走高 多重利好支撑价格继续坚挺
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据百川资讯监测，近期铬系产品价格持续走高。铬矿价格继上周上涨近5%后，周一铬矿市场价格继续走高。进口铬矿方面，印度Cr:48-50％精矿最近报60-62元/吨，较上一日上调2元/吨。土耳其Cr:46-48％精矿周一报价65-66元/吨，较上一日上调1元/吨。外盘现货方面，周一南非铬块矿报225-235美元/吨，较上一日上调10美元。自12月中旬以来，印度、南非等地铬矿价格已上涨15-20%。铬铁方面，上周各大钢厂高碳铬铁招标价格陆续出台，整体涨幅在300-600元/50基吨之间，宝钢、酒钢、中信泰富等厂招标价在7650-8400元/50基吨，上调幅度在5-8%左右。中碳铬铁和低碳铬铁在高碳铬铁和铬矿带动下，均有小幅上涨。
业内认为，节前2月份原料采购全面展开，且已有数家钢厂进行“冬储”，整体成交情况相比之前出现明显好转。与此同时，部分主产区限电限产政策依旧趋紧、枯水期电价抬升生产成本重心迫使开工率有所下降。此外，天气条件制约之下运输也受到一番影响。再加之铬矿持续坚挺，矿商信心不断提振，后市有望继续走高。多重利好支撑下，业内继续看涨高碳铬铁。中碳及低碳铬铁有望在高碳及铬矿带动下继续走高。在铬系产品价格持续上涨的带动下，相关公司盈利有望改善。西藏矿业(000762)是我国最大铬铁矿公司。五矿发展(600058)铬矿、铬铁销量位居国内前列。

【上证精选】
~腾讯、苏宁、京东、融创将联合投资340亿元收购万达商业约14%股份，各方还将推动万达商业尽快上市。
~央行副行长易纲日前撰文详解今年货币政策思路，提出加大市场决定汇率的力度。
~食药监总局29日印发《医疗器械标准规划（2018-2020年）》，到2020年建成基本适应医疗器械监管需要的医疗器械标准体系。
~工信部近日赴多家超高清视频产业链单位开展调研，今年将制定《超高清视频产业发展行动计划（2018-2022年）》。
~中国铁路总公司与香港特区政府29日签署备忘录，广深港高铁香港段开通初期计划每日开行127对列车。
~中国平安(601318)在港交所发布公告，旗下健康医疗科技子公司拟在香港独立上市。

【产业情报】
~2018年全球光伏需求稳健增长 上游龙头持续受益
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集邦咨询新能源研究中心（EnergyTrend）1月29日发布报告称，中国光伏市场在2017年持续爆发性成长，推升全年度全球光伏市场规模首度突破100GW大关。在中国的带动下，整个亚太地区2017年全球光伏市占率将达72%，为史上最高。2018年全球光伏需求将进一步提高，上看106GW。
中国市场在2017年超量成长，主要是政策投入与产能持续扩大两项因素共同带动，尤其是目前仍不受指标限制的分布式光伏系统，2017年的并网量预计是2016年的4倍以上。从近期公告的政策来看，大型地面电站将受到较严格的管控，所以分布式光伏以及光伏扶贫电站将有更大的成长空间。东北证券(000686)认为，2018年全球光伏新增装机的稳健增长将有利于相关上游公司提升业绩，如多晶硅料的龙头公司通威股份(600438)，以及产能不断释放的单晶硅片龙头隆基股份(601012)等。
~特斯拉或牵手智利SQM 锂矿资源成各方投资焦点
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据媒体29日报道，特斯拉正与智利最大的锂矿生产商SQM公司就锂电池原材料的供应进行谈判。智利方面表示，特斯拉可能同意在该国建立一座加工厂来生产其电池所需的电高质量锂。若成功的话，这意味着特斯拉将首次涉足锂电池原材料领域。
近年来全球新能源汽车销量快速增长，5年时间增长16.9倍，相对稀缺的锂矿资源受到了各路资本的重视。丰田、比亚迪(002594)等新能源车整车厂商，以及A股多家锂电池材料厂商纷纷在近期公布投资计划，投向上游锂矿资源，以锁定原材料锂的供应。华泰证券(601688)研报关注稳步推进未来产能规划的天齐锂业(002466)、赣锋锂业(002460)、盐湖股份(000792)等。

【财报快递】
~方大化工(000818)一季度预增
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方大化工(000818)预增2.59倍至3.11倍，因化工产品销售价格大幅上涨，产品毛利率提升，军工板块盈利提高。
~永东股份(002753)、南洋股份(002212)上调去年业绩预期
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永东股份(002753)预增幅度由1.27倍至1.71倍上调为1.65倍至2.09倍，因下游轮胎企业产销情况较好，炭黑市场需求增加，单价和销量都处于向上的趋势。
南洋股份(002212)预增幅度由4.19倍至4.69倍上调为5.19倍至5.69倍，因子公司北京天融信公司的项目执行情况好于预期。
~百洋股份(002696)拟送转
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百洋股份(002696)控股股东提议年报分配方案为10转增10股派3元。同时公司披露业绩快报：去年全年净利增92.17%，每股收益0.5844元，因饲料项目产能进一步释放以及对火星时代项目的并购完成。
~方大炭素(600516)等去年业绩预增
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方大炭素(600516)预增52.73倍至53.23倍，因石墨电极的需求增加，同时供给偏紧，石墨电极价格上涨。
昊华能源(601101)预增约54.38倍至60.71倍，因煤炭价格持续高位运行，自产煤增收明显，煤炭运输和煤制甲醇项目盈利大幅增加。
中国神华(601088)预增约99%，因增加商品煤产量，加大自有矿区周边及铁路沿线的外购煤源组织力度，实现煤炭销售量及平均销售价格上升等。
新钢股份(600782)预增4.98倍至5.97倍，因钢材市场明显回暖，公司充分释放产线产能，全流程降本增效。
马钢股份(600808)预增2.37倍左右，因用钢行业增长好于预期，以及收到政府补助等。
亚泰集团(600881)预增4倍至4.3倍，因控股子公司兰海泉洲水城（天津）多宗地块在天津土地交易中心挂牌交易实现收益。
岱勒新材(300700)预增174.81%至192.11%，因光伏行业单晶硅、多晶硅切割基本采用金刚线进行切割，公司产品需求快速增长，以及IPO募投项目产能释放，金刚石线产品销量增长。
博汇纸业(600966)预增2.97倍至3.37倍，因主要纸产品销售价格较上年同期大幅度上升。

【公告解读】
~江山股份(600389)大股东筹划转让股权
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江山股份(600389)大股东中化国际(600500)正在筹划协议转让其持有的公司股份并公开征集受让方，该事项涉及公司第一大股东的变更。目前中化国际(600500)持有公司29.19%股权。
~外高桥(600648)拟与京东旗下公司战略合作
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外高桥(600648)与京东集团旗下京东世纪贸易拟在物流、仓储、商贸、功能平台等多个领域达成战略合作：公司为京东公司提供全方位、综合性的跨境电商配套服务；京东公司选定公司运营的仓库为其提供境内保税仓服务，并由公司作为其指定合作方为京东云仓服务模式提供一体化解决方案；公司为京东公司提供线下实体平台，双方合作打造线上线下整合体验项目。
~黑芝麻(000716)上调产品价格
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黑芝麻(000716)自1月份起，对袋装黑芝麻(000716)糊系列产品的出厂价进行上调，整体上调幅度约为15%。
~方正电机(002196)将向吉利汽车供货
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方正电机(002196)与吉利控股旗下远景汽配签订驱动电机总成采购项目的供货合同。本驱动电机总成使用于吉利FE-3ZA/GE12车型。公司表示，此次与远景汽配签订合同，标志着公司成功进入吉利汽车的供应商体系，并且具备为吉利汽车纯电动汽车批量供货的条件。

【热点数据】
~上周100家上市公司获机构调研
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数据显示，上周（1月22日—1月28日）共有100家上市公司接受了机构调研。具体来看，共有13家上市公司接待了20家以上机构的调研，在接受调研的上市公司排名中，美的集团(000333)、艾德生物(300685)、帝王洁具(002798)、锡业股份(000960)、海大集团(002311)、利亚德(300296)被调研的机构最多，分别高达80家、46家、46家、45家、44家和42家。美的集团(000333)近日在接受JP.MorganAssetManagement等近80家机构调研时表示，美的近年来通过一系列的机器人(300024)及工业自动化相关产业整合，产业链日渐完善，人机协同布局也逐渐明晰。

【交易闹铃】
~新股御家汇30日发行
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御家汇发行价21.23元，申购上限1.6万股，主营面膜等护肤品。

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