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- 加入时间： 2021-04-07 20:51:37
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本报告导读：
公司积极推进慢病业务、专科业务和输液业务三大平台，多角度提升业务能力。
理财要点：
首次覆盖给予公司谨慎增持评级。预计公司2021-2021 年EPS 为1.02/1.12/1.23 元，参考概念股同类公司2021 年PE13X，给予目标价14.00 元，首次覆盖给予谨慎增持评级。
三大业务平台稳步推进。公司作为华润集团医药概念股化学药平台支「白银霸主 醉虎」柱企业，已搭建慢病业务、专科业务和输液业务三大业务平台，在慢病方向公司聚焦降压、降糖、降脂领域，逐步形成降压零号、糖适平等为代表的慢病药物产品群，2021H1 慢病业务收入环比增长16%；专科业务作为公司中长期发展的重要引擎，承接“1+1+6”的战略要求，重点发展心脑血管、儿科、肾病、精神/神经、麻醉镇痛、呼吸六大领域，2021 年H1 专科业务收入环比增长达到87%，其中儿科用药领域增幅达到16%，肾「创业板指数http://www.stock87.com/index.php?c=content&a=list&catid=113」科用药领域环比增长29%；输液业务方面公司拥有包括基础输液、治疗性输液和营养性输液等多品类输液产品，通过不断升级输液技术与包材形式带动产品线优化，2021 年H1 输液业务收入环比增长4%，其中BFS 收入环比增长66%，直软输液收入环比增长20%。
一致性评价积极落地，并购整合增添动力。公司积极加快仿制药一致性评价工作，在研项目88 个，其中审评中项目13 个。公司围绕“1+1+6”核心领域，连续滚动拓展并购标的，寻找与战略领域匹配的优质企业。
公司已全面启动产品发展战略梳理，明确公司逐步向创新驱动型企业转变的路径和举措。
催化剂：BD 或并购引入优质品种和项目、重要品种完成一致性评价
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